Cuando crea una tarea, tiene que asignarle una fecha de vencimiento. Esto significa que esta tarea debe terminarse en cualquier fecha y hora antes de esta fecha de vencimiento.
Para asegurarse de que termina sus tareas a tiempo, puede empezar a trabajar en ellas desde la página Tasks (Tareas) de forma secuencial. También puede filtrar sus tareas más urgentes para centrarse en ellas. Si no ha terminado algunas de sus tareas a tiempo, también puede filtrar sus tareas vencidas para intentar terminarlas lo antes posible.
Información relevante
Si tiene varios usuarios que necesitan mantener sus tareas privadas, puede ocultar tareas a otros usuarios eliminando su permiso para Administrar oportunidades y tareas de otros usuarios. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Nuevo: Añadir y gestionar usuarios en su cuenta de Brevo.
Gestionar sus tareas
Puede realizar un seguimiento de tus tareas actuales y trabajar en ellas desde la página de Tareas con el navegador de tareas:
- Vaya a CRM > Tasks (Tareas).
- (Opcional) Haga clic en Add filters (Agregar filtro) para filtrar las tareas en las que desea trabajar.
- Haga clic en Start ## tasks (Iniciar ## tareas). Se abre la página de detalles del objeto asociado (contacto, oportunidad o empresa), o el cuadro de diálogo de tareas si no hay ningún objeto asociado.
- Desde la barra de tareas puede realizar lo siguiente:
- Hacer clic en All your tasks (Todas sus tareas) y seleccionar otra tarea en la que trabajar en la pestaña To do (Pendiente) , y ver las tareas que ha completado desde que comenzó a trabajar en ellas en la pestaña Done (Hechas) .
- Hacer clic en Next task (Siguiente tarea) para ir a la siguiente tarea de su lista.
- Desde la página de detalles, puede expandir su tarea en la sección Upcoming activities (Próximas actividades) para ver más información sobre su tarea.
- Desde la barra de tareas puede realizar lo siguiente:
- Una vez que haya completado una tarea, haga clic en Mark as done (Marcar como finalizada) para comenzar con la siguiente tarea.
Vea sus tareas más urgentes y atrasadas
Desde la página Tasks (Tareas), puede ver sus tareas que vencen hoy o esta semana, y sus tareas vencidas seleccionando la pestaña correspondiente. También puede seleccionar un período de tiempo específico.
Desde la página Deals (Oportunidades), puede ver sus tareas atrasadas filtrando sus oportunidades utilizando el filtro Activities (Actividades) > Has overdue task (Tiene tarea atrasada):
Edite sus tareas de forma masiva
Puede marcar como hecho, asignar, reprogramar y eliminar sus tareas de forma masiva.
- Vaya a CRM > Tasks (Tareas).
- (Opcional) Haga clic en Filters (Filtros) para filtrar sus tareas.
-
Seleccione las tareas que desea editar:
- Para seleccionar varias tareas individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
- Para seleccionar todas las tareas en la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
- Desde ahí, puede:
- Marcar las tareas como realizadas.
- Asignar las tareas a un usuario.
- Reprogramar las tareas.
- Eliminar las tareas.
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