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Importer des entreprises

Vous pouvez rapidement ajouter ou mettre à jour plusieurs entreprises en téléchargeant un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) contenant les entreprises dans lesquelles travaillent vos contacts, ainsi que leurs attributs.

Si vous ne souhaitez importer qu'une seule entreprise, vous pouvez facilement la créer à partir de notre formulaire d'entreprise. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Créer une entreprise.

Bon à savoir

  • Veillez à suivre nos directives de formatage pour préparer votre fichier d'importation avant de le télécharger dans Brevo.
  • Notez que vous ne pouvez importer qu'un seul fichier à la fois. 
  • Si vous prévoyez d'importer des attributs personnalisés pour vos entreprises, vous pouvez les créer soit avant l'importation, soit lors du mappage des attributs pendant l'importation.
  • Lorsque vous importez de nouvelles entreprises, vous pouvez les associer à des contacts ou à des opportunités existants. Pour ce faire, incluez l'ID ou l'adresse email des contacts existants et l'ID des opportunités existantes directement dans votre fichier d'importation. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Associez mes entreprises, mes opportunités et mes contacts.
  • Si vous envisagez de mettre à jour des entreprises existantes, nous vous recommandons de consulter notre article dédié à la mise à jour de vos entreprises en masse.

Une fois que votre fichier d'importation est prêt, vous pouvez commencer à importer vos entreprises. Notez que vous ne pouvez importer qu'un seul fichier à la fois. Si vous avez plusieurs fichiers d'importation, vous devrez donc suivre cette procédure pour chacun d'entre eux.

📤 Étape 1 : importer votre fichier

Pour télécharger le fichier contenant les entreprises à importer :

  1. Accédez à Opportunités > Entreprises.
  2. Cliquez sur Importer des entreprises.
    mceclip4.png
  3. Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser dans la zone délimitée.
  4. Vérifiez que les entreprises et les attributs sont correctement séparés dans l'aperçu des données à importer. L'en-tête du tableau qui s'affiche dans l'aperçu est identique à l'en-tête de votre fichier d'importation.
  5. Cliquez sur Confirmer votre fichier.
    mceclip0.png

🗺️ Étape 2 : données de mappage

Vous allez maintenant indiquer comment faire correspondre les données de votre fichier d'importation à votre liste d'entreprises. Si vous avez déjà créé vos attributs personnalisés, nous essaierons de faire correspondre les données de votre fichier aux attributs d'entreprise existants.

Mapper des données avec un attribut Annuler une importation Ajouter un nouvel attribut

Si certaines données n'ont pas été associées au bon attribut ou n'ont pas été associées du tout, vous pouvez les associer manuellement :

  1. Dans la colonne Attributs de l'entreprise, cliquez sur le menu déroulant situé à côté des données que vous souhaitez associer.
  2. Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez associer à vos données.
    map_attribute_deal.gif

Une fois l'association de vos données terminée, cliquez sur Confirmation de l'association.

🏁 Étape 3 : finaliser l'importation

En fonction du contenu de votre importation, vous devrez peut-être confirmer quelques paramètres supplémentaires :

Utiliser le nom de l'entreprise pour mettre à jour les entreprises existantes

Si cette option est activée, le nom de l'entreprise figurant dans votre fichier sera utilisé comme identifiant et l'entreprise existante portant ce nom sera mise à jour ou créée si elle n'existe pas encore.
Si cette option est désactivée, chaque ligne de votre fichier sera traitée comme une nouvelle entreprise à créer, ce qui pourrait entraîner des doublons dans votre base de données si vous n'avez pas également inclus le champ « ID de l'entreprise » dans votre fichier d'importation.

Importer des champs vides pour effacer les attributs existants
💡 Bon à savoir
Ce paramètre n'apparaîtra que si vous incluez le champ ID de l'entreprise dans votre fichier d'importation. L'ID de vos entreprises existantes peut être récupéré en les exportant. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié à l'exportation de vos entreprises.

Lors de l'importation d'entreprises existantes, vous pouvez supprimer leurs données d'attributs en remplaçant les données existantes dans votre fichier par des champs vides et en activant l'option Importer des champs vides pour effacer les données existantes des attributs.

Si vous ne souhaitez pas effacer les données existantes, laissez l'option désactivée afin de garder les attributs inchangés, même si votre fichier d'importation contient des champs vides.

Objets associés

Si vous avez associé vos entreprises à des opportunités ou des contacts existants lors de l'importation, vous devez choisir de les lier ou de les délier. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer votre import pour commencer le processus d'importation. Le traitement des importations volumineuses peut prendre quelques instants. À la fin de l'importation, vous êtes redirigé vers la page Entreprises.

🗒️ Consulter le rapport d'importation

Dans la bannière de confirmation, cliquez sur Consulter le rapport d'importation pour accéder à un rapport résumant les détails de votre importation,notamment le nombre d'entreprises importées ou non importées, le nombre d'entreprises nouvelles ou mises à jour et le nombre d'objets associés. 

mceclip1.png

Si une entreprise n'a pas été importée, vous pouvez télécharger un rapport d'erreur contenant des informations sur les entreprises qui n'ont pas pu être importées et sur les raisons de cette impossibilité.

⏭️ Et après ?

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

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