È possibile aggiungere o aggiornare rapidamente più aziende caricando un file CSV (Comma-Separated Value) contenente le aziende in cui lavorano i tuoi contatti e i loro attributi.
Se desideri importare solo un'azienda, puoi crearla facilmente dal nostro modulo per aziende. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'azienda.
Buono a sapersi
- Assicurati di seguire le nostre linee guida sulla formattazione per preparare il tuo file di importazione prima di caricarlo in Brevo.
- Tieni presente che è possibile importare solo un file alla volta.
- Se intendi importare attributi personalizzati per le tue aziende, puoi crearli prima dell'importazione oppure durante l'abbinamento degli attributi durante l'importazione.
- Quando importi nuove aziende, puoi associarle a contatti o trattative esistenti. Per farlo, includi l'ID o l'indirizzo email dei contatti esistenti e l'ID delle trattative esistenti direttamente nel file di importazione. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.
- Per aggiornare le aziende esistenti, ti consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato in merito all'aggiornamento delle aziende in blocco.
Una volta che il file di importazione è pronto, puoi iniziare a importare le aziende. Tieni presente che è possibile importare solo un file per volta, quindi se disponi di più file di importazione, devi seguire questa procedura per ciascun file.
📤 Fase 1: caricamento del file
Per caricare il file contenente le aziende da importare:
- Vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende).
- Clicca su Import companies (Importa aziende).
- Assicurati che sia selezionata la carta Companies (Aziende) e clicca su Continue (Continua).
- Seleziona il file di importazione o trascinalo nell'area delineata.
- Verifica che le aziende e gli attributi siano separati correttamente nell'anteprima dei dati da importare. La riga di intestazione visualizzata nell'anteprima è la stessa del file di importazione.
- Clicca su Confirm your file (Conferma il file).
🗺️ Fase 2: abbinamento dei dati
Ora, indica come dobbiamo abbinare i dati del tuo file di importazione alla tua lista di aziende. Se hai già creato gli attributi personalizzati, cercheremo di abbinare correttamente i dati del tuo file a un attributo aziendale esistente.
Se alcuni dati non sono stati abbinati sull'attributo giusto o non lo sono stati affatto, puoi abbinarli manualmente:
- Nella colonna Company attribute (Attributo azienda) , clicca sul menu a discesa accanto ai dati che vuoi abbinare.
- Seleziona l'attributo che vuoi abbinare con i tuoi dati.
Se alcuni dei dati inclusi nel file di importazione non devono essere importati in Brevo, è possibile annullarne l'importazione:
- Nella colonna Company attribute (Attributo azienda), clicca sul menu a discesa accanto ai dati che non vuoi importare.
- Seleziona Do not import (Non importare).
Se non hai creato un attributo personalizzato incluso nel file di importazione prima dell'importazione, puoi crearlo direttamente da qui:
- Nella colonna Company attribute (Attributo azienda), clicca sul menu a discesa accanto ai dati per i quali vuoi creare un attributo.
- Seleziona Add a new attribute (Aggiungi un nuovo attributo).
- Immetti il nome del nuovo attributo.
- Clicca su Create (Crea). Per gli attributi del tipo Categoria, è necessario aggiungere le etichette di ogni categoria che desideri creare.
Dopo aver terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Confirm mapping (Conferma abbinamento).
🏁 Fase 3: finalizzazione dell'importazione
In base al contenuto dell'importazione, potresti dover confermare alcune impostazioni aggiuntive:
Se questa opzione è attivata, il nome dell'azienda nel file verrà utilizzato come identificatore e l'azienda esistente con questo nome verrà aggiornata o creata se non esiste ancora.
Se questa opzione è disattivata, ogni riga del file verrà trattata come una nuova azienda da creare, il che potrebbe causare potenziali duplicati nel database se non hai incluso anche il campo Company ID (ID azienda) nel file di importazione.
Quando importi aziende esistenti, puoi cancellare i dati dei relativi attributi sostituendo i dati esistenti nel file con campi vuoti e attivando l'opzione Import empty fields to erase existing attribute data (Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti).
Se non desideri cancellare i dati esistenti, mantieni l'opzione disattivata per mantenere gli attributi invariati, anche se nel file di importazione sono presenti campi vuoti.
Se durante l'importazione le aziende sono state associate a contatti o trattative esistenti, dovrai scegliere se collegarle o scollegarle. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.
Al termine, clicca su Confirm your import (Conferma importazione) per avviare il processo di importazione. L'elaborazione completa delle importazioni di grandi dimensioni potrebbe richiedere alcuni istanti. Una volta completata l'importazione, verrai reindirizzato alla pagina Companies (Aziende).
🗒️ Visualizzare il report di importazione
Nel banner di conferma, clicca su View import report (Visualizza report di importazione) per accedere a un report che riassume i dettagli dell'importazione, compreso il numero di aziende importate o non importate, il numero di aziende nuove o aggiornate, e il numero di oggetti associati.
Se un'azienda non è stata importata, puoi scaricare un report degli errori con informazioni sulle aziende che non è stato possibile importare con i relativi motivi.
⏭️ E adesso?
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In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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