Antes de importar sus oportunidades, empresas o notas, debe preparar el archivo de importación que contiene toda la información que desea cargar. Cada ESP o CRM tiene sus propios requisitos sobre el formato que debe tener el atributo para que sea reconocido e importado correctamente.
Reglas de formato del archivo
- Incluya solo un tipo de objeto en su archivo: oportunidades o empresas o notas.
- Le recomendamos que incluya una fila de encabezado en la que cada encabezado de columna corresponda a un atributo de oportunidad, empresa o nota en Brevo. Los encabezados de columna son opcionales, pero facilitan a nuestro sistema la correspondencia de sus datos con el atributo de oportunidad, empresa o nota correspondiente. Pueden organizarse en cualquier orden sin que ello afecte a la importación.
- Cada oportunidad, empresa o nota debe tener su propia fila.
- Separe cada valor de su archivo de importación con un punto y coma
;, una comao una tabulación. Si no especifica un delimitador su archivo no se cargará, ya que nuestro sistema no podrá reconocer cada valor. - El archivo debe tener solo una hoja.
- Guarde el archivo en formato CSV, XLSX o TXT.
- Si el archivo contiene caracteres especiales, codifíquelo en el formato UTF-8 para garantizar que todos los caracteres se muestren correctamente.
- No hay límite en el número de empresas, oportunidades o notas que puede importar a la vez. No obstante, asegúrese de que su archivo ocupe menos de 250 MB.
Reglas de formato de los atributos
Si desea importar algún atributo que no esté disponible por defecto, puede crear su propio atributo personalizado. Para obtener más información, consulte nuestro artículo específico al respecto Cree y gestione atributos personalizados para oportunidades y empresas. No puede crear atributos personalizados para notas.
Ya sean atributos predeterminados o personalizados, cada atributo pertenece a uno de los siguientes tipos: Texto, Número, Booleano, Fecha, Categoría, Elección múltiple o Usuario.
Cada tipo de atributo debe seguir reglas de formato específicas. Amplíe los siguientes acordeones para obtener más información sobre cada tipo de atributo y sus reglas de formato:
Los atributos de texto se usan para almacenar una cadena de caracteres alfanuméricos, como una palabra, una frase o una oración. Cuando se usan en un archivo de importación, los atributos de texto no tienen límite de caracteres.
Puede usar un atributo de texto para importar la descripción de una oportunidad o el código postal de una empresa.
Puede utilizar texto enriquecido para dar formato al atributo de nota al importar notas. Se admiten los siguientes elementos: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>,
, <p> y <a>.
Los atributos numéricos se utilizan para almacenar valores numéricos escritos en decimales.
Puede utilizar un atributo numérico para importar el número de empleados o los ingresos de una empresa.
Los atributos de tipo booleano se usan para almacenar valores con formato Sí/No.
Puede usar un atributo booleano para importar información sobre si una empresa ya ha tenido su primera reunión con usted o no.
Los atributos de tipo fecha se utilizan para almacenar valores de fecha. Mantenga el formato de los valores de este atributo similar al formato seleccionado en la configuración por defecto de su cuenta de Brevo (DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA).
Puede usar un atributo de fecha para importar la fecha en que contactó o conoció a una empresa por primera vez.
Los atributos de tipo categoría se utilizan para almacenar valores de un conjunto definido de valores posibles.
Puede utilizar un atributo de categoría para importar el país de una empresa y definir posibles valores como «Francia», «España», «Alemania», etc. El atributo País de cada empresa solo contendrá un valor de los que haya especificado.
Los atributos de tipo elección múltiple se utilizan para almacenar un conjunto de valores posibles.
Puede utilizar un atributo de opción múltiple para importar el tipo de producto involucrado en una oportunidad y definir los valores posibles como Cursos, Colchonetas de yoga y Libros. El atributo Productos de cada oportunidad contendrá entonces uno o varios valores de entre esos tres.
Los atributos de tipo opción múltiple deben seguir el formato: Option1|Option2|Option3.
Los atributos de tipo usuario se utilizan para almacenar valores de usuario.
Puede utilizar un atributo de usuario llamado BDR Owner para definir qué BDR se asigna a una oportunidad dependiendo de la etapa de su pipeline de ventas en la que se encuentre su cliente en ese momento.
Para importar el atributo de User (Usuario), incluya la dirección de email del usuario de Brevo que desea asignar a la oportunidad o empresa.
Preparar el archivo de importación
Asegúrese de incluir todos los atributos obligatorios en su archivo de importación:
- Para empresas, puede comprobar qué atributos son necesarios desde la página Gestionar atributos de creación de empresas. Por defecto, COMPANY NAME (NOMBRE DE LA EMPRESA) y OWNER (PROPIETARIO) son obligatorios. Si no incluye un propietario para sus empresas durante la importación, usted será el propietario por defecto.
- Para oportunidades, puede comprobar qué atributos son necesarios desde la página Gestionar atributos de creación de oportunidades. Por defecto, DEAL NAME (NOMBRE DE OPORTUNIDAD), DEAL OWNER (PROPIETARIO DE OPORTUNIDAD) y DEAL STAGE (ETAPA DE OPORTUNIDAD son obligatorios. Si no incluye un propietario para sus oportunidades durante la importación, será el propietario por defecto. Si no incluye una etapa de oportunidad, la etapa de oportunidad por defecto será New (Nueva).
- Para las notas, los atributos requeridos son FECHA, NOTA y al menos uno de los siguientes atributos: CONTACTO ASOCIADO (Email), OPORTUNIDAD ASOCIADA (ID de oferta) o EMPRESA ASOCIADA (nombre de la empresa).
Para dar formato al archivo de importación de oportunidades, empresas y notas:
- [Recomendado] En una hoja de cálculo, incluya una fila de encabezado y utilice sus atributos predeterminados o personalizado de Brevo como encabezados de columna.
- Pegue los datos de sus oportunidades, empresas o notas en los campos correspondientes.
- Guarde el archivo de importación.
Una vez que haya terminado, el archivo de importación debería parecerse al de uno de los siguientes ejemplos:
| Ejemplo de archivo de importación para oportunidades |
| Ejemplo de archivo de importación para empresas |
| |
| Ejemplo de archivo de importación para notas |
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