Aller au contenu principal

Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité

Une note est un texte associé à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité.

Ajouter une note

Sur la page de détails Sur la page Opportunités (vue en cartes)

Pour ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à :
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Cliquez sur Créer une note.
    add_note_contact_FR.jpg
  4. Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
  5. Cliquez sur Enregistrer la note.

La note est automatiquement ajoutée à l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.

mceclip0.png

Gérer vos notes

Pour trouver les notes ajoutées à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :

  1. Accédez à :
  2. Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
  3. Pour filtrer vos notes :
    1. Dans l’historique d'un contact, accédez à l’onglet Communications.
      mceclip2.png
    2. Dans l’historique d’une entreprise ou d’une opportunité, cliquez sur le filtre Toutes les activités et sélectionnez Notes.
      mceclip1.png
  4. Si nécessaire, faites défilez l’historique pour trouver votre note.

Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer la note en cliquant sur :

mceclip3.png

  1. Modifier pour modifier le contenu de la note.
  2. Supprimer pour supprimer définitivement la note de l’historique.

⏩ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

💬 Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0