Puede crear y utilizar varios pipelines para alinearse con su proceso de ventas. Si es necesario, puede mover fácilmente una o varias oportunidades de venta de un pipeline a otro.
Por ejemplo, si usted es un fabricante de cocinas que vende armarios prefabricados y personalizados, podría tener un cliente que quisiera comprar estos armarios, pero luego decidiera, más adelante, realizar un pedido personalizado propio. Deberá mover para ello su oportunidad desde el pipeline de "Ventas de sala de exposición" al de "Pedido personalizado", ya que la oportunidad deberá pasar por otras etapas.
Cambiar las oportunidades a otro pipeline
Puede cambiar sus oportunidades a otro pipeline y a una etapa específica:
- Vaya a Deals (Oportunidades) y seleccione la vista
Cards (Tarjetas) .
- Haga clic en el icono del menú flotante de tres puntos
o Choose action (Elija acción) en la tarjeta de oportunidades que desee mover.
- Haga clic en Change pipeline (Cambiar pipeline) y elija:
- El pipeline de destino al que desea mover su oportunidad.
- La etapa de destino a la que quiera mover su oportunidad.
- Haga clic en Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vaya a Deals (Oportunidades) y seleccione la vista
List (Lista) .
- Seleccione las oportunidades que desea mover a otro pipeline.
- Para seleccionar varias oportunidades individuales, seleccione las casillas de verificación junto a las oportunidades.
- Para seleccionar todas las oportunidades en la página actual, seleccione la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
- Para seleccionar todas las oportunidades, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Select all # deals (Seleccionar las # oportunidades).
- Haga clic en Edit (Editar) y seleccione el atributo Pipeline.
- Seleccione:
- El pipeline de destino al que desea mover su oportunidad.
- La etapa de destino a la que quiera mover su oportunidad.
- Haga clic en Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
- Vaya a Deals (Oportunidades) y abra la que desea mover a otro pipeline.
- En la sección Information (Información) de la página de detalles del contacto, haga clic en el atributo Pipeline. Para obtener más información sobre el atributo que se muestra en la página de detalles de una oportunidad, consulte nuestro artículo dedicado Editar los atributos que se muestran en una página de detalles de contacto, oportunidad o empresa.
- Seleccione el pipeline al que desea trasladar su oportunidad y elija:
- El pipeline de destino al que desea mover su oportunidad.
- La etapa de destino a la que quiera mover su oportunidad.
- Haga clic en Move deals (Mover oportunidades) para confirmar.
Sus oportunidades se han movido al pipeline y a la etapa que ha seleccionado.
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