Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende

Scegliere quali campi visualizzare e rendere obbligatori quando si creano nuove trattative e aziende è utile per assicurarsi di ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. 

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Esempio di un modulo di creazione di una trattativa Esempio di un modulo di creazione di un'azienda

Buono a sapersi

  • È possibile aggiungere attributi predefiniti o creare attributi personalizzati per trattative e aziende in base alle tue esigenze commerciali. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo Gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.

  • Gli attributi contrassegnati come obbligatori nel modulo di creazione sono obbligatori anche quando si importano trattative e aziende.

Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende

Per personalizzazione il modulo di creazione di trattative e aziende:

  1. Vai a Trattative > Impostazioni.
  2. Per personalizzare il modulo di creazione:
  3. Clicca su Gestione attributi del modulo.
  4. Qui potrai personalizzare il tuo modulo di creazione:
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    • Per visualizzare un attributo, seleziona la casella accanto ad esso.
    • Per rimuovere un attributo, deseleziona la casella accanto ad esso.
    • Per riorganizzare l'ordine degli attributi, passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare, premi sull'icona move_icon_EN.png e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
    • Per contrassegnare un attributo come obbligatorio, abilita l'interruttore obbligatorio accanto ad esso.
      💡 Buono a sapersi
      Per le aziende, Nome dell'azienda e Proprietario sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
      Per le trattative, Nome della trattativa, Proprietario della trattativa e Fase della trattativa sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
  5. Una volta finito, clicca su Salva.

Il modulo di creazione ora è aggiornato.

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