Antes de importar sus oportunidades, empresas o notas, debe preparar el archivo de importación que contiene toda la información que desea cargar. Cada ESP o CRM tiene sus propios requisitos sobre el formato que debe tener el atributo para que sea reconocido e importado correctamente.
Reglas de formato del archivo
- Incluya solo un tipo de objeto en su archivo: oportunidades o empresas o notas.
-
Te recomendamos que incluyas una fila de encabezado en la que cada encabezado de columna
corresponda
a un atributo de oportunidad, empresa o nota en Brevo. Los encabezados de columna son opcionales, pero facilitan a nuestro sistema la correspondencia de tus datos con el atributo de oportunidad, empresa o nota correspondiente. Pueden organizarse en cualquier orden sin que ello afecte a la importación.
- Cada oportunidad, empresa o nota debe tener su propia fila.
-
Separa cada valor de tu archivo de importación con un punto y coma
;, una comao una tabulación. Si no especificas un delimitador, tu archivo no se subirá porque nuestro sistema no podrá reconocer cada valor. - El archivo debe tener solo una hoja.
- Guarda tu archivo en un formato CSV, XLSX o TXT.
- Si tu archivo contiene caracteres especiales, codifícalo en formato UTF-8 para garantizar que todos los caracteres aparecen correctamente.
- No hay límite en el número de empresas, oportunidades o notas que puedes importar a la vez. No obstante, asegúrate de que tu archivo ocupe menos de 250 MB.
Reglas de formato de los atributos
-
Las oportunidades y las empresas vienen con varios atributos predeterminados.
Obtén más
información en nuestros artículos dedicados
¿Cuáles son los atributos de oportunidad predeterminados?
y
¿Cuáles son los atributos predeterminados de las empresas?.
-
Si deseas importar algún atributo que no esté disponible
por defecto,
puedes crear tu propio atributo personalizado. Para obtener más información, consulta
nuestro artículo específico
al respecto
Crear y administrar atributos personalizados para oportunidades y empresas.
No puedes crear atributos personalizados para notas.
Ya sean atributos predeterminados o personalizados, cada atributo pertenece a uno de los siguientes tipos: Texto, Número, Booleano, Fecha, Categoría, Elección múltiple o Usuario.
Cada tipo de atributo debe seguir reglas de formato específicas. Amplía los siguientes acordeones para obtener más información sobre cada tipo de atributo y sus reglas de formato:
Los atributos de texto se usan para almacenar una cadena de cualquier carácter alfanumérico, como una palabra, una frase o una oración. Cuando se usan en un archivo de importación, los atributos de texto no tienen límite de caracteres.
Puedes usar un atributo de texto para importar la descripción de una oportunidad o el código postal de una empresa.
Puedes utilizar texto enriquecido para dar formato al atributo de nota al importar notas. Se admiten los siguientes elementos: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>, <br>, <p>, and <a>.
Los atributos numéricos se usan para almacenar valores numéricos escritos en decimales.
Puedes usar un atributo de número para importar el número de empleados o ingresos de una empresa.
Los atributos de tipo booleano se usan para almacenar valores con formato Sí/No.
Puedes usar un atributo booleano para importar información sobre si una empresa ya había tenido su primera reunión contigo o no.
Los atributos de tipo fecha se utilizan para almacenar valores de fecha. Mantén el formato de los valores de este atributo similar al formato seleccionado en la configuración por defecto de tu cuenta de Brevo (DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA).
Puedes usar un atributo de fecha para importar la fecha en la que contactaste o te reuniste por primera vez con una empresa.
Los atributos de tipo categoría se utilizan para almacenar valores de un conjunto definido de valores posibles.
- Es necesario definir los valores de categoría antes de importar el atributo, ya que de lo contrario no se tendrán en cuenta durante la importación.
- El atributo Divisa para oportunidades es un atributo de tipo categoría. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Establecer la divisa de tus oportunidades.
Puedes usar un atributo de categoría para importar el país de una empresa y definir los posibles valores como "Francia", "España", "Alemania", etc. El atributo Country (País) de cada empresa contendrá entonces solo un valor de entre los que tú hayas especificado.
Los atributos de tipo elección múltiple se utilizan para almacenar un
conjunto de valores posibles.
Puedes utilizar un atributo de opción múltiple para importar el tipo
de
producto involucrado en una oportunidad y definir los valores
posibles como
Cursos, Colchonetas de yoga y
Libros. El atributo Productos
de cada oportunidad contendrá entonces uno o varios valores de entre esos
tres.
Los atributos de tipo opción múltiple deben seguir el formato: Option1|Option2|Option3.
Los atributos de tipo usuario se utilizan para almacenar valores de usuario.
Puedes utilizar un atributo de usuario llamado BDR Owner para definir qué
BDR se asigna a una oportunidad dependiendo de la etapa de tu
pipeline
de ventas en la que se encuentre tu cliente en ese momento.
Para importar el atributo de User (Usuario), incluye la
dirección
de email del usuario de Brevo que deseas asignar a la oportunidad
o empresa.
Preparar el archivo de importación
Asegúrate de incluir todos los atributos obligatorios en tu archivo de importación:
- Para empresas, puedes comprobar qué atributos son obligatorios desde la página Gestionar atributos de creación de empresas. Por defecto, COMPANY NAME (NOMBRE DE LA EMPRESA) y OWNER (PROPIETARIO) son obligatorios. Si no incluyes un propietario para tus empresas durante la importación, tú serás el propietario por defecto.
- Para oportunidades, puedes comprobar qué atributos son obligatorios desde la página Manage deal creation attributes (Gestionar atributos de creación de oportunidades). Por defecto, DEAL NAME (NOMBRE DE OPORTUNIDAD), DEAL OWNER (PROPIETARIO DE OPORTUNIDAD) y DEAL STAGE (ETAPA DE OPORTUNIDAD son obligatorios. Si no incluyes un propietario para tus oportunidades durante la importación, serás el propietario por defecto. Si no incluyes una etapa de oportunidad, la etapa de oportunidad por defecto será New (Nueva).
- Para las notas, los atributos obligatorios son DATE (FECHA), NOTE (NOTA) y al menos uno de los siguientes atributos: ASSOCIATED CONTACT (CONTACTO ASOCIADO) (Email), ASSOCIATED DEAL (OPORTUNIDAD ASOCIADA) (ID de oferta) o ASSOCIATED COMPANY (EMPRESA ASOCIADA) (nombre de la empresa).
Para dar formato al archivo de importación de oportunidades, empresas y notas:
- [Recomendado] En una hoja de cálculo, incluye una fila de encabezado y utiliza tus atributos predeterminados o personalizados de Brevo como encabezados de columna.
- Pegue los datos de sus oportunidades, empresas o notas en los campos correspondientes.
- Guarde el archivo de importación.
Cuando termines, tu archivo de importación debería parecerse a uno de los siguiente ejemplos:
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| Ejemplo de archivo de importación para oportunidades |
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| Ejemplo de archivo de importación para empresas |
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| Ejemplo de archivo de importación para notas |
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