Puede añadir archivos, como un presupuesto o una factura, a un historial de contactos, empresas u oportunidades para ayudarle a registrar las interacciones con sus contactos. Si es necesario, puede volver a descargar el archivo o eliminarlo del historial.

Cargar un archivo

Para cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o oportunidad, siga estos pasos:

1. Vaya a:
   • Deals (Oportunidades) para cargar un archivo en el historial de una oportunidad.
   • Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) para para cargar un archivo en el historial de una empresa.
   • Contacts (Contactos) para cargar un archivo en el historial de un contacto.
2. Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
3. Haga clic en el icono de tres puntos sobre More (Más).
4. Haga clic en File (Archivo).
   
   
5. Arrastre y suelte el archivo directamente en la ventana, o bien haga clic en la ventana y seleccione el archivo desde su equipo.

El archivo se cargará automáticamente en el historial del contacto, la empresa o la oportunidad.

Gestionar los archivos cargados

Para encontrar los archivos que añada al historial de una empresa, un contacto o una oportunidad:

1. Vaya a:
   • Deals (Oportunidades) para buscar un archivo cargado en el historial de una oportunidad.
   • Contacts (Contactos) > Companies (Empresas) para buscar un archivo cargado en el historial de una empresa.
   • Contacts (Contactos) para buscar un archivo cargado en el historial de un contacto.
2. Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
3. Para filtrar los archivos:
   1. Desde el historial de un contacto, vaya a la pestaña 1-to-1 Interactions (Interacciones 1 a 1).
      
   2. En el historial de una empresa u oportunidad, haga clic en el filtro All activities (Todas las actividades) y seleccione Files (Archivos).
      
4. Si es necesario, desplácese hacia abajo por el historial para encontrar el archivo.
   

A continuación, puede descargar o eliminar el archivo. Para ello, haga clic en:

1. Download (Descargar) para volver a descargar el archivo en su equipo.
   
2. Delete (Eliminar) para eliminar el archivo del historial de forma permanente.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

• Crear una tarea
• Añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.