Prima di importare le tue trattative, aziende o note, devi preparare il file di importazione che contiene tutte le informazioni che vuoi caricare. Ogni ESP o CRM ha i propri requisiti di formattazione degli attributi affinché vengano riconosciuti e importati correttamente.
Regole per il formato dei file
- Includi nel tuo file un solo tipo di oggetto: trattative, aziende o note.
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Ti consigliamo di includere una riga di intestazione in cui ciascuna intestazione di colonna
corrisponda
all'attributo di una trattativa, azienda o nota in Brevo. Le intestazioni delle colonne sono facoltative, ma aiutano il nostro sistema ad abbinare i tuoi dati all'attributo della trattativa, azienda o nota corrispondente. Possono essere organizzate in qualsiasi ordine senza che ciò influisca sull'importazione.
- Ciascuna trattativa, azienda o nota deve avere una propria riga.
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Separa ogni valore nel tuo file di importazione con un punto e virgola
;, una virgola,o una tabulazione. Se non specifichi un separatore, il tuo file non verrà caricato poiché il nostro sistema non sarà in grado di riconoscere ciascun valore. - Includi solo un foglio nel tuo file.
- Salva il tuo file in formato CSV, XLSX, o TXT.
- Se il tuo file contiene caratteri speciali, codificalo in formato UTF-8 per garantire che tutti i caratteri siano visualizzati correttamente.
- Non è previsto alcun limite al numero di aziende, trattative o note che puoi importare contemporaneamente. Tuttavia, assicurati che il tuo file abbia dimensioni inferiori a 250 MB.
Regole di formato degli attributi
- Trattative e aziende hanno diversi attributi predefiniti. Per ulteriori informazioni, consulta i nostri articoli dedicati Quali sono gli attributi predefiniti di una trattativa? e Quali sono gli attributi predefiniti di un'azienda?
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Se desideri importare alcuni attributi che non sono disponibili
per impostazione predefinita,
puoi creare i tuoi attributi personalizzati. Per ulteriori informazioni, consulta
il nostro
articolo
dedicato
Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.
Non puoi creare attributi personalizzati per le note.
Che si tratti di attributi predefiniti o personalizzati, ciascun attributo rientra in uno dei seguenti tipi: Testo, Numero, Booleano, Data, Categoria, Scelta multipla o Utente.
Ciascun tipo di attributo deve seguire delle regole di formattazione specifiche. Espandi i seguenti paragrafi comprimibili per ulteriori informazioni su ciascun tipo di attributo e sulle relative regole di formattazione:
Gli attributi di testo vengono utilizzati per memorizzare una stringa di caratteri alfanumerici, ad esempio una parola, una frase o un insieme di frasi. Quando vengono utilizzati in un file di importazione, gli attributi di testo non hanno un limite di caratteri.
Puoi utilizzare un attributo di testo per importare la descrizione di una trattativa o il codice postale di un'azienda.
Durante l'importazione delle note, puoi utilizzare il testo avanzato per formattare l'attributo della nota. Sono supportati i seguenti elementi: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>, <br>, <p> e <a>.
Gli attributi numerici vengono utilizzati per memorizzare i valori numerici scritti in decimali.
Puoi utilizzare un attributo numerico per importare il numero di dipendenti o il fatturato di un'azienda.
Gli attributi di tipo booleano vengono utilizzati per memorizzare valori con formato Sì/No.
Puoi utilizzare un attributo di tipo booleano per importare informazioni sul primo appuntamento già avvenuto o meno con un'azienda.
Gli attributi di tipo data vengono utilizzati per memorizzare i valori di data. Mantieni il formato dei valori di questo attributo simile al formato selezionato nelle impostazioni predefinite del tuo account Brevo (GG-MM-AAAA o MM-GG-AAAA).
Puoi utilizzare un attributo di data per importare la data del tuo primo contatto o incontro con un'azienda.
Gli attributi di tipo categoria vengono utilizzati per memorizzare valori da un insieme definito di possibili valori.
- Devi definire prima i valori della categoria importando l'attributo, altrimenti non verranno presi in considerazione durante l'importazione.
- L'attributo Currency (Valuta) per le trattative è un attributo di tipo categoria. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Impostazione della valuta delle trattative.
Puoi utilizzare un attributo di categoria per importare il Paese di un'azienda e definire i valori possibili come "France" (Francia), "Spain" (Spagna), "Germany" (Germania), ecc. L'attributo Country (Paese) di ciascuna azienda conterrà quindi un solo valore tra quelli che hai specificato.
Gli attributi di tipo a scelta multipla vengono utilizzati per memorizzare un
insieme di valori possibili.
Puoi utilizzare un attributo a scelta multipla per importare il tipo
di
prodotto oggetto di una trattativa e definire i valori possibili,
ad esempio
Courses (Corsi), Yoga mats (Tappetini da yoga) e
Books (Libri). L'attributo Products (Prodotti)
di ciascuna trattativa conterrà quindi uno o più valori fra questi
tre.
Gli attributi di tipo a scelta multipla devono seguire il formato: Opzione1|Opzione2|Opzione3.
Gli attributi di tipo utente vengono utilizzati per memorizzare i valori di utente.
Puoi utilizzare un attributo di tipo utente denominato BDR Owner (Proprietario BDR) per definire quale
BDR è assegnato a una trattativa in base alla fase della tua
pipeline
di vendita in cui si trova attualmente il cliente.
Per importare l'attributo User (Utente), includi l'indirizzo
email
dell'utente Brevo che desideri assegnare alla trattativa
o all'azienda.
Preparazione del file di importazione
Assicurati di includere tutti gli attributi obbligatori nel tuo file di importazione:
- Per le aziende, puoi verificare quali sono gli attributi obbligatori nella pagina Gestione degli attributi di creazione dell'azienda. Per impostazione predefinita, sono richiesti COMPANY NAME (NOME AZIENDA) e OWNER (PROPRIETARIO). Se non includi un proprietario per le tue aziende durante l'importazione, sarai il proprietario predefinito.
- Per le trattative, puoi verificare quali sono gli attributi obbligatori nella pagina Gestione degli attributi di creazione di una trattativa. Per impostazione predefinita, sono richiesti DEAL NAME (NOME TRATTATIVA), DEAL OWNER (PROPRIETARIO TRATTATIVA) e DEAL STAGE (FASE TRATTATIVA). Se non includi un proprietario per le tue trattative durante l'importazione, sarai il proprietario predefinito. Se non includi una fase della trattativa, la fase predefinita della trattativa sarà New (Nuova).
- Per le note, gli attributi obbligatori sono DATE (DATA), NOTE (NOTA) e almeno uno dei seguenti attributi: ASSOCIATED CONTACT (Email) (CONTATTO ASSOCIATO (email)), ASSOCIATED DEAL (Deal ID) (TRATTATIVA ASSOCIATA (ID trattativa)) o ASSOCIATED COMPANY (Company name) (AZIENDA ASSOCIATA (nome dell'azienda)).
Per formattare il file di importazione delle trattative, delle aziende o delle note:
- [Consigliato] In un foglio di calcolo, includi una riga di intestazione e utilizza gli attributi predefiniti o personalizzati di Brevo come intestazioni delle colonne.
- Incolla i dati delle tue trattative, aziende o note nei campi corrispondenti.
- Salva il file di importazione.
Al termine, il tuo file di importazione dovrebbe essere simile a uno degli esempi seguenti:
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| Esempio di file di importazione per le trattative |
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| Esempio di file di importazione per le aziende |
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| Esempio di file di importazione per le note |
⏭️ E adesso?
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