Prima di importare le tue trattative, aziende o note, devi preparare il file di importazione che contiene tutte le informazioni che vuoi caricare. Ogni ESP o CRM ha i propri requisiti di formattazione degli attributi affinché vengano riconosciuti e importati correttamente.
Regole per il formato dei file
- Includi nel tuo file un solo tipo di oggetto: trattative, aziende o note.
- Ti consigliamo di includere una riga di intestazione in cui ciascuna intestazione di colonna corrisponda all'attributo di una trattativa, azienda o nota in Brevo. Le intestazioni delle colonne sono facoltative, ma aiutano il nostro sistema ad abbinare i tuoi dati all'attributo della trattativa, azienda o nota corrispondente. Possono essere organizzate secondo qualsiasi ordine senza che ciò influisca sull'importazione.
- Ciascuna trattativa, azienda o nota deve avere una propria riga.
- Separa ogni valore nel tuo file di importazione con un punto e virgola
;, una virgola,o una tabulazione. Se non specifichi un delimitatore, il tuo file non verrà caricato perché il nostro sistema non sarà in grado di riconoscere ogni valore. - Includi solo un foglio nel tuo file.
- Salva il file in formato CSV, XLSX o TXT.
- Se il tuo file contiene caratteri speciali, codificalo in formato UTF-8 per assicurarti che tutti i caratteri appaiano correttamente.
- Non è previsto alcun limite al numero di aziende, trattative o note che puoi importare contemporaneamente. Tuttavia, assicurati che il tuo file abbia dimensioni inferiori a 250 MB.
Regole di formato degli attributi
Se desideri importare alcuni attributi che non sono disponibili per impostazione predefinita, puoi creare i tuoi attributi personalizzati. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende. Non puoi creare attributi personalizzati per le note.
Che si tratti di attributi predefiniti o personalizzati, ciascun attributo rientra in uno dei seguenti tipi: Testo, Numero, Booleano, Data, Categoria, Scelta multipla o Utente.
Ciascun tipo di attributo deve seguire delle regole di formattazione specifiche. Espandi i seguenti paragrafi comprimibili per ulteriori informazioni su ciascun tipo di attributo e sulle relative regole di formattazione:
Gli attributi Testo sono utilizzati per memorizzare una stringa di caratteri alfanumerici, come una parola, una frase o un insieme di frasi. Quando vengono utilizzati in un file di importazione, gli attributi di testo non hanno alcun limite di caratteri.
È possibile utilizzare un attributo di testo per importare la descrizione di una trattativa o il codice postale di un'azienda.
Durante l'importazione delle note, puoi utilizzare il testo RTF per formattare l'attributo della nota. Sono supportati i seguenti elementi: <b>, <strong>, <em>, <ins>, <i>, <u>, <ul>, <li>, <br>, <p> e <a>.
Gli attributi Numero sono utilizzati per memorizzare i valori numerici scritti in decimali.
Puoi utilizzare un attributo numerico per importare il numero di dipendenti o il fatturato di un'azienda.
Gli attributi di tipo Booleano sono utilizzati per memorizzare i valori con un formato Sì/No.
Puoi utilizzare un attributo booleano per importare informazioni sul fatto che tu abbia già avuto il primo incontro con un'azienda o no.
Gli attributi di tipo data vengono utilizzati per memorizzare i valori di data. Mantieni il formato dei valori di questo attributo simile al formato selezionato nelle impostazioni predefinite del tuo account Brevo (GG-MM-AAAA o MM-GG-AAAA).
Puoi utilizzare un attributo di tipo Data per importare la data del giorno in cui hai contattato o incontrato per la prima volta un'azienda.
Gli attributi di tipo categoria vengono utilizzati per memorizzare valori da un insieme definito di possibili valori.
Puoi utilizzare un attributo di categoria per importare il Paese di un'azienda e definire i valori possibili come "Francia", "Spagna", "Germania", ecc. L'attributo Paese di ogni azienda conterrà solo un valore tra quelli che hai specificato.
Gli attributi di tipo a scelta multipla sono utilizzati per memorizzare un insieme di valori possibili.È possibile utilizzare un attributo a scelta multipla per importare il tipo di prodotto oggetto di un trattativa e definire i valori possibili come Corsi, Tappetini da yoga e Libri. L'attributo Products (Prodotti) di ciascuna trattativa conterrà quindi uno o più valori fra questi tre.
Gli attributi di tipo a scelta multipla devono seguire il formato: Option1|Option2|Option3.
Gli attributi di tipo utente vengono utilizzati per memorizzare i valori di utente.
È possibile un attributo utente denominato Proprietario BDR per definire quale BDR è assegnato a una trattativa in base alla fase della pipeline di vendita in cui si trova attualmente il cliente.
Per importare l'attributo User (Utente), includi l'indirizzo email dell'utente Brevo che desideri assegnare alla trattativa o all'azienda.
Preparazione del file di importazione
Ricorda di includere tutti gli attributi necessari nel tuo file di importazione:
- Per le aziende, puoi verificare quali attributi sono richiesti nella pagina Gestione degli attributi di creazione dell'azienda. Per impostazione predefinita, sono richiesti COMPANY NAME (NOME AZIENDA) e OWNER (PROPRIETARIO). Se non includi un proprietario per le tue aziende durante l'importazione, sarai il proprietario predefinito.
- Per le trattative, puoi verificare quali attributi sono richiesti nella pagina Gestione degli attributi di creazione di una trattativa. Per impostazione predefinita, sono richiesti DEAL NAME (NOME TRATTATIVA), DEAL OWNER (PROPRIETARIO TRATTATIVA) e DEAL STAGE (FASE TRATTATIVA). Se non includi un proprietario per le tue trattative durante l'importazione, sarai il proprietario predefinito. Se non includi una fase della trattativa, la fase predefinita della trattativa sarà New (Nuova).
- Per le note, gli attributi richiesti sono DATA, NOTA e almeno uno dei seguenti attributi: CONTATTO ASSOCIATO (Email), TRATTATIVA ASSOCIATA (ID trattativa) o AZIENDA ASSOCIATA (nome dell'azienda).
Per formattare il file di importazione delle trattative, delle aziende o delle note:
- [Consigliato] In un foglio di calcolo, includi una riga di intestazione e utilizza gli attributi predefiniti o personalizzati di Brevo come intestazioni delle colonne.
- Incolla i dati delle tue trattative, aziende o note nei campi corrispondenti.
- Salva il file di importazione.
Una volta terminato, il tuo file di importazione dovrebbe assomigliare a uno degli esempi seguenti:
| Esempio di file di importazione per le trattative |
| Esempio di file di importazione per le aziende |
| |
| Esempio di file di importazione per le note |
⏭️ E adesso?
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