Cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o oportunidad

Puede añadir archivos, como un presupuesto o una factura, a un historial de contactos, empresas u oportunidades para ayudarle a registrar las interacciones con sus contactos. Si es necesario, puede volver a descargar el archivo o eliminarlo del historial.

💡 Información relevante
Puede cargar archivos de hasta 10 MB.

Cargar un archivo

Para cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o oportunidad, siga estos pasos:

  1. Vaya a:
  2. Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
  3. Haga clic en el icono de tres puntos sobre More (Más).
  4. Haga clic en File (Archivo).
    contacts_add-file_EN-US.png
  5. Arrastre y suelte el archivo directamente en la ventana, o bien haga clic en la ventana y seleccione el archivo desde su equipo.

El archivo se cargará automáticamente en el historial del contacto, la empresa o la oportunidad.

mceclip1.png

Gestionar los archivos cargados

Para encontrar los archivos que añada al historial de una empresa, un contacto o una oportunidad:

  1. Vaya a:
  2. Haga clic en el contacto, la oportunidad o la empresa.
  3. Para filtrar los archivos:
    1. Desde el historial de un contacto, vaya a la pestaña 1-to-1 Interactions (Interacciones 1 a 1).
      mceclip2.png
    2. En el historial de una empresa u oportunidad, haga clic en el filtro All activities (Todas las actividades) y seleccione Files (Archivos).
      mceclip3.png
  4. Si es necesario, desplácese hacia abajo por el historial para encontrar el archivo.

A continuación, puede descargar o eliminar el archivo. Para ello, haga clic en:

mceclip4.png

  1. Download (Descargar) para volver a descargar el archivo en su equipo.
  2. Delete (Eliminar) para eliminar el archivo del historial de forma permanente.

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