Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité

Une note est un texte associé à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité.

Ajouter une note

Sur la page de détails Sur la page Opportunités (vue en cartes)

Pour ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à l'une des sections suivantes :
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Cliquez sur l'icône représentant un stylo et une feuille icon-add-note.png au-dessus de Note.
    sales_add-note-deal_FR.png
  4. Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
  5. Cliquez sur Enregistrer la note.

La note est automatiquement ajoutée à l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.

mceclip2.png

Gérer vos notes

Pour trouver les notes ajoutées à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à l'une des sections suivantes :
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Pour filtrer vos notes :
    1. Dans l'historique d'un contact, accédez à l'onglet Interactions privées.
      mceclip4.png
    2. Dans l'historique d'une entreprise ou d'une opportunité, cliquez sur le filtre Toutes les activités et sélectionnez Notes.
      mceclip5.png
  4. Le cas échéant, faites défiler l'historique pour trouver votre note.

Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer la note en cliquant sur l'un des liens suivants :

mceclip6.png

  1. Modifier pour modifier le contenu de la note.
  2. Supprimer pour supprimer définitivement la note de l'historique.

⏭ Et ensuite ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

Si vous avez besoin d'aide pour un projet impliquant Brevo, nous pouvons vous mettre en relation avec un Partenaire Brevo certifié.

💬 Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1