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Panoramica della pagina dei dettagli di un contatto

La pagina dei dettagli di un contatto include i dati essenziali del contatto, ad esempio nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono, statistiche email, cronologia delle transazioni e attività recenti. È la prima pagina visualizzata dopo la creazione di un contatto.

Questa pagina presenta inoltre dei pulsanti interattivi per le azioni rapide, come la creazione di transazioni, l'invio di email e la pianificazione degli appuntamenti.

Di seguito è riportata la suddivisione completa di ciascuna sezione presente nella pagina dei dettagli ⬇️

👤 Intestazione

Nella sezione di intestazione puoi trovare:

  • Nome e data di importazione del contatto
    Vengono visualizzati il nome del tuo contatto e la data in cui è stato aggiunto al tuo account Brevo. Scopri di più sull'aggiunta di contatti a Brevo.
  • Pagine dei dettagli dei contatti precedenti e successivi
    Puoi passare dalla pagina dei dettagli di un contatto all'altra.
ℹ️ Dettagli

Nella sezione Dettagli, puoi visualizzare e gestire gli attributi del contatto. Questi attributi sono le informazioni memorizzate sul contatto e puoi utilizzarle per personalizzare le tue comunicazioni con tale contatto. Scopri di più sulla gestione degli attributi del contatto.

📫 Iscrizioni

Nella sezione Iscrizioni, puoi visualizzare e gestire lo stato di iscrizione dei tuoi contatti. Utilizzando i menu a discesa, puoi iscriverli o aggiungerli manualmente alla lista di blocco per:

  • Campagne email
  • Campagne SMS
  • Campagne WhatsApp
  • Email transazionali
  • SMS transazionali
  • Campagne push web

Scopri di più sulla gestione dello stato di iscrizione dei tuoi contatti.

🤝 Aziende e trattative associate
Nelle sezioni Aziende associate e Trattative associate, puoi trovare le aziende in cui lavora il contatto e le trattative in cui è coinvolto. Puoi rimuovere o aggiungere facilmente aziende e trattative per il contatto cliccando sull'icona Modifica ️.
📂 Liste
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Nella sezione Liste, puoi trovare le cartelle e le liste a cui è stato aggiunto il contatto. Puoi rimuoverlo facilmente da una lista posizionando il puntatore del mouse sulla lista e cliccando sull'icona della crocetta o spostandolo da una lista all'altra cliccando sull'icona Modifica ✍️.
🗑️ Eliminazione permanente di un contatto
Questo pulsante ti consente di eliminare definitivamente il contatto dal tuo account Brevo. Questa azione è irreversibile e tutti i dati andranno definitivamente persi (attributi, cronologia, ecc.). Scopri di più sull'eliminazione dei contatti in Brevo.
💼 Azioni rapide

Sotto l'intestazione della pagina dei dettagli del contatto, sono presenti dei pulsanti interattivi per le azioni rapide:

  • Scrivi nota
    Aggiungi note relative ad appuntamenti o chiamate per tenere un registro delle tue interazioni con il contatto.
  • Scrivi email
    Invia un'email al tuo contatto. 
    ❗️ Importante
    Collega la tua casella di posta a Conversations per scrivere un'email dalla pagina dei dettagli del contatto.
  • Crea un'attività
    Crea una nuova attività per mantenere una cronologia completa delle tue comunicazioni con il contatto.
  • Importa file
    Aggiungi file, ad esempio un preventivo o una fattura, per organizzare i documenti relativi al contatto.
  • Nuova trattativa
    Crea una nuova trattativa per tenere traccia di qualsiasi opportunità di vendita dei tuoi servizi o prodotti al tuo contatto.
  • Pianifica un appuntamento
    Pianifica un appuntamento in presenza o da remoto con un contatto.
👀 Panoramica
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Nella sezione Panoramica della pagina dei dettagli del contatto, puoi trovare:

  • Statistiche rapide
    Visualizza le statistiche relative alle campagne email inviate al contatto. Scopri di più sull'invio di una campagna email.
  • Transazioni o E-commerce
    • Transazioni
      Visualizza il numero di transazioni e gli attributi transazionali e crea manualmente nuove transazioni relative al contatto.
    • E-commerce
      Visualizza il numero di ordini e prodotti, l'importo del fatturato e la data dell'ultimo ordine relativo al contatto. 
      💡 Buono a sapersi
      La sezione E-commerce sostituisce la sezione Transazioni se hai attivato la dashboard di e-commerce. Questa dashboard è accessibile solo agli utenti API e ai nuovi utenti di Shopify e WooCommerce (v4.0.0).
🔎 Cronologia
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Nella sezione Cronologia della pagina dei dettagli del contatto, puoi trovare tutte le attività relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi filtrare le attività passando da una scheda all'altra (Tutti, Marketing, Interazioni 1 a 1, Aggiornamenti dei contatti).

💡 Buono a sapersi
La scheda Fatturato è visibile solo se hai attivato la dashboard di e-commerce. Questa dashboard è accessibile solo agli utenti API e ai nuovi utenti di Shopify e WooCommerce (v4.0.0).

⏩ E adesso?

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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