Vous pouvez créer et utiliser plusieurs pipelines pour vous aligner sur votre processus de vente. Vous pouvez facilement déplacer une ou plusieurs opportunités d'un pipeline à l'autre si nécessaire.
Par exemple, si vous êtes un fabricant de cuisines qui vend à la fois des placards de taille standard et sur mesure, vous pouvez avoir un client qui souhaite acheter des placards de taille standard, mais qui décide par la suite de plutôt passer une commande pour des placards sur mesure. Vous devrez alors déplacer son opportunité du pipeline "Ventes du magasin" vers le pipeline "Commande sur mesure", car l'opportunité devra passer par d'autres étapes.
Déplacer vos opportunités vers un autre pipeline
Vous pouvez déplacer vos opportunités vers un autre pipeline et vers une étape spécifique :
- Accédez à Opportunités et sélectionnez la vue
Cartes.
- Cliquez sur l'icône du menu avec les trois points
ou Choisissez une action sur la carte de l'opportunité que vous voulez déplacer.
- Cliquez sur Changer de pipeline et choisissez :
- Le pipeline cible dans lequel vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- L'étape cible dans laquelle vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- Cliquez sur Déplacer les opportunités pour confirmer.
- Accédez à Opportunités et sélectionnez la vue
Liste.
- Sélectionnez les opportunités que vous souhaitez déplacer vers un autre pipeline.
- Pour sélectionner plusieurs opportunités individuelles, cochez les cases situées à côté de celles-ci.
- Pour sélectionner toutes les opportunités se trouvant sur votre page actuelle, cochez la case en haut à gauche du tableau.
- Pour sélectionner toutes les opportunités, cochez la case en haut à gauche du tableau et cliquez sur Sélectionner toutes les # opportunités.
- Cliquez sur Modifier et sélectionnez l’attribut Pipeline.
- Sélectionnez :
- Le pipeline cible dans lequel vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- L'étape cible dans laquelle vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- Cliquez sur Déplacer les opportunités pour confirmer.
- Accédez à Opportunités et ouvrez l'opportunité que vous souhaitez déplacer vers un autre pipeline.
- Dans la section Informations de la page de détails du contact, cliquez sur l'attribut Pipeline. Pour en savoir plus sur les attributs affichés sur la page de détails d'une opportunité, consultez notre article dédié Modifier les attributs affichés sur la page de détails d'un contact, d'une opportunité ou d'une entreprise.
- Sélectionnez le pipeline dans lequel vous souhaitez déplacer votre opportunité et choisissez :
- Le pipeline cible dans lequel vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- L'étape cible dans laquelle vous souhaitez déplacer votre opportunité.
- Cliquez sur Déplacer les opportunités pour confirmer.
Vos opportunités ont été déplacées vers le pipeline et l'étape que vous avez sélectionnés.
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