Chiudere le trattative contrassegnandole come acquisite o perse è una regola d'oro per essere ben organizzati e tenere traccia dello stato delle trattative.
Consente inoltre di identificare le tendenze e le opportunità di vendita e ottenere informazioni che possono aiutarti ad acquisire più trattative.
Come chiudere e contrassegnare una trattativa come acquisita o persa
Per contrassegnare una trattativa come acquisita o persa dalla vista Cards (Carte) della pagina Deals (Trattative):
- Vai su Deals (Trattative).
- Seleziona la vista Cards (Carte)
.
- Clicca sull'icona con i tre puntini
o su Choose action (Scegli azione) nella scheda della trattativa che desideri contrassegnare come acquisita o persa.
- Seleziona Mark as won (Segna come acquisita) o Mark as lost (Segna come persa).
- Inserisci le informazioni sulla chiusura della trattativa:
- Per le trattative acquisite:
- Close date (Data di chiusura): la data in cui la trattativa è stata acquisita.
- Amount (Importo): l'importo delle entrate generate dalla trattativa.
- Closed won reason (optional) (Motivo del successo della chiusura (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata acquisita.
- Per le trattative perse:
- Close date (Data di chiusura): la data in cui la trattativa è stata persa.
- Motivo di perdita: seleziona il motivo per cui la trattativa è andata persa. Puoi scegliere tra i motivi predefiniti o creare un nuovo motivo modificando l'attributo Motivo di perdita.
- Additional comments (optional) (Commenti aggiuntivi (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata persa.
- Per le trattative acquisite:
Per contrassegnare una trattativa come acquisita o persa dalla relativa pagina dei dettagli:
- Vai su Deals (Trattative).
- Apri la trattativa che desideri contrassegnare come acquisita o persa.
- Nella pagina dei dettagli della trattativa, clicca su Change (Cambia).
- Seleziona Won (Vinto) o Lost (Perso).
- Inserisci le informazioni sulla chiusura della trattativa:
- Per le trattative acquisite:
- Close date (Data di chiusura): la data in cui la trattativa è stata acquisita.
- Amount (Importo): l'importo delle entrate generate dalla trattativa.
- Closed won reason (optional) (Motivo del successo della chiusura (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata acquisita.
- Per le trattative perse:
- Close date (Data di chiusura): la data in cui la trattativa è stata persa.
- Lost reason (Motivo della perdita): seleziona il motivo per cui la trattativa è stata persa. Puoi scegliere tra i motivi predefiniti o creare un nuovo motivo modificando l'attributo Lost reason (Motivo della perdita).
- Additional comments (optional) (Commenti aggiuntivi (opzionale)): qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile per capire il motivo per cui la trattativa è stata persa.
- Per le trattative acquisite:
⏭️ E adesso?
- Riapertura di una trattativa chiusa
- Applicazione di un filtro alle trattative
- Creazione di una trattativa
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