Puede agregar o actualizar rápidamente varias empresas cargando un archivo de valores separados por comas (CSV) que contenga las empresas en las que trabajan sus contactos, así como sus atributos.
Si solo desea importar una empresa, puede crearla fácilmente desde nuestro formulario de empresa. Para obtener más información, consulte el artículo Crear una empresa.
Información relevante
- Cuando prepare el archivo de importación, no olvide seguir las pautas relacionadas con el formato antes de cargarlo en Brevo.
- Tenga en cuenta que debe importar los archivos uno por uno.
- Si tiene previsto importar atributos de contacto para sus empresas, puede crearlos antes de la importación o mientras asigna los atributos durante la importación.
- Cuando importe nuevas empresas, podrá asociarlas con contactos u oportunidades existentes. Para ello, incluya el ID o el email de los contactos existentes y el ID de las oportunidades existentes directamente en el archivo de importación. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar empresas, oportunidades y contactos.
- Si piensa actualizar empresas existentes, le recomendamos que consulte el artículo Actualizar empresas en bloque.
Cuando el archivo de importación esté listo, puede comenzar a importar las empresas. Tenga en cuenta que solamente puede importar un archivo cada vez, por tanto, si tiene varios archivos de importación, deberá seguir este procedimiento con cada archivo.
📤 Paso 1: Cargar el archivo
Para cargar el archivo que contiene las empresas que desea importar:
- Vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).
- Haga clic en Import Companies (Importar empresas).
- Asegúrese de que Companies card (Tarjeta de empresas) está seleccionado y pulse Continue (Continuar).
- Seleccione el archivo de importación o arrástrelo y suéltelo en el área marcada.
- Compruebe que las empresas y los atributos estén separados correctamente en la vista previa de los datos que se van a importar. La fila de encabezado que aparece en la vista previa es la misma que la del archivo de importación.
- Haga clic en Confirm your file (Confirmar archivo).
🗺️ Paso 2: Asignar los datos
Ahora nos indicará cómo debemos relacionar los datos del archivo de importación con la lista de empresas. Si ya ha creado atributos personalizados, intentaremos relacionar correctamente los datos del archivo con un atributo de empresa existente.
Si algunos datos no se asignaron al atributo correcto o, directamente, no se asignaron, puede asignarlos manualmente:
- En la columna Company attribute (Atributo de la empresa), haga clic en el menú desplegable junto a los datos que quiera asignar.
- Seleccione el atributo que desea asignar a sus datos.
Si algunos de los datos incluidos en el archivo de importación no deben importarse en Brevo, puede cancelar su importación:
- En la columna Company attribute (Atributo de la empresa), haga clic en el menú desplegable junto a los datos que no quiera importar.
- Seleccione Do not import (No importar).
Si no ha creado un atributo personalizado y lo ha incluido en su archivo de importación antes de la importación, puede crearlo directamente desde aquí:
- En la columna Company attribute (Atributo de la empresa) , haga clic en el menú desplegable junto a los datos para los que quiera crear un atributo.
- Seleccione Add a new attribute (Añadir un nuevo atributo).
- Introduzca el nombre del nuevo atributo.
- Haga clic en Create (Crear). En los atributos de tipo Category (Categoría), debe agregar las etiquetas de cada una de las categorías que desee crear.
Una vez que haya terminado de asignar los datos, haga clic en Confirm mapping (Confirmar asignación).
🏁 Paso 3: Finalizar la importación
Según el contenido de la importación, puede que tenga que confirmar algunos otros ajustes de configuración:
Si esta opción está habilitada, el nombre de la empresa que aparece en el archivo se utilizará como identificador, y se actualizará la empresa existente con este nombre (o se creará, si aún no existe).
Si está deshabilitada, cada línea del archivo se gestionará como una nueva empresa que debe crearse, lo que podría generar entradas duplicadas en la base de datos si no se incluye también el campo Company ID (ID de la empresa) en el archivo de importación.
Si importa empresas existentes, puede eliminar los datos de sus atributos reemplazando los datos existentes en el archivo por campos vacíos y activando la opción (Import empty fields to erase existing attribute data) Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes.
Si no desea borrar ningún dato existente, mantenga la opción desactivada para conservar los atributos sin cambios, incluso si hay campos vacíos en el archivo de importación.
Si ha asociado sus empresas con contactos u oportunidades existentes durante la importación, deberá decidir si desea vincularlos o desvincularlos. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar empresas, oportunidades y contactos.
Cuando haya terminado, haga clic en Confirm your import (Confirmar importación) para empezar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un tiempo en procesarse por completo. Cuando la importación finalice, accederá automáticamente a la página Companies (Empresas).
🗒️ Ver informe de importación
En el banner de confirmación, haga clic en View import report (Ver informe de importación) para acceder a un informe con un resumen de los detalles de la importación, como el número de empresas importadas o no importadas, el número de empresas nuevas o actualizadas, y el número de objetos asociados.
Si una empresa no se importó, puede descargar un informe de errores con información sobre las empresas que no se pudieron importar y los motivos.
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.