Panoramica della pagina dei dettagli di un contatto

La pagina dei dettagli di un contatto include i dati essenziali del contatto, ad esempio nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono, statistiche email, cronologia delle transazioni e attività recenti. È la prima pagina visualizzata dopo la creazione di un contatto.

Questa pagina presenta inoltre dei pulsanti interattivi per le azioni rapide, come la creazione di transazioni, l'invio di email e la pianificazione degli appuntamenti.

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La pagina dei dettagli del contatto è suddivisa in 3 schede:

  • Overview (Panoramica)
  • History (Cronologia)
  • Lists (Liste)

Di seguito è riportata la suddivisione completa di ciascuna sezione presente nella pagina dei dettagli del contatto, per scheda ⬇️

Overview (Panoramica) History (Cronologia) Lists (Liste)

La scheda Overview (Panoramica) mostra tutte le informazioni principali sul tuo contatto. Espandi i seguenti paragrafi comprimibili per ulteriori informazioni su ciascuna sezione della scheda Overview (Panoramica):

👤 Intestazione

Nella sezione di intestazione puoi trovare:

  • Nome e data di importazione del contatto
    Vengono visualizzati il nome del tuo contatto e la data in cui è stato aggiunto al tuo account Brevo. Scopri di più sull'aggiunta di contatti a Brevo.
  • Pagine dei dettagli dei contatti precedenti e successivi
    Puoi passare dalla pagina dei dettagli di un contatto all'altra.
📫 Channels (Canali)

Nella sezione Channels (Canali), puoi visualizzare e gestire lo stato di iscrizione dei tuoi contatti. Utilizzando i menu a discesa, puoi iscriverli o bloccarli manualmente per:

  • Campagne email
  • Campagne SMS
  • Campagne WhatsApp
  • Email transazionali
  • SMS transazionali
  • Campagne push web

Scopri di più sulla gestione dello stato di iscrizione dei tuoi contatti.

ℹ️ Dettagli

Nella sezione Dettagli, puoi visualizzare e gestire gli attributi del contatto. Questi attributi sono le informazioni memorizzate sul contatto e puoi utilizzarle per personalizzare le tue comunicazioni con tale contatto. Scopri di più sulla gestione degli attributi del contatto.

🤝 Aziende e trattative associate
Nelle sezioni Companies (Aziende) e Deals (Trattative), puoi trovare le aziende in cui lavora il contatto e le trattative in cui è coinvolto. Puoi rimuovere o aggiungere facilmente aziende e trattative per il contatto cliccando sull'icona Edit (Modifica) ✍️.
💼 Azioni rapide
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Sotto l'intestazione della pagina dei dettagli del contatto, sono presenti dei pulsanti interattivi per le azioni rapide:

  • Note (Nota)
    Aggiungi note relative ad appuntamenti o chiamate per tenere un registro delle tue interazioni con il contatto.
  • Email
    Invia un'email al tuo contatto. 
    ❗️ Importante
    Collega la tua casella di posta a Conversations per scrivere un'email dalla pagina dei dettagli del contatto.
  • Call (Chiama)
    Chiama un contatto sul suo numero di telefono fisso, SMS o WhatsApp.
  • Task (Attività)
    Crea una nuova attività per mantenere una cronologia completa delle tue comunicazioni con il tuo contatto.
  • More (Altro) > Meeting (Appuntamento)
    Pianifica un appuntamento in presenza o da remoto con un contatto.
  • More (Altro) > Deal (Trattativa)
    Crea una nuova trattativa per tenere traccia di qualsiasi opportunità di vendita dei tuoi servizi o prodotti al tuo contatto.
  • More (Altro) > File
    Aggiungi file, ad esempio un preventivo o una fattura, per organizzare i documenti relativi al contatto.
  • More (Altro) > Add to automation (Aggiungi a un'automazione)
    Aggiungi un contatto a un'automazione attiva. Scopri come aggiungere manualmente i contatti a un'automazione.
  • More (Altro) > Delete permanently (Elimina definitivamente)
    Questo pulsante ti consente di rimuovere definitivamente il contatto dal tuo account Brevo. Questa azione è irreversibile e tutti i dati andranno definitivamente persi (attributi, cronologia, ecc.). Scopri di più sull'eliminazione dei contatti in Brevo.
🎯 Le prossime attività
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Nella sezione Upcoming activities (Le prossime attività) della pagina dei dati di contatto, puoi vedere quali attività sono associate al tuo contatto e contrassegnarle rapidamente come completate. È possibile espandere la sezione per visualizzare la data di scadenza, l'eventuale promemoria, l'utente assegnato e le note dell'attività e modificare o eliminare l'attività.

💡 Buono a sapersi
La sezione Upcoming activities (Le prossime attività) è visibile solo se ci sono attività associate al contatto.
🤖 Automazioni attive
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Nella sezione Active automations (Automazioni attive) della pagina dei dettagli di contatto, puoi vedere in quali automazioni si trova attualmente il tuo contatto e rimuovere il contatto dall'automazione. Puoi espandere la sezione per vedere l'ID dell'automazione, la data di inserimento e aprire l'automazione.

💡 Buono a sapersi
La sezione Active automations (Automazioni attive) è visibile solo se il tuo contatto è attualmente inserito in un'automazione.
👀 Statistics (Statistiche)
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Nella sezione Statistics (Statistiche) della pagina dei dettagli del contatto, puoi trovare le statistiche relative a:

  • Email campaigns (Campagne email)
    Visualizza le statistiche relative alle campagne email inviate al contatto. Scopri come inviare una campagna email.
  • Transactions (Transazioni)
    Visualizza il numero di transazioni e gli attributi transazionali e crea manualmente nuove transazioni relative al contatto.
  • Ecommerce
    Visualizza il numero di ordini e prodotti, l'importo del fatturato e la data dell'ultimo ordine relativo al contatto. 
📝 Latest note taken (Ultima nota presa)
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Nella sezione Latest note taken (Ultima nota presa), puoi trovare la nota più recente relativa al tuo contatto. Puoi cliccare sulla nota per modificarla e su View all notes in History tab (Visualizza tutte le note nella scheda Cronologia) per visualizzare la cronologia completa. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa.

💡 Buono a sapersi
La sezione Latest note taken (Ultima nota presa) è visibile solo se hai aggiunto almeno una nota al tuo contatto.
🔎 Recent history (Cronologia recente)
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Nella sezione Recent history (Cronologia recente) della scheda Overview (Panoramica), puoi trovare le attività più recenti relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi cliccare su Show full history (Mostra cronologia completa) per accedere a tutte le attività relative al contatto.

⏭️ E adesso?

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