Une note est un texte associé à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité.
Si vous souhaitez importer plusieurs notes, vous pouvez facilement les importer et les associer à des contacts, entreprises ou opportunités existants à partir d’un fichier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Importer des notes.
Ajouter une note
Pour ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à l'une des sections suivantes :
- CRM > Opportunités pour ajouter une note à l’historique d’une opportunité.
- CRM > Entreprises pour ajouter une note à l'historique d'une entreprise.
- CRM > Contacts pour ajouter une note à l’historique d’un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
- Cliquez sur l'icône représentant un stylo et une feuille
au-dessus de Note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- (Facultatif) Activez l'option Épingler la note pour afficher la note sur la vue d'ensemble de la page de détails de votre contact, entreprise ou opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
Pour ajouter une note à partir de la vue en cartes :
- Accédez à CRM > Opportunités. Assurez-vous d’utiliser la vue en cartes
.
- Cliquez sur l'icône à trois points
ou Choisissez une action sur une carte d’opportunité.
- Sélectionnez Ajouter une note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- (Facultatif) Activez l'option Épingler la note pour afficher la note sur la vue d'ensemble de la page de détails de votre contact, entreprise ou opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
La note est automatiquement ajoutée à l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.
Gérer vos notes
Pour trouver les notes ajoutées à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à l'une des sections suivantes :
- CRM > Opportunités pour trouver une note dans l'historique d'une opportunité.
- CRM > Entreprises pour trouver une note dans l'historique d'une entreprise.
- CRM > Contacts pour trouver une note dans l'historique d'un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
💡 Bon à savoirVous pouvez consulter les notes épinglées directement depuis l'onglet Vue d'ensemble de la page de détails d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise.
- Filtrez vos notes :
- depuis l'onglet Historique d’un contact, d’une entreprise ou d'une opportunité, cliquez sur la puce Notes, ou
- depuis l’onglet Vue d’ensemble d’un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité, cliquez sur Afficher toutes les notes dans la section Notes épinglées.
Si besoin, faites défiler l'historique pour trouver votre note.
- Cliquez sur l’icône des trois points sur la note pour la modifier, l’épingler, la désépingler ou la supprimer :
⏭ Et ensuite ?
- Créer une tâche
- Importer un fichier dans l’historique d’un contact, d’une entreprise ou d’une opportunité
- Importer des notes
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