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Créer et gérer des vues pour vos contacts et opportunités

Vous pouvez créer des vues pour afficher vos contacts et opportunités en fonction d’une combinaison de filtres, de colonnes d’attributs et de tri du contenu du tableau de votre choix. Ces vues apparaissent sous forme d’onglets sur vos pages Contacts et Opportunités, vous donnant un accès instantané à vos contacts ou opportunités les plus pertinents.

Bon à savoir

Vous pouvez visualiser, filtrer et trier les opportunités dans les onglets par défaut Toutes les opportunités, Tous les contacts et Mes opportunités, Mes contacts, mais les modifications de ces vues ne peuvent être enregistrées qu’en tant que nouvelle vue.

➕ Créer une vue

Vous pouvez créer une vue à partir de zéro ou à partir d'une vue existante si vous voulez conserver une partie de la personnalisation déjà ajoutée.

Créer une vue à partir de zéro

  1. Accédez à l'une des sections suivantes :
  2. Cliquez sur l’icône plus à côté des onglets de vues > Créer une vue.
    deals_create-new-view_en-us.png
  3. Donnez un nom à votre vue.
  4. Cliquez sur Créer une vue.

  5. Personnalisez votre vue :

    Contacts Opportunités

    Pour personnaliser votre vue Contacts :

    1. Chargez une liste ou un segment, puis ajoutez des filtres pour personnaliser votre vue. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer un segment pour filtrer vos contacts.
    2. Réorganisez les colonnes d’attributs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises, Opportunités ou Tâches.
      contacts_customize-view_en-us.png
  6. Cliquez sur l’icône de sauvegarde 💾 > Enregistrer les modifications.

La vue est enregistrée.

Créer une vue à partir d’une vue existante

  1. Accédez à l'une des sections suivantes :
  2. Cliquez sur l’onglet correspondant à la vue existante.
    deals_from-existing-view_en-us.png

  3. Personnalisez votre vue :

    Contacts Opportunités

    Pour personnaliser votre vue Contacts :

    1. Chargez une liste ou un segment, puis ajoutez des filtres pour personnaliser votre vue. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer un segment pour filtrer vos contacts.
    2. Réorganisez les colonnes d’attributs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises, Opportunités ou Tâches.
      contacts_customize-view_en-us.png
  4. Cliquez sur l’icône de sauvegarde 💾 > Enregistrer en tant que nouvelle vue.
  5. Donnez un nom à votre vue.
  6. Cliquez sur Enregistrer en tant que nouvelle vue pour confirmer.

La vue est enregistrée.

⚙️ Gérer les vues

Pour gérer vos vues :

  1. Accédez à l'une des sections suivantes :
  2. Pour fermer une vue, cliquez sur l’icône en forme de croix à côté du nom de l’onglet.
  3. Pour ajouter une vue, cliquez sur l’icône plus à côté des onglets et sélectionnez la vue que vous souhaitez afficher.
    deals_manage-views_en-us.png
  4. Pour modifier ou supprimer une vue :
    1. Cliquez sur l'icône de l'engrenage ⚙️ à côté des onglets.
    2. À côté d’une vue, cliquez sur l’icône à trois points dans la colonne Actions pour :
      • Renommer une vue.
      • Supprimer une vue.

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