Recibir una notificación por email después de que un contacto envíe uno de sus formularios puede ser útil para adoptar medidas rápidamente tras el envío. Por ejemplo, según el tipo de formulario enviado, puede enviar un email de notificación al equipo de ventas o marketing para su seguimiento.

Para ello, puede crear una automatización que envíe automáticamente un email de notificación personalizado con la información de los contactos que enviaron el formulario.

Antes de empezar

Cree el formulario para el que desea recibir una notificación. Para obtener información sobre cómo crear un formulario, consulte estos artículos acerca de cómo crear un formulario de suscripción, cómo personalizar un formulario de cancelación de suscripción y cómo crear un formulario actualización de perfil. Para nuestro ejemplo, hemos creado un formulario de suscripción con los siguientes campos ➡️

🛠️ Paso 1: Crear la automatización 

Cuando termine con el formulario, puede empezar a crear la automatización:

Configurar la automatización

El primer paso consiste en configurar la automatización:

1. Vaya a Automations (Automatizaciones).
2. Haga clic en Create an automation (Crear una automatización).
   
3. Seleccione Custom automation (Automatización personalizada).
   
   
4. Asigne un nombre y una descripción a la automatización.
5. Habilite la opción Allow your contacts to enter your automation more than once (Permitir que los contactos entren en su automatización más de una vez).
6. Haga clic en Create automation (Crear automatización).
   

A continuación, le explicaremos qué pasos debe añadir a su automatización.

Crear la automatización

Ahora, puede empezar a crear la automatización añadiendo los pasos necesarios:

1. Haga clic en Add an entry point (Agregar un punto de entrada).
   
2. Seleccione A contact submits a form (Un contacto envía un formulario).
   
3. Seleccione el formulario para el que desea recibir una notificación. Puede ser un formulario de suscripción, un formulario de cancelación de suscripción o un formulario de actualización del perfil.
   
4. Haga clic en OK (Aceptar).
5. Haga clic en el icono + situado bajo el punto de entrada.
   
6. Seleccione Send a notification (Enviar una notificación).
   
7. Seleccione la plantilla de notificación predeterminada. También puede crear una nueva plantilla de notificación o alguna que haya creado anteriormente.
8. Introduzca la dirección de email de la persona que debe recibir el email de notificación.
9. Seleccione Use my event data to customize the notification (Usar mis datos de evento para personalizar la notificación)> The event data which triggered the workflow (Los datos del evento que desencadenó la automatización) para recibir información personalizada sobre el contacto que envió el formulario.
   
10. Haga clic en OK (Aceptar).

Una vez que haya terminado de crear la automatización, haga clic en Activate the automation (Activar la automatización).

🖼️ Paso 2: Personalizar la plantilla de email de notificación (opcional)

¿Qué marcadores de posición debería usar?

Para personalizar una plantilla de email de notificación con los datos del formulario rellenados por sus contactos, debe utilizar un formato de marcador de posición específico. El formato de personalización de una plantilla de notificación es {{params.contact.ATTRIBUTE}}, donde debe reemplazar la palabra ATTRIBUTE por su propio atributo de contacto.

En este ejemplo, personalizaremos la plantilla de email de notificación con los datos de contacto que obtenemos de nuestro formulario de suscripción (nombre, apellidos y dirección de email). Usaremos los siguientes marcadores de posición en el email:

• {{params.contact.FIRSTNAME}} para el nombre del contacto.
• {{params.contact.LASTNAME}} para los apellidos del contacto.
• {{params.contact.EMAIL}} para la dirección de email del contacto.

Personalice su plantilla de email de notificación

1. Vaya a Campaigns (Campañas) > Templates (Plantillas) > Email.
2. Seleccione la plantilla de email Default template - Notification Template_# o la plantilla de email que creó anteriormente.
   
3. Vaya al paso Setup (Configuración) y configure la plantilla como lo haría con cualquier otro email.
   
4. Vaya al paso Design (Diseño) y haga clic en Edit the email content (Editar contenido del email).
   
5. Edite el diseño y el contenido del email arrastrando y soltando bloques, modificando el texto y el botón, etc. Para obtener más información sobre cómo diseñar una plantilla de email con el editor Drag and Drop, consulte nuestra serie de artículos dedicados al editor Drag and Drop.
6. Inserte los marcadores de posición con el formato que especificamos en la sección anterior ¿Qué marcadores de posición debo usar?.
   
7. Cuando haya terminado de personalizar la plantilla de email, guárdela y actívela.

🧪 Paso 3: Probar la automatización

Para asegurarse de que la automatización funciona bien y de que el email enviado se rellena con los datos del contacto, puede probarlo usted mismo. Se recomienda probar esta automatización con un escenario de prueba real:

1. Envíe el formulario (puede usar información falsa, ya que no importa).
2. Compruebe el email de notificación que recibe para ver si los marcadores de posición se han reemplazado por la información del contacto.
   
3. Compruebe los registros transaccionales y los registros de automatización para ver más detalles sobre el email de notificación y la automatización.
   
4. No olvide eliminar el contacto de prueba que se creó después de enviar el formulario.

Esto debería proporcionarle una idea real de cómo funciona la automatización.

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