Chiudere le opportunità contrassegnandole come acquisite o perse è una buona prassi per mantenere organizzato il tuo Sales CRM e tenere traccia dello stato delle tue opportunità.

Consente inoltre di identificare le tendenze e le opportunità di vendita e di ottenere informazioni che possono aiutarti ad acquisire più opportunità

Come chiudere e contrassegnare un'opportunità come acquisita o persa

Per contrassegnare un'opportunità come acquisita o persa dalla visualizzazione kanban della pagina Opportunità:

Vai a Sales CRM > Opportunità.
Seleziona la visualizzazione Kanban.
Accanto all'opportunità che vuoi contrassegnare come acquisita o persa, clicca sull’icona .
Seleziona Segna come acquisita o Segna come persa.
Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
- Per le opportunità acquisite:
  - Data di chiusura: data in cui l'opportunità è stata acquisita
  - Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
  - Motivo del successo della chiusura (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata acquisita
- Per le opportunità perse:
  - Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
  - Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa

Per contrassegnare un'opportunità come acquisita o persa dalla relativa pagina dei dettagli:

Vai a Sales CRM > Opportunità.
Apri l'opportunità che vuoi segnare come acquisita o persa.
Nella pagina dei dettagli dell'opportunità, clicca su Azioni.
Seleziona Segna come acquisita o Segna come persa.
Inserisci le informazioni sulla chiusura dell'opportunità:
- Per le opportunità acquisite:
  - Data di chiusara: data in cui l'opportunità è stata acquisita
  - Fatturato totale: importo del reddito generato dall'opportunità
  - Motivo del successo della chiusura (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata acquisita
- Per le opportunità perse:
  - Motivo della perdita: scegli fra Prezzo troppo alto, Ha scelto un concorrente, Contatto non qualificato, Non interessato o Requisito del cliente non soddisfatto
  - Commenti aggiuntivi (opzionale): qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere utile per capire perché l'opportunità è stata persa

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