La pagina dei dettagli di un contatto include i dati essenziali del contatto, ad esempio nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono, statistiche email, cronologia delle transazioni e attività recenti. È la prima pagina visualizzata dopo la creazione di un contatto.
Questa pagina presenta inoltre dei pulsanti interattivi per le azioni rapide, come la creazione di transazioni, l'invio di email e la pianificazione degli appuntamenti.
La pagina dei dettagli del contatto è suddivisa in 3 schede:
- Overview (Panoramica)
- History (Cronologia)
- Lists (Liste)
Di seguito è riportata la suddivisione completa di ciascuna sezione presente nella pagina dei dettagli del contatto, per scheda ⬇️
La scheda Overview (Panoramica) mostra tutte le informazioni principali sul tuo contatto. Espandi i seguenti paragrafi comprimibili per ulteriori informazioni su ciascuna sezione della scheda Overview (Panoramica):
Nella sezione di intestazione puoi trovare:
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Nella sezione Channels (Canali), puoi visualizzare e gestire lo stato di iscrizione dei tuoi contatti. Utilizzando i menu a discesa, puoi iscriverli o bloccarli manualmente per:
Scopri di più sulla gestione dello stato di iscrizione dei tuoi contatti. |
Nella sezione Dettagli, puoi visualizzare e gestire gli attributi del contatto. Questi attributi sono le informazioni memorizzate sul contatto e puoi utilizzarle per personalizzare le tue comunicazioni con tale contatto. Scopri di più sulla gestione degli attributi del contatto. |
Nelle sezioni Companies (Aziende) e Deals (Trattative), puoi trovare le aziende in cui lavora il contatto e le trattative in cui è coinvolto. Puoi rimuovere o aggiungere facilmente aziende e trattative per il contatto cliccando sull'icona Edit (Modifica) ✍️. |
Sotto l'intestazione della pagina dei dettagli del contatto, sono presenti dei pulsanti interattivi per le azioni rapide:
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Nella sezione Upcoming activities (Le prossime attività) della pagina dei dati di contatto, puoi vedere quali attività sono associate al tuo contatto e contrassegnarle rapidamente come completate. È possibile espandere la sezione per visualizzare la data di scadenza, l'eventuale promemoria, l'utente assegnato e le note dell'attività e modificare o eliminare l'attività. 💡 Buono a sapersi
La sezione Upcoming activities (Le prossime attività) è visibile solo se ci sono attività associate al contatto. |
Nella sezione Active automations (Automazioni attive) della pagina dei dettagli di contatto, puoi vedere in quali automazioni si trova attualmente il tuo contatto e rimuovere il contatto dall'automazione. Puoi espandere la sezione per vedere l'ID dell'automazione, la data di inserimento e aprire l'automazione. 💡 Buono a sapersi
La sezione Active automations (Automazioni attive) è visibile solo se il tuo contatto è attualmente inserito in un'automazione. |
Nella sezione Statistics (Statistiche) della pagina dei dettagli del contatto, puoi trovare le statistiche relative a:
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Nella sezione Latest note taken (Ultima nota presa), puoi trovare la nota più recente relativa al tuo contatto. Puoi cliccare sulla nota per modificarla e su View all notes in History tab (Visualizza tutte le note nella scheda Cronologia) per visualizzare la cronologia completa. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa. 💡 Buono a sapersi
La sezione Latest note taken (Ultima nota presa) è visibile solo se hai aggiunto almeno una nota al tuo contatto. |
Nella sezione Recent history (Cronologia recente) della scheda Overview (Panoramica), puoi trovare le attività più recenti relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi cliccare su Show full history (Mostra cronologia completa) per accedere a tutte le attività relative al contatto. |
Nella scheda History (Cronologia), puoi trovare tutte le attività relative al contatto: campagne, trattative, transazioni, appuntamenti, telefonate, ecc. Puoi filtrare le attività cliccando sul chip corrispondente (All (Tutte), Notes (Note), Marketing, Revenue (Fatturato), 1-to-1 Interactions (Interazioni 1 a 1), Contact updates (Aggiornamenti dei contatti)).
Nella scheda Lists (Liste), puoi visualizzare e gestire a quali liste appartiene il tuo contatto.
Clicca su Manage lists (Gestisci liste).Da qui, puoi eseguire le operazioni seguenti:
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⏭️ E adesso?
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