La pagina dei dettagli di un contatto include i dati essenziali del contatto, ad esempio nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono, statistiche email, cronologia delle transazioni e attività recenti. È la prima pagina visualizzata dopo la creazione di un contatto.
Questa pagina presenta inoltre dei pulsanti interattivi per le azioni rapide, come la creazione di transazioni, l'invio di email e la pianificazione degli appuntamenti.
La pagina dei dettagli del contatto è suddivisa in 3 schede:
- Overview (Panoramica)
- History (Cronologia)
- Lists (Liste)
Di seguito è riportata la suddivisione completa di ciascuna sezione presente nella pagina dei dettagli del contatto, per scheda ⬇️
La scheda Overview (Panoramica) mostra tutte le informazioni principali sul tuo contatto. Espandi i seguenti paragrafi comprimibili per ulteriori informazioni su ciascuna sezione della scheda Overview (Panoramica):
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Nella sezione di intestazione puoi trovare:
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Nella sezione Channels (Canali), puoi visualizzare e gestire lo stato di iscrizione dei tuoi contatti. Utilizzando i menu a discesa, puoi iscriverli o bloccarli manualmente per:
Scopri di più sulla gestione dello stato di iscrizione dei tuoi contatti. |
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Nella sezione Dettagli, puoi visualizzare e gestire gli attributi del contatto. Questi attributi sono le informazioni memorizzate sul contatto e puoi utilizzarle per personalizzare le tue comunicazioni con tale contatto. Scopri di più sulla gestione degli attributi del contatto. Puoi anche arricchire le informazioni del tuo contatto utilizzando Aura, l'assistente AI di Brevo. Clicca sull'icona con i tre puntini > Enrich data (Incrementa i dati). Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aura, l'assistente AI di Brevo. 💡 Buono a sapersi
La funzionalità Enrich data (Incrementa i dati) può arricchire solo gli attributi predefiniti. A causa di restrizioni legali, Aura non può aggiornare gli indirizzi email o i numeri di telefono.
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| Le sezioni Companies (Aziende) e Deals (Trattative) mostrano le aziende in cui lavora il contatto, i suoi colleghi in queste aziende e le trattative associate. Puoi rimuovere o aggiungere le aziende e le trattative associate al contatto cliccando sull'icona Edit (Modifica) ✍️. |
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Sotto l'intestazione della pagina dei dettagli del contatto, sono presenti dei pulsanti interattivi per le azioni rapide:
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Nella sezione Upcoming activities (Le prossime attività) della pagina dei dati di contatto, puoi vedere quali attività sono associate al tuo contatto e contrassegnarle rapidamente come completate. Puoi espandere la sezione per visualizzare le associazioni, l'utente assegnato, eventuali promemoria e note dell'attività e per modificare o eliminare l'attività. Dopo aver contrassegnato un'attività come completata, puoi creare un'attività di follow-up. Se la tua attività è una chiamata, puoi anche chiamare il tuo contatto direttamente da questa sezione. 💡 Buono a sapersi
La sezione Upcoming activities (Le prossime attività) è visibile solo se ci sono attività associate al contatto. |
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Nella sezione Active automations (Automazioni attive) della pagina dei dettagli di contatto, puoi vedere in quali automazioni si trova attualmente il tuo contatto e rimuovere il contatto dall'automazione. Puoi espandere la sezione per vedere l'ID dell'automazione, la data di inserimento e aprire l'automazione. 💡 Buono a sapersi
La sezione Active automations (Automazioni attive) è visibile solo se il tuo contatto è attualmente inserito in un'automazione. |
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Nella sezione Statistics (Statistiche) della pagina dei dettagli del contatto, puoi trovare le statistiche relative a:
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Nella sezione Pinned notes (Note appuntate), troverai fino a dieci note appuntate sul tuo contatto. Puoi cliccare sull'icona con i tre puntini per modificare, sbloccare o eliminare la nota e su Show all notes (Mostra tutte le note) per visualizzare la cronologia completata delle tue note, sia appuntate sia non appuntate. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa. 💡 Buono a sapersi
La sezione Pinned notes (Note appuntate) è visibile solo se hai appuntato almeno una nota per il tuo contatto. |
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Nella sezione Recent history (Cronologia recente) della scheda Overview (Panoramica), puoi trovare le attività più recenti relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi cliccare su Show full history (Mostra cronologia completa) per accedere a tutte le attività relative al contatto. |
Nella scheda History (Cronologia), puoi trovare tutte le attività relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi filtrare le attività cliccando sul chip corrispondente (All (Tutte), Notes (Note), Marketing, Revenue (Fatturato), 1-to-1 Interactions (Interazioni 1 a 1), Contact updates (Aggiornamenti dei contatti)). Puoi cercare un'attività specifica e filtrare in base alle attività e al periodo di tempo.
Nella scheda Lists (Liste), puoi visualizzare e gestire a quali liste appartiene il tuo contatto.
Clicca su Manage lists (Gestisci liste).Da qui, puoi eseguire le operazioni seguenti:
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⏭️ E adesso?
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