La creazione di attributi personalizzati è utile quando è necessario memorizzare per le trattative e le aziende informazioni aggiuntive non disponibili tramite gli attributi predefiniti. Gli attributi personalizzati possono essere inclusi nei moduli di creazione o nei file di importazione.
Per accedere alla pagina delle impostazioni degli attributi:
- Per le trattative, vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Deals attributes (Attributi delle trattative).
- Per le aziende, vai su Contacts (Contatti) > Settings (Impostazioni) > Companies attributes (Attributi delle aziende).
Creazione di attributi personalizzati
Per creare attributi personalizzati per trattative e aziende:
- Nella pagina delle impostazioni degli attributi, clicca su Create an attribute (Crea un attributo).
- Assegna un nome all'attributo personalizzato.
- Seleziona il tipo di attributo che desideri creare. Per saperne di più sui tipi di attributi che si possono creare, consulta la sezione successiva.
- Clicca su Create (Crea).
Il tuo attributo personalizzato è ora disponibile e può essere utilizzato per memorizzare informazioni sulle tue trattative o le tue aziende.
Che tipo di attributi di trattative e aziende posso creare?
In Brevo, è possibile creare 7 tipi di attributi di trattative e aziende: testo, data, utente, numero, categoria, scelta multipla e booleano.
Gli attributi di tipo testo memorizzano semplici valori testuali o numerici non calcolabili, come un indirizzo email, il nome di un'azienda, un numero di telefono o un codice postale.
Gli attributi di tipo data memorizzano valori di data, ad esempio quando hai contattato per la prima volta un'azienda.
Gli attributi delle trattative e delle aziende supportano i seguenti formati di data:
- GG-MM-AAAA
- MM-GG-AAAA
- AAAA-MM-GG
Il formato della data selezionato nelle impostazioni predefinite del tuo account Brevo determina il formato di data corretto da utilizzare. Tieni presente che il formato AAAA-MM-GG sarà accettato indipendentemente dal formato della data selezionato nelle impostazioni del tuo account.
Gli attributi di tipo utente memorizzano valori utente, come quale rappresentante di vendita è assegnato a una trattativa.
Ad esempio, puoi assegnare un utente diverso a una trattativa o a un'azienda a seconda della fase della pipeline di vendita in cui si trova attualmente il tuo cliente.
Gli attributi di tipo numerico memorizzano valori numerici calcolabili, ad es. l'importo di un ordine o un punteggio.
Gli attributi di tipo categoria memorizzano valori da un insieme di valori possibili, come una lista di Paesi.
Ad esempio, se vuoi memorizzare informazioni sul Paese in cui hanno sede le tue aziende, puoi creare un attributo di tipo categoria chiamato COUNTRY e definire i valori possibili come "Francia", "Spagna", "Germania", ecc. L'attributo COUNTRY di ciascuna azienda conterrà quindi un solo valore tra quelli specificati.
Gli attributi del tipo a scelta multipla memorizzano valori da un insieme di valori possibili, come una lista di prodotti.
Ad esempio, se vuoi memorizzare informazioni sui prodotti a cui si riferisce una trattativa, puoi creare un attributo del tipo a scelta multipla chiamato PRODUCTS e definire i valori possibili come "Corsi", "Tappetini da yoga", "Libri", ecc. L'attributo PRODUCTS di ciascuna trattativa conterrà quindi uno o più valori tra quelli specificati.
Gli attributi di tipo booleano memorizzano valori in formato Yes/No, ad es. se a una trattativa è stato assegnato un proprietario.
Modifica o eliminazione di attributi personalizzati
Nella pagina delle impostazioni degli attributi, scorri verso il basso fino alla sezione Created attributes (Attributi creati). Da qui puoi visualizzare, modificare ed eliminare qualunque attributo personalizzato esistente.
Modifica l'attributo Lost reason (Motivo della perdita)
L'attributo Lost reason (Motivo della perdita) è predefinito, ma puoi modificarlo per personalizzare i motivi disponibili quando chiudi una trattativa persa.
- Nella pagina delle impostazioni degli attributi, scorri verso il basso fino all'attributo Lost reason (Motivo della perdita).
- Clicca su Edit (Modifica). Da qui:
- Modifica il nome di una categoria.
- Clicca sull'icona del cestino per eliminare una categoria.
❗️ ImportanteSe elimini una categoria, il motivo della perdita verrà eliminato da tutte le trattative associate.
- Clicca su Add new category (Aggiungi nuova categoria) per creare un nuovo motivo e nominare la categoria.
- Clicca su Save (Salva).
⏭️ E adesso?
- Quali sono gli attributi predefiniti di un'azienda?
- Quali sono gli attributi predefiniti di una trattativa?
- Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda
🤔 Domande?
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