Vous pouvez définir une probabilité estimée pour chaque étape dans votre pipeline d'opportunités. Les responsables commerciaux sont ainsi en mesure de prévoir les ventes en fonction de la probabilité de gagner les opportunités du pipeline.
Bon à savoir
- Pour plus d’informations sur les pipelines et les phases d’opportunité, consultez notre article de présentation des pipelines, des phases, des opportunités, des entreprises et des tâches.
- Pour savoir comment modifier vos phases d’opportunité, consultez notre article expliquant quelles phases d’opportunité utiliser dans votre pipeline et comment les modifier.
Mettre en place un pipeline pondéré
Un pipeline pondéré s’appuie sur la probabilité de conclusion afin d’estimer vos futurs revenus. La probabilité de conclusion désigne le degré de probabilité de remporter une opportunité à une phase spécifique. Plus l’opportunité progresse dans le pipeline, plus la probabilité de conclusion est élevée. Chaque phase d’opportunité peut se voir attribuer une probabilité de conclusion allant de 0 % à 100 %.
Pour ajouter une probabilité de conclusion à vos phases d’opportunité :
- Accédez à la section Opportunités > Paramètres > Paramètres des opportunités.
- Cliquez sur Gérer vos paramètres de pipeline.
- Sous Pipelines, cliquez sur Modifier en regard du pipeline auquel vous souhaitez ajouter une probabilité de réussite.
- Sous Phases, indiquez une probabilité de réussite entre 0 % et 100 % pour chaque phase.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.
Prévoir les ventes en fonction de la probabilité de conclusion
À chaque phase d’opportunité, seule une partie des opportunités aboutit à une conversion. En prenant en compte ce facteur afin de définir une probabilité pour chaque phase, vous pouvez obtenir une estimation réaliste de votre revenu à chaque phase.
Prenons l’exemple d’une phase appelée En qualification. À cette phase du cycle d’opportunité, la probabilité de réussite est seulement de 15 %. Imaginons à présent que cinq opportunités se trouvent actuellement dans cette phase, avec des valeurs respectives de 20 000 $, 10 330 $, 4 400 $, 2 300 $ et 1 500 $. La valeur totale des opportunités à cette phase est de 38 530 $.
Cependant, la valeur estimée pour cette phase est calculée en fonction de la probabilité de conclusion à cette phase (15 %). Le revenu estimé pour cette phase est donc de 15 % de 38 530 $, soit 5 780 $.
Vous pouvez visualiser le revenu estimé pour chaque phase à partir de la vue en cartes :
Pour afficher le revenu total d’une phase, cliquez sur l’icône à côté de Revenu estimé :
⏩ Et après ?
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