La creación de atributos personalizados es útil cuando necesita almacenar información adicional para sus oportunidades y empresas que no está disponible en los atributos predeterminados. Los atributos personalizados pueden incluirse en sus formularios de creación o archivos de importación.
Para acceder a la página de configuración de los atributos:
- Para sus oportunidades, vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Deals attributes (Atributos de oportunidades).
- Para sus empresas, vaya a Contacts (Contactos) > Settings (Configuración) > Companies attributes (Atributos de empresas).
Crear atributos personalizados
Para crear atributos personalizados para sus oportunidades y empresas:
- En la página de configuración de atributos, haga clic en Create an attribute (Crear un atributo).
- Dé un nombre a su atributo personalizado.
- Seleccione el tipo de atributo que desea crear. Para obtener más información sobre los tipos de atributos que puede crear, consulte la siguiente sección.
- Haga clic en Create (Crear).
Su atributo personalizado ya estará disponible y podrá utilizarlo para almacenar información sobre sus oportunidades o empresas.
¿Qué tipo de oportunidades y atributos de empresa puedo crear?
En Brevo se pueden crear 7 tipos de atributos de oportunidades y empresa: texto, fecha, usuario, número, categoría, opción múltiple y booleano.
Los atributos de tipo texto almacenan valores textuales o numéricos simples que no son computables, como una dirección de email, el nombre de una empresa, un número de teléfono o un código postal.
Los atributos de tipo fecha almacenan valores de fecha, como el día en que usted contactó por primera vez con una empresa.
Los atributos de oportunidades y empresa admiten los siguientes formatos de fecha:
- DD-MM-AAAA
- MM-DD-AAAA
- AAAA-MM-DD
El formato de fecha seleccionado en la configuración predeterminada de su cuenta Brevo determina el formato de fecha correcto que se debe utilizar. Tenga en cuenta que se aceptará el formato AAAA-MM-DD independientemente del formato de fecha que se haya seleccionado en la configuración de su cuenta.
Los atributos de tipo usuario almacenan valores de usuario, como qué representante de ventas está asignado a una oportunidad.
Por ejemplo, puede asignar a un usuario diferente a una oportunidad o a una empresa según la etapa de su pipeline de ventas en la que se encuentre actualmente su cliente.
Los atributos de tipo numérico almacenan valores numéricos computables, como un importe de pedido o una puntuación.
Los atributos de tipo categoría almacenan valores de un conjunto de valores posibles, como una lista de países.
Por ejemplo, si desea almacenar información sobre el país en el que tienen su sede sus empresas, puede crear un atributo de tipo categoría denominado COUNTRY y definir posibles valores como "Francia", "España", "Alemania", etc. El atributo COUNTRY de cada empresa contendrá entonces solo un valor de entre los que usted haya especificado.
Los atributos de tipo opción múltiple almacenan valores de un conjunto de posibles valores, como una lista de productos.
Por ejemplo, si desea almacenar información sobre los productos a los que se refiere un acuerdo, puede crear un atributo de tipo opción múltiple denominado PRODUCTS y definir los valores posibles como "Cursos", "Esterillas de yoga", "Libros", etc. De esta manera, el atributo PRODUCTS de cada oportunidad contendrá uno o varios valores de entre los que usted haya especificado.
Los atributos de tipo booleano almacenan valores con un formato de Sí/No, como por ejemplo si a una oportunidad se le ha asignado un propietario.
Editar o eliminar atributos personalizados
En la página de configuración de atributos, desplácese hasta la sección Created attributes (Atributos creados). Desde allí, puede ver, editar y eliminar cualquiera de sus atributos personalizados existentes.
Edite el atributo Lost reason (Motivo de pérdida)
El atributo Lost reason (Motivo de pérdida) es un atributo predeterminado, pero puede editarlo para personalizar los motivos disponibles cuando cierra una negociación perdida.
- En la página de configuración de atributos, desplácese hacia abajo hasta el atributo Lost reason (Motivo de pérdida) .
- Haga clic en Edit (Editar). Desde ahí, puede:
- Editar el nombre de una categoría.
- Hacer clic en el icono de la papelera para eliminar una categoría.
❗️ ImportanteSi elimina una categoría, el motivo de pérdida cerrado se eliminará para todas las ofertas asociadas.
- Haga clic en Add new category (Añadir nueva categoría) para crear un nuevo motivo y asignar un nombre a la categoría.
- Haga clic en Save (Guardar).
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- ¿Cuáles son los atributos de empresa predeterminados?
- ¿Cuáles son los atributos de oportunidades predeterminados?
- Edite los atributos que se muestran en una página de detalles de contacto, oportunidad o empresa
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