Pour connaître la personne en charge de chacun de vos contacts dans Brevo, vous pouvez désigner un utilisateur de votre organisation comme propriétaire.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir ajouté à votre compte Brevo le ou les utilisateur(s) que vous souhaitez attribuer à vos contacts.Pour en savoir plus, consultez notre article Ajouter et gérer des utilisateurs sur votre compte Brevo.
Assigner manuellement un propriétaire à un contact
Vous pouvez attribuer manuellement un propriétaire lors de la création manuelle d'un nouveau contact ou de l'importation de plusieurs contacts à partir d'un fichier :
| Lors de la création manuelle d'un nouveau contact, sélectionnez le propriétaire du contact que vous souhaitez attribuer dans le menu déroulant PROPRIÉTAIRE DU CONTACT.Pour en savoir plus sur la création d'un contact, consultez notre article Ajouter un contact unique à une liste. | |
| Lorsque vous importez plusieurs contacts à partir d'un fichier, ajoutez un champ CONTACT_OWNER dans la première ligne de votre fichier d'importation et saisissez le nom du propriétaire de chaque contact. Pour en savoir plus sur la création d'un fichier d'importation, consultez notre article Créer un fichier pour importer vos contacts. |
Pour assigner manuellement un propriétaire à un contact existant :
- Allez sur Contacts.
- Sélectionnez un ou plusieurs contacts auxquels vous souhaitez attribuer un propriétaire :
- Pour sélectionner plusieurs contacts individuels, cochez les cases situées à côté des contacts.
- Pour sélectionner tous les contacts de votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
- Pour sélectionner tous les contacts de votre liste ou base de données actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner tous les contacts.
-
Cliquez sur Plus d'actions > Assigner.
- Sélectionnez un utilisateur de votre organisation dans la liste et cliquez sur Attribuer.
💡 Bon à savoirVous pouvez supprimer une affectation en sélectionnant « Aucun propriétaire de contact » dans le menu déroulant.
Assigner automatiquement un propriétaire à un contact
Automatisations vous permet de facilement automatiser le processus d'attribution d'un propriétaire à vos contacts. Par exemple, vous pouvez choisir d'attribuer un propriétaire aux contacts qui remplissent votre formulaire d'inscription, qui atteignent un certain score de lead ou qui achètent un produit spécifique sur votre site web.
Pour attribuer automatiquement un propriétaire à un contact, ajoutez l'étape Assigner un utilisateur au contact après avoir ajouté le point d'entrée ou le déclencheur de votre automatisation et toutes les étapes par lesquelles vous souhaitez que vos contacts passent avant de se voir attribuer un propriétaire.
Pour ajouter l'étape Attribuer un utilisateur au contact à votre automatisation :
- Dans votre automatisation, cliquez sur le bouton +.
- 1. Sélectionnez Effectuer une action CRM > Assigner un utilisateur au contact.
- Choisissez la manière dont vous souhaitez attribuer le propriétaire :
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Assigner un utilisateur particulier : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
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Assigner par rotation entre les utilisateurs sélectionnés : sélectionnez plusieurs utilisateurs qui seront désignés de manière aléatoire comme propriétaires des contacts passant par cette étape.
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Assigner un utilisateur particulier : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
- Cliquez sur OK.
- Dans votre automatisation, depuis l'onglet Actions , faites glisser et déposez l'étape Contacts - Assigner un utilisateur à un contact dans le canevas.
- Vous pouvez attribuer le contact à un utilisateur spécifique ou sélectionner un utilisateur au hasard :
- Assigner à : sélectionnez l'utilisateur qui sera désigné comme propriétaire de tous les contacts passant par cette étape.
- (Facultatif) Activez le bouton-bascule Round-robin et sélectionnez plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs sélectionnés seront alors désignés de manière aléatoire comme propriétaires des contacts qui passent par cette étape. Si vous activez l'option Round-robin, le champ Assigner à est ignoré.
- Cliquez sur Enregistrer.
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