Scegliere quali campi visualizzare e rendere obbligatori quando si creano nuove trattative e aziende è utile per assicurarsi di ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Esempio di un modulo di creazione di una trattativa	Esempio di un modulo di creazione di un'azienda

Buono a sapersi

• È possibile aggiungere attributi predefiniti o creare attributi personalizzati per trattative e aziende in base alle tue esigenze commerciali. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.

• Gli attributi contrassegnati come obbligatori nel modulo di creazione sono obbligatori anche quando si importano trattative e aziende.

Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende

Puoi personalizzare il modulo di creazione delle tue trattative e delle tue aziende.

1. Per personalizzazione il modulo di creazione di trattative e aziende:
   • Per le trattative, vai su Deals (Trattative) > Settings (Impostazioni) > Deals attributes (Attributi delle trattative).
   • Per le aziende, vai su Contacts (Contatti) > Settings (Impostazioni) > Companies attributes (Attributi delle aziende).
2. Clicca su Manage form attributes (Gestione attributi del modulo).
3. Qui potrai personalizzare il tuo modulo di creazione:
   
   • Per visualizzare un attributo, seleziona la casella accanto ad esso.
   • Per rimuovere un attributo, deseleziona la casella accanto ad esso.
   • Per riorganizzare l'ordine degli attributi, passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare, premi sull'icona e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
   • Per contrassegnare un attributo come obbligatorio, abilita l'interruttore obbligatorio accanto ad esso.
     
     💡 Buono a sapersi

     Per le aziende, Company name (Nome dell'azienda) e Owner (Proprietario) sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
     Per le trattative, Deal name (Nome della trattativa), Deal owner (Proprietario della trattativa) e Deal stage (Fase della trattativa) sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
4. Una volta finito, clicca su Save (Salva).

Il modulo di creazione ora è aggiornato.

⏭️ E adesso?

• Crea una trattativa
• Crea una azienda

🤔 Domande?

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