Vous pouvez créer des vues pour afficher vos opportunités en fonction d’une combinaison de filtres, de colonnes d’attributs et de tri du contenu du tableau de votre choix. Ces vues apparaissent sous forme d’onglets sur votre page Opportunités, vous donnant un accès instantané à vos opportunités les plus pertinentes.
Bon à savoir
Vous pouvez afficher, filtrer et trier les opportunités dans les onglets par défaut Toutes les opportunités et Mes opportunités, mais les modifications apportées à ces vues peuvent uniquement être enregistrées en tant que nouvelle vue.
Créer une vue
Vous pouvez créer une vue à partir de zéro ou à partir d'une vue existante si vous voulez conserver une partie de la personnalisation déjà ajoutée.
Pour créer une nouvelle vue :
- Accédez à la page Opportunités.
-
Cliquez sur l’icône plus à côté des onglets de vues
> Créer une vue.
- Donnez un nom à votre vue.
- Cliquez sur Créer une vue.
- Choisissez entre la vue Cartes ou Liste. Dans la vue Liste, vous pouvez réorganiser les colonnes d'attributs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises, Opportunités ou Tâches.
- Ajoutez des filtres et un tri pour personnaliser votre vue. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Filtrer vos opportunités.
- Cliquez sur l’icône de sauvegarde 💾 > Enregistrer la vue.
Pour créer une vue à partir d'une vue existante :
- Cliquez sur l’onglet correspondant à la vue.
- Choisissez entre la vue Cartes ou Liste. Dans la vue Liste, vous pouvez réorganiser les colonnes d'attributs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises, Opportunités ou Tâches.
- Ajoutez des filtres et un tri pour personnaliser votre vue. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Filtrer vos opportunités.
- Cliquez sur l’icône de sauvegarde 💾 > Enregistrer en tant que nouvelle vue.
La vue est enregistrée.
Gérer les vues
Pour gérer vos vues :
- Accédez à la page Opportunités.
- Pour fermer une vue, cliquez sur l’icône en forme de croix à côté du nom de l’onglet.
- Pour ajouter une vue, cliquez sur l’icône plus à côté des onglets et sélectionnez la vue que vous souhaitez afficher.
- Pour modifier ou supprimer une vue :
- Cliquez sur l'icône de l'engrenage ⚙️ à côté des onglets.
- À côté d’une vue, cliquez sur l’icône à trois points dans la colonne Actions pour :
- Renommer une vue.
- Supprimer une vue.
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