Puoi creare e salvare rapidamente le tue occasioni di vendita come trattativa compilando il nostro modulo di creazione con le informazioni sulla trattativa. Puoi anche associarle a contatti e aziende esistenti o nuovi direttamente dal modulo.

Se vuoi creare o aggiornare più trattativa, puoi facilmente importarle da un file. Per maggiori informazioni, vedi il nostro articolo Importazione delle trattative.

Prima di iniziare

• Accertati che la pipeline predefinita sia adeguata alle esigenze del tuo team. Se necessario, puoi aggiungere nuove fasi o modificare quelle esistenti.
• Solo i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. Nome trattativa, Proprietario trattativa e Fase trattativa sono campi obbligatori per impostazione predefinita. È possibile creare attributi personalizzati e scegliere quali attributi devono essere obbligatori durante la creazione di una trattativa dalla pagina Gestione attributi di creazione di una trattativa.
• Se hai più utenti che hanno bisogno di mantenere private le loro trattative, puoi nascondere le trattative agli altri utenti rimuovendo la loro autorizzazione per Manage deals and tasks of other users (Gestisci le trattative e le attività di altri utenti).Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Novità - Aggiunta e gestione di utenti nell'account Brevo.

Crea una trattativa

Per creare una trattativa:

1. Puoi creare una trattativa in molte aree di Brevo:
   • In CRM > Deals (Trattative), clicca su Create Deal (Crea trattativa).
   • Dalla pagina di un contatto, clicca sull'icona del menu a tre puntini sopra Altro, e poi  Trattativa.
   • Dalla pagina dei dettagli di un'azienda, clicca sull'icona del simbolo del dollaro sopra Deal (Trattativa).
     Si apre il pannello del modulo di creazione.
2. Inserisci le informazioni sulla trattativa nei campi pertinenti:
   💡 Buono a sapersi

   Nell'esempio che segue abbiamo abilitato soltanto gli attributi predefiniti delle trattative. Se non hai abilitato gli stessi attributi o se hai creato attributi personalizzati aggiuntivi, i campi del tuo modulo di creazione potrebbero essere diversi.

   Associa trattativa alle contatti: seleziona contatti esistenti o creane di nuovi da associare alla trattativa. Associa trattativa ad aziende: seleziona aziende esistenti o creane di nuove da associare alla trattativa. Se hai associato un'azienda a un contatto, questo campo sarà precompilato. Nome trattativa: immetti il nome della trattativa. Se hai associato la trattativa a un contatto o a un'azienda, il nome della trattativa sarà precompilato. Proprietario trattativa: seleziona l'utente Brevo a cui assegnare la trattativa. Pipeline: se hai più pipeline di vendita, seleziona quella in cui si trova la trattativa. Fase trattativa: seleziona la fase della pipeline in cui si trova la trattativa. Amount (Importo): inserisci il valore della trattativa nella tua valuta di base o selezionata. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Impostazione della valuta delle trattative. Data chiusura: seleziona la data in cui si prevede che venga chiusa la trattativa. Descrizione trattativa: inserisci una breve descrizione della trattativa. Create a task (Crea un'attività): crea un'attività per seguire la trattativa. Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata. Scegli un tipo di attività, un nome, una data di scadenza e un'ora per l'attività.

3. Una volta finito, clicca su Crea.

Puoi accedere direttamente alla pagina dei dettagli della trattativa che hai creato cliccando su Visualizza tutti i dettagli prima di chiudere il pannello del modulo di creazione o da Trattative cliccando poi sul nome della trattativa che hai creato.

⏭️ E adesso?

• Come chiudere e contrassegnare una trattativa come acquisita o persa
• Riapertura di una trattativa chiusa
• Eliminazione di una trattativa

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con l'agenzia partner di Brevo giusta per te.