Previsione delle vendite attese con una pipeline ponderata

Nella tua pipeline delle trattative, puoi impostare una probabilità stimata per ogni fase della trattativa. Ciò consente ai responsabili delle vendite di prevedere le vendite attese in base alla probabilità di acquisizione delle trattative nella propria pipeline.

Buono a sapersi

🚀 Fase 1: Visualizzazione del fatturato stimato per fase

Per impostazione predefinita, il fatturato stimato per fase è disattivato. Per attivarlo:

  1. Vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Pipelines settings (Impostazioni delle pipeline).
  2. Vai alla scheda Fatturato stimato .
  3. Attiva Show estimated revenue for each stage (Mostra il fatturato stimato per ogni fase) nella sezione Estimated revenue per stage weighted by win probability (Fatturato stimato per fase ponderato in base alla probabilità di successo).
    sales_toggle-stage-probability_EN-US.png

Ora puoi impostare una pipeline ponderata e prevedere le vendite in base alla probabilità di successo.

💰 Fase 2: Configurazione di una pipeline ponderata

Una pipeline ponderata utilizza la probabilità di successo per una stima del tuo fatturato futuro. La probabilità di successo si riferisce alla possibilità di acquisizione di una trattativa in una fase specifica. Via via che una trattativa avanza nella pipeline, la sua probabilità di successo dovrebbe aumentare. La probabilità di successo può essere assegnata a una fase della trattativa utilizzando qualsiasi valore compreso tra 0% e 100%.

Per aggiungere una probabilità di acquisizione alle fasi della trattativa:

  1. Vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Pipelines settings (Impostazioni delle pipeline).
  2. Vai alla scheda Pipelines .
  3. Nella sezione Pipelines (Pipeline), clicca sull'icona della penna icon-pen.png accanto alla pipeline per la quale desideri aggiungere una probabilità di successo.
    sales_edit-delete-pipeline_EN-US.png
  4. Nella sezione Stages (Fasi), specifica una probabilità di acquisizione compresa tra 0% e 100% per ogni fase.
    sales_stages-weight_EN-US.png
  5. Clicca su Save (Salva).

🔭 Fase 3: Previsione delle vendite in base alla probabilità di successo

In una determinata fase di trattativa, solo una parte delle trattative viene conclusa con successo. Considerando questa probabilità per ogni fase della trattativa, è possibile stimare in modo realistico i ricavi delle singole fasi.

Prendiamo ad esempio la fase di trattativa denominata Qualifying (In fase di verifica). In questa fase del ciclo della trattativa, la probabilità di acquisizione della trattativa è solo del 15%. Consideriamo ora che hai 5 trattative in questa fase, ciascuna del valore rispettivamente di 20.000 $, 10.330 $, 4.400 $, 2.300 $ e 1.500 $. Il valore totale delle trattative in questa fase è 38.530 $.

Tuttavia, il valore previsto della trattativa in questa fase viene calcolato in base alla probabilità della fase della trattativa (15%). Pertanto, il fatturato previsto per questa fase è il 15% di 38.530 $ = 5.780 $.

Puoi visualizzare il fatturato stimato per ogni fase nella vista Cards (Carte):

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Per visualizzare il importo totale di una fase, posiziona il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni i_icon_EN.png accanto a Est. revenue (Fatturato stimato):

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⏭️ E adesso?

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