Vous pouvez créer et enregistrer rapidement vos opportunités de ventes en renseignant des informations au sujet de votre opportunité dans notre formulaire de création d’opportunité. Vous pouvez également les associer avec des contacts et entreprises nouveaux ou existants directement à partir du formulaire.

Si vous souhaitez  créer ou modifier plusieurs opportunités, vous pouvez facilement les importer à partir d’un fichier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Importer des opportunités.

Avant de commencer

• Assurez-vous que le pipeline par défaut répond aux besoins de votre équipe. Si besoin, vous pouvez ajouter de nouvelles phases ou modifier les phases existantes.
• Seuls les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. Les champs Nom de l’opportunité, Propriétaire de l’opportunité et Phase de l’opportunité sont requis par défaut. Vous pouvez créer des attributs personnalisés et choisir lesquels sont obligatoires lorsque vous créez une entreprise sur la page Gérer les attributs de création d’opportunité.
• Si plusieurs utilisateurs doivent garder chacun leurs opportunités privées, vous pouvez masquer les opportunités des autres utilisateurs en supprimant leur autorisation à Gérer les opportunités et les tâches d’autres utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Nouveau - Ajouter et gérer des utilisateurs sur votre compte Brevo.

Créer une opportunité

Pour créer une opportunité :

1. Vous pouvez créer une opportunité à partir de différentes sections de Brevo :
   • Depuis CRM > Opportunités, cliquez sur Créer une opportunité.
   • Depuis la page de détails d'un contact, cliquez sur l'icône de menu à trois points au-dessus de Plus, puis sur  Opportunité.
   • Sur la page des détails d'une l'entreprise, cliquez sur l'icône du dollar au-dessus de Opportunité.
     Le panneau de formulaire de création d’entreprise s’affiche.
2. Entrez les informations au sujet de l’opportunité dans les champs correspondants :
   💡 Bon à savoir

   Dans l’exemple ci-dessous, nous avons uniquement activé les attributs d’opportunité par défaut. Si vous n’avez pas activé les mêmes attributs ou si vous avez créé des attributs personnalisés supplémentaires, les champs de votre formulaire de création d’opportunité peuvent différer de cet exemple.

   Associer l'opportunité aux contacts : sélectionnez des contacts existants ou créez de nouveaux contacts à associer à l’opportunité. Associer l'opportunité aux entreprises : sélectionnez des entreprises existantes ou créez de nouvelles entreprises à associer à l’opportunité. Si vous avez associé une entreprise à un contact, ce champ sera prérempli. Nom de l’opportunité : entrez le nom de l’opportunité. Si vous avez associé l'opportunité à un contact ou à une entreprise, le nom de l'opportunité sera prérempli. Propriétaire de l’opportunité : sélectionnez l’utilisateur Brevo auquel l’opportunité doit être assignée. Pipeline : si vous possédez plusieurs pipelines de vente, sélectionnez celui qui sera associé à l’opportunité. Stade de l’opportunité : sélectionnez la phase du pipeline dans laquelle se trouve l’opportunité. Montant : entrez la valeur de l’opportunité dans votre devise de base ou choisie. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Définir la devise de vos opportunités. Date de clôture : sélectionnez la date à laquelle l’opportunité devrait être clôturée. Description de l’opportunité : entrez une brève description de l’opportunité. Créer une tâche : créez une tâche pour assurer le suivi de l'opportunité. Par défaut, cette case est cochée. Choisissez un type de tâche, un nom, une date d'échéance et une heure pour la tâche.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Pour accéder directement à la page de détails de l’opportunité que vous avez créée, cliquez sur Voir les détails de l’opportunité avant de fermer le panneau du formulaire de création d’opportunité, ou sur le nom de l’opportunité que vous avez créée dans la section Opportunités.

⏭ Et ensuite ?

• Fermer une opportunité et la marquer comme gagnée ou perdue
• Rouvrir une opportunité fermée
• Supprimer une opportunité

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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