Come chiudere e contrassegnare una trattativa come acquisita o persa

Chiudere le trattative contrassegnandole come acquisite o perse è una regola d'oro per essere ben organizzati e tenere traccia dello stato delle trattative.

Consente inoltre di identificare le tendenze e le opportunità di vendita e ottenere informazioni che possono aiutarti ad acquisire più trattative.

Come chiudere e contrassegnare una trattativa come acquisita o persa

Dalla vista Cards (Carte) Dalla pagina dei dettagli di una trattativa

Per contrassegnare una trattativa come acquisita o persa dalla vista Cards (Carte) della pagina Deals (Trattative):

  1. Vai su Deals (Trattative).
  2. Seleziona la vista Cards (Carte) mceclip0.png.
  3. Clicca sull'icona meatball-menu-icon.png o su Choose action (Scegli un'azione) nella scheda della trattativa che desideri contrassegnare come acquisita o persa.
  4. Seleziona Mark as won (Segna come acquisita) o Mark as lost (Segna come persa).
    kanban_mark_won_lost_EN.png
  5. Inserisci le informazioni sulla chiusura della trattativa:
    • Per le trattative acquisite:
      mark_won_EN.png
      • Closed date (Data di chiusura): la data in cui la trattativa è stata acquisita.
      • Total revenue (Fatturato totale): l'importo delle entrate generate dalla trattativa.
      • Closed won reason (optional) (Motivo del successo della chiusura (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata acquisita.
    • Per le trattative perse:
      mark_lost_EN.png
      • Motivo di perdita: seleziona il motivo per cui la trattativa è andata persa. Puoi scegliere tra i motivi predefiniti o creare un nuovo motivo modificando l'attributo Motivo di perdita.
      • Additional comments (optional) (Commenti aggiuntivi (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata persa.

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