Cuando crea una tarea, tiene que asignarle una fecha de vencimiento. Esto significa que esta tarea debe terminarse en cualquier fecha y hora antes de esta fecha de vencimiento.
Para asegurarse de que termina sus tareas a tiempo, puede empezar a trabajar en ellas desde la página Tasks (Tareas) de forma secuencial. También puede filtrar sus tareas más urgentes para centrarse en ellas. Si no ha terminado algunas de sus tareas a tiempo, también puede filtrar sus tareas vencidas para intentar terminarlas lo antes posible.
Gestionar sus tareas
Puede realizar un seguimiento con facilidad de sus tareas actuales y trabajar en ellas desde la página Tasks (Tareas) :
- Vaya a Deals (Oportunidades) > Tasks (Tareas).
- (Opcional) Haga clic en Add filters (Agregar filtro) para filtrar las tareas en las que desea trabajar.
- Haga clic en Start ## tasks (Iniciar ## tareas). Se abre la página de detalles del objeto asociado (contacto, oportunidad o empresa), o el cuadro de diálogo de tareas si no hay ningún objeto asociado.
- Desde la barra de tareas puede realizar lo siguiente:
- Hacer clic en All your tasks (Todas sus tareas) y seleccionar otra tarea en la que trabajar en la pestaña To do (Pendiente) , y ver las tareas que ha completado desde que comenzó a trabajar en ellas en la pestaña Done (Hechas) .
- Hacer clic en Next task (Siguiente tarea) para ir a la siguiente tarea de su lista.
- Desde la página de detalles, puede expandir su tarea en la sección Upcoming activities (Próximas actividades) para ver más información sobre su tarea.
- Desde la barra de tareas puede realizar lo siguiente:
- Una vez que haya completado una tarea, haga clic en Mark as done (Marcar como finalizada) para comenzar con la siguiente tarea.
Vea sus tareas más urgentes y atrasadas
Desde la página Tasks (Tareas), puede ver sus tareas que vencen hoy o esta semana, y sus tareas vencidas seleccionando la pestaña correspondiente. También puede seleccionar un período de tiempo específico.
Desde la página Deals (Oportunidades), puede ver sus tareas atrasadas filtrando sus oportunidades utilizando el filtro Activities (Actividades) > Has overdue task (Tiene tarea atrasada):
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