Después de crear las empresas, es posible que necesite actualizar una o varias de ellas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un representante de ventas ha abandonado el equipo y es necesario asignar un nuevo responsable a las empresas que solía gestionar o si ha recuperado información que faltaba sobre las empresas y quiere añadirla.

Sin embargo, actualizar las empresas una a una puede llevar mucho tiempo, sobre todo si tiene un gran número de oportunidades en curso. Por este motivo, Brevo le permite actualizar fácilmente varias a la vez.

Información relevante

Si desea asociar las empresas con contactos u oportunidades existentes, consulte nuestro artículo Asociar mis empresas, oportunidades y contactos.

Existen tres formas de actualizar empresas en bloque:

Asignar varias empresas a un responsable: asignar el mismo responsable a varias empresas a la vez.
Editar un atributo en varias empresas: editar el mismo atributo en varias empresas a la vez.
Actualizar varias empresas con una importación: importar un archivo con información actualizada sobre varias empresas a la vez.

Asignar varias empresas a un responsable

Puede asignar el mismo responsable a varios contactos a la vez directamente desde la página Companies (Empresas). Esto puede resultar útil, por ejemplo, si uno de los representantes de ventas ha abandonado el equipo y es necesario asignar las empresas que solía gestionar a un nuevo responsable.

Vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).
Opcional: filtre las empresas haciendo clic en Filter (Filtro) > Attributes (Atributos).
Seleccione las empresas que quiera actualizar:
1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
3. Para seleccionar todas las empresas, active la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # companies (Seleccionar las # empresas).
Haga clic en Assign (Asignar).
Seleccione el responsable que desea asignar a las empresas.
Haga clic en Assign (Asignar) para confirmar.

Las empresas ahora están asignadas a este responsable.

Editar un único atributo para varias empresas

Puede editar el mismo atributo en varias empresas a la vez directamente desde la página Companies (Empresas). Esto puede resultar útil, por ejemplo, si ha creado un nuevo atributo personalizado y desea actualizarlo en todas las empresas existentes.

Vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).
Opcional: filtre las empresas haciendo clic en Filter (Filtro) > Attributes (Atributos).
Seleccione las empresas que quiera actualizar:
1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
3. Para seleccionar todas las empresas, active la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # companies (Seleccionar las # empresas).
Haga clic en Edit (Editar).
Seleccione el atributo que desea actualizar.
Introduzca el nuevo valor.
Haga clic en Edit (Editar) para confirmar.

El atributo se actualiza para las empresas seleccionadas.

Actualizar varias empresas con una importación

Para actualizar varias empresas a la vez con una importación, deberá exportar las empresas existentes y actualizar el archivo con la nueva información. A continuación, tendrá que volver a importar el archivo del mismo modo que lo haría para importar nuevas empresas.

📤 Paso 1: Exportar las empresas existentes

Para actualizar sus empresas existentes, le recomendamos exportarlas directamente desde la página Empresas. Así, tendrá la seguridad de que el archivo contiene el ID o el nombre exacto de cada empresa, de tal forma que se actualicen las correctas.

💡 Información relevante

Incluir el ID de cada empresa evita que se generen entradas duplicadas en la base de datos durante la nueva importación. Por otro lado, si prefiere usar el nombre de la empresa como identificación, debe activar la opción Use company name to update existing companies (Usar el nombre de la empresa para actualizar las empresas existentes) en el paso 3.

Vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).
Opcional: filtre las empresas haciendo clic en Filter (Filtro) > Attributes (Atributos).
Seleccione las empresas que quiera actualizar:
1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
3. Para seleccionar todas las empresas, active la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # companies (Seleccionar las # empresas).
Haga clic en Export (Exportar).
Seleccione los atributos que desea exportar.

💡 Información relevante
El ID y el nombre de la empresa son atributos obligatorios y se seleccionan de manera predeterminada.
Seleccione el separador de campos que desea utilizar en el archivo.
Haga clic en Export (Exportar).
Cuando el archivo de exportación esté disponible, descárguelo de la página de notificaciones.

🔁 Paso 2: actualizar el archivo

Una vez que haya exportado las empresas, puede actualizar la información del archivo. Es preciso que mantenga la estructura correcta del archivo y el formato adecuado de los atributos, tal y como explicamos en el artículo Formato del archivo de importación de oportunidades, empresas y notas.

Ejemplo de archivo de exportación original	Ejemplo de archivo de exportación actualizado

📥 Paso 3: Volver a importar las empresas

Una vez actualizado el archivo, puede volver a importarlo e indicar que desea actualizar las empresas existentes con la nueva información.

Paso 1: Cargar el archivo

Para cargar el archivo que contiene las empresas que desea importar:

Vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).
Haga clic en Import Companies (Importar empresas).
Seleccione el archivo de importación o arrástrelo y suéltelo en el área marcada.
Compruebe que las empresas y los atributos estén separados correctamente en la vista previa de los datos que se van a importar. La fila de encabezado que aparece en la vista previa es la misma que la del archivo de importación.
Haga clic en Confirm your file (Confirmar archivo).

Paso 2: Asignar los datos

Asigne los datos del archivo a los atributos correspondientes. Puede omitir un atributo si no desea importarlo o crear uno nuevo si aún no existe.

💡 Información relevante
Si incluyó el atributo de ID de empresa en su archivo, este se asignará automáticamente y no podrá modificarse ni omitirse.
Haga clic en Confirm mapping (Confirmar asignación).

Paso 3: Finalizar la importación

Según el contenido de la importación, puede que tenga que confirmar algunos otros ajustes de configuración:

Utilizar el nombre de la empresa para actualizar las empresas existentes

Si esta opción está habilitada, el nombre de la empresa que aparece en el archivo se utilizará como identificador, y se actualizará la empresa existente con este nombre (o se creará, si aún no existe).
Si está deshabilitada, cada línea del archivo se gestionará como una nueva empresa que debe crearse, lo que podría generar entradas duplicadas en la base de datos si no se incluye también el campo Company ID (ID de la empresa) en el archivo de importación.

Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vacíos para borrar los datos de atributos existentes)

Si importa empresas existentes, puede eliminar los datos de sus atributos reemplazando los datos existentes en el archivo por campos vacíos y activando la opción (Import empty fields to erase existing attribute data) Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes . Si no desea borrar ningún dato existente, mantenga la opción desactivada para conservar los atributos sin cambios, incluso si hay campos vacíos en el archivo de importación.

Associate objects (Asociar objetos)

Si ha asociado sus empresas con contactos u oportunidades existentes durante la importación, deberá decidir si desea vincularlos o desvincularlos. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar empresas, oportunidades y contactos.

Cuando haya terminado, haga clic en Confirm your import (Confirmar importación) para empezar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un tiempo en procesarse por completo. Cuando esta finalice, accederá automáticamente a la página Companies (Empresas).

📂 Informe de importación

En el banner de confirmación, haga clic en See import report (Ver informe de importación) para acceder a un informe con un resumen de los detalles de la importación, como el número de empresas importadas o no importadas, el número de empresas nuevas o actualizadas, y el número de objetos asociados.

Si una empresa no se ha importado, puede descargar un informe de errores con información sobre las empresas que no han podido importarse y los motivos.

⏭ ¿Qué es lo siguiente?

Asociar empresas, oportunidades y contactos

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