Une note est un texte associé à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité.
Si vous souhaitez importer plusieurs notes, vous pouvez facilement les importer et les associer à des contacts, entreprises ou opportunités existants à partir d’un fichier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Importer des notes.
Ajouter une note
Pour ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à l'une des sections suivantes :
- Opportunités pour ajouter une note à l'historique d'une opportunité.
- Contacts > Entreprises pour ajouter une note à l'historique d'une entreprise.
- Contacts pour ajouter une note à l'historique d'un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
- Cliquez sur l'icône représentant un stylo et une feuille
au-dessus de Note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
Pour ajouter une note à partir de la vue en cartes :
- Accédez à la page Opportunités. Assurez-vous d’utiliser la vue en cartes
.
- Cliquez sur l'icône à trois points
ou Choisissez une action sur une carte d’opportunité.
- Sélectionnez Ajouter une note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
La note est automatiquement ajoutée à l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.
Gérer vos notes
Pour trouver les notes ajoutées à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à l'une des sections suivantes :
- Opportunités pour trouver une note dans l'historique d'une opportunité.
- Contacts > Entreprises pour trouver une note dans l'historique d'une entreprise.
- Contacts pour trouver une note dans l'historique d'un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
💡 Bon à savoirVous pouvez consulter la dernière note prise directement depuis l'onglet Vue d'ensemble de la page de détails d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise.
- Pour filtrer vos notes :
- Allez dans l'onglet Historique.
- Dans l'onglet Historique d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise, cliquez sur la puce Notes.
- Le cas échéant, faites défiler l'historique pour trouver votre note.
Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer la note en cliquant sur l'un des liens suivants :
-
Modifier pour modifier le contenu de la note.
- Supprimer pour supprimer définitivement la note de l'historique.
⏭ Et ensuite ?
- Créer une tâche
- Importer un fichier dans l’historique d’un contact, d’une entreprise ou d’une opportunité
- Importer des notes
🤔 Vous avez des questions ?
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.
Si vous avez besoin d'aide pour un projet impliquant Brevo, nous pouvons vous mettre en relation avec un Partenaire Brevo certifié.