In Sales CRM, puoi tenere traccia delle tue opportunità attraverso le varie fasi della pipeline. Queste fasi dell'opportunità sono passaggi diversi nella pipeline che mostrano esattamente dove si trova ogni lead nel tuo processo di vendita e quanto è probabile che diventi un cliente.

Sales CRM offre una pipeline di vendita predefinita comprendente sette fasi per le opportunità:
Nuova > In fase di verifica > Demo programmata > In attesa di impegno > Trattativa in corso > Acquisita / Persa. Ma non devi limitarti a queste! Le fasi dell'opportunità nella tua pipeline dovrebbero essere adattate al tuo settore di attività e al tuo processo di vendita.

Buono a sapersi

Acquisita e Persa sono fasi predefinite di ogni pipeline e non possono essere eliminate.
Il numero massimo di fasi è 20. La pipeline deve comprendere almeno 3 fasi (incluse Acquisita e Persa).
Ogni fase di una pipeline deve avere un nome unico.

Quali fasi dell'opportunità dovrei utilizzare?

Quando si creano le fasi dell'opportunità, è necessario iniziare identificando chiaramente:

i diversi passaggi del tuo processo di vendita,
le attività di vendita che i tuoi addetti commerciali eseguiranno in ogni fase per far avanzare l'opportunità.

Successivamente, dovrai tradurre questi passaggi e attività in fasi corrispondenti nella tua pipeline.
Assicurati di definire le fasi dell'opportunità utilizzando etichette chiare, in modo che non ci siano ambiguità sul fatto che sia stata o non sia stata raggiunta una particolare fase dell'opportunità.

Ad esempio, se il tuo processo di vendita prevede l'invio di contratti ai tuoi clienti, puoi creare delle fasi di trattativa come Contratto preparato, Contratto inviato, Contratto firmato, ecc. Potresti anche voler impostare un processo più dettagliato e includere fasi come Chiamata pianificata, Incontro concordato, Demo eseguita, Proposta inviata, ecc..

Infine, puoi anche decidere di trasformare la tua pipeline in una pipeline ponderata specificando una percentuale di probabilità di successo per ogni fase in base alla probabilità di chiusura dell'opportunità in ogni fase specifica. Questo ti aiuterà a prevedere il tuo fatturato stimato per ogni fase dell'opportunità.

Modifica delle fasi della pipeline

Per modificare le fasi dell'opportunità di una pipeline:

Vai a Sales CRM > Impostazioni > Impostazioni opportunità > Gestisci le impostazioni della pipeline.
Clicca su Modifica accanto alla pipeline.
Nella sezione Fasi, puoi::
- Modificare il nome o la probabilità di successo di ciascuna fase.
- Aggiungere una nuova fase per l'opportunità cliccando su + Aggiungi una nuova fase.
- Riordinare le fasi trascinandole e rilasciandole.
- Eliminare una fase cliccando sull'icona del cestino.
Per salvare le modifiche, clicca su Salva.

Tutte le modifiche sono riportate nella tua pipeline, sulla pagina Opportunità.

⏩ E adesso?

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