La clôture de vos opportunités en les marquant comme gagnées ou perdues est une bonne pratique pour rester organisé et garder une trace de l'état de vos opportunités.
Cela vous permet également d' identifier les tendances et opportunités de vente, ainsi que d’obtenir des informations qui peuvent vous aider à clôturer d’autres opportunités.
Fermer une opportunité et la marquer comme gagnée ou perdue
Pour marquer une opportunité comme gagnée ou perdue à partir de la vue en cartes, sur la page des détails de l’opportunité :
- Accédez à la page Opportunités.
- Sélectionnez la vue en cartes
.
- Cliquez sur l'icône à trois points
ou sur Choisir une action sur la carte de l'opportunité que vous voulez marquer comme gagnée ou perdue.
- Sélectionnez Marquer comme gagnée ou Marquer comme perdue.
- Saisissez la raison pour laquelle l’opportunité a été clôturée :
- Pour les opportunités gagnées :
- Date de clôture : date à laquelle l’opportunité a été gagnée.
- Montant : montant du revenu généré par l’opportunité.
- Motif de l’opportunité gagnée (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été gagnée
- Pour les opportunités perdues :
- Date de clôture : date à laquelle l’opportunité a été perdue.
- Raison de la perte : sélectionnez la raison pour laquelle l'opportunité a été perdue. Vous pouvez choisir parmi les raisons par défaut ou créer une nouvelle raison en modifiant l'attribut Raison de la perte.
- Commentaires supplémentaires (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été perdue
- Pour les opportunités gagnées :
Pour marquer une opportunité comme gagnée ou perdue à partir de la page des détails de l’opportunité :
- Accédez à la page Opportunités.
- Ouvrez l’opportunité que vous souhaitez marquer comme gagnée ou perdue.
- Sur la page des détails de l'opportunité, cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Gagnée ou Perdue.
- Saisissez la raison pour laquelle l’opportunité a été clôturée :
- Pour les opportunités gagnées :
- Date de clôture : date à laquelle l’opportunité a été gagnée.
- Montant : montant du revenu généré par l’opportunité.
- Motif de l’opportunité gagnée (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été gagnée
- Pour les opportunités perdues :
- Date de clôture : date à laquelle l’opportunité a été perdue.
- Raison de la perte : sélectionnez la raison pour laquelle l'opportunité a été perdue. Vous pouvez choisir parmi les raisons par défaut ou créer une nouvelle raison en modifiant l'attribut Raison de la perte.
- Commentaires supplémentaires (facultatif) : toute information supplémentaire qui pourrait s’avérer utile quant à la raison pour laquelle l’opportunité a été perdue
- Pour les opportunités gagnées :
⏭ Et ensuite ?
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