Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende

La creazione di attributi personalizzati è utile quando è necessario memorizzare per le trattative e le aziende informazioni aggiuntive non disponibili tramite gli attributi predefiniti. Gli attributi personalizzati possono essere inclusi nei moduli di creazione o nei file di importazione. 

Per accedere alla pagina delle impostazioni degli attributi:

  1. Vai a Trattative > Impostazioni.
  2. Accedere alla pagina delle impostazioni degli attributi:

Creazione di attributi personalizzati

Per creare attributi personalizzati per trattative e aziende:

  1. Nella pagina delle impostazioni degli attributi, clicca su Crea un attributo.
    mceclip0.png
  2. Assegna un nome all'attributo personalizzato.
  3. Seleziona il tipo di attributo che vuoi creare. Per ulteriori informazioni sui tipi di attributo, vedi il nostro articolo sui tipi di attributi disponibili.
    mceclip1.png
  4. Clicca su Crea.

Il tuo attributo personalizzato è ora disponibile e può essere utilizzato per memorizzare informazioni sulle tue trattative o le tue aziende.

Modifica o eliminazione di attributi personalizzati

❗️ Importante
Eliminando un attributo personalizzato, perderai definitivamente tutte le informazioni precedentemente memorizzate nell'attributo. Tieni presente che questa azione è irreversibile.

Nella pagina delle impostazioni degli attributi, scorri verso il basso fino alla sezione Attributi creati. Da qui puoi visualizzare, modificare ed eliminare qualunque attributo personalizzato esistente.

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Modifica l'attributo Motivo della perdita

L'attributo Motivo della perdita è predefinito, ma puoi modificarlo per personalizzare i motivi disponibili quando chiudi una trattativa persa.

  1. Nella pagina delle impostazioni degli attributi, scorri verso il basso fino all'attributo Motivo della perdita.
  2. Clicca su Modifica. Da qui:
    1. Modifica il nome di una categoria.
    2. Clicca sull'icona del cestino per eliminare una categoria.
      ❗️ Importante
      Se elimini una categoria, il motivo della perdita della chiusura verrà eliminato da tutte le trattative associate.
    3. Clicca su Aggiungi nuova categoria per creare un nuovo motivo e nominare la categoria.
      edit-lost-reason-attribute_EN-US.png
  3. Clicca su Salva.

⏩ E adesso?

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