In questa guida introduttiva alle trattative, ti offriremo una panoramica dei modi in cui puoi utilizzare le trattative in Brevo per migliorare la gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
Che cosa sono le trattative?
Le trattative rappresentano le opportunità per un'azienda di vendere i propri prodotti o servizi a un contatto o a un'altra azienda. Le tue trattative passano attraverso varie fasi in una pipeline, che rappresenta il tuo processo di vendita. Inoltre, puoi creare attività per monitorare azioni importanti. Indipendentemente dal tuo grado di conoscenza dei sistemi CRM, le trattative sono un modo semplice e intuitivo per tenere traccia di tutte le tue attività di vendita.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Capire le pipeline, le fasi, le trattative, le aziende e le attività.
🧶 Personalizzazione della pipeline di vendita
Durante il processo di onboarding, puoi assegnare un nome alla tua pipeline e selezionare un modello che meglio si adatta alle tue esigenze. Puoi sempre personalizzare la tua pipeline in un secondo momento per allinearti meglio al tuo processo di vendita.
Puoi anche selezionare quali informazioni visualizzare sulle schede delle trattative e quale valuta utilizzare.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati:
- Modifica le impostazioni della tua scheda della trattativa
- Modifica delle fasi della trattativa nella pipeline
- Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
💲 Creazione della prima trattativa
Se stai eseguendo la migrazione da un altro CRM, puoi importare i dati esistenti in Brevo.
Se non hai mai utilizzato un CRM, inizia cliccando su Create deal (Crea trattativa) per generare la tua prima trattativa. Inserisci tutte le informazioni necessarie e clicca su Create (Crea). Puoi spostare la trattativa nelle varie fasi trascinando la scheda della tua trattativa. Per visualizzare i dettagli della trattativa, clicca semplicemente su di essa.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati:
📌 Creazione di un'attività di follow-up
Tieni traccia di chiamate, email, eventi, appuntamenti e qualsiasi altra azione che devi intraprendere in merito a una trattativa in corso, a un'azienda o a un contatto. Puoi anche inviare email direttamente dalla pagina dei dettagli di una trattativa. Associa le tue attività a trattative, aziende o contatti nuovi o esistenti per una gestione migliore.
Puoi anche scegliere di ricevere dei promemoria quando un'attività è in scadenza o persino creare automaticamente le attività in base a un trigger di tua scelta.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati:
📊 Analisi del report sulle vendite
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Accedi ai tuoi report per monitorare le performance delle tue trattative in un intervallo di date selezionato e in diverse fasi della trattativa. Puoi visualizzare il fatturato di vendita, i tassi di conversione, il tempo impiegato per chiudere le trattative e valutare addirittura le performance del tuo team per ottenere informazioni approfondite che ti aiutino a migliorare il tuo processo di vendita. ➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Monitoraggio del fatturato e analisi delle trattative. |
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🚀 Porta le attività di vendita a un livello superiore
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Automatizza le tue attività di vendita
L'automazione può aiutarti a semplificare i processi di vendita, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione. Ad esempio, puoi creare automaticamente una trattativa quando un contatto invia un modulo, oppure puoi inviare automaticamente un'email dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa.➡️ Per saperne di più, consulta il nostro articolo dedicato Automatizzare le attività di vendita (trattative e attività).
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Crea e gestisci attributi personalizzati
Puoi creare i tuoi attributi personalizzati per trattative e aziende per memorizzare informazioni aggiuntive che non sono disponibili negli attributi predefiniti per le tue trattative e per le aziende. Ad esempio, puoi creare attributi per registrare la data di una dimostrazione per una trattativa o l'indirizzo di un'azienda.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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