Per essere in linea con il tuo processo di vendita, puoi creare e utilizzare più pipeline. Se necessario, puoi spostare facilmente una o più trattative da una pipeline all'altra.
Ad esempio, se sei un produttore di cucine che vende armadietti sia pronti sia su misura, un tuo cliente potrebbe voler acquistare armadietti pronti e decidere invece in un secondo momento di effettuare un ordine personalizzato. Devi quindi spostare la trattativa dalla pipeline "Showroom Sales" (Vendite in showroom) alla pipeline "Custom Order" (Ordine personalizzato), perché la trattativa deve passare attraverso altre fasi.
Modifica delle trattative in un'altra pipeline
Puoi modificare le tue trattative spostandole in un'altra pipeline e in una fase specifica:
- Vai su Deals (Trattative) e seleziona la vista
Cards (Carte).
- Clicca sull'icona di menu con i tre puntini
o Choose action (Scegli un'azione) nella carta della trattativa che desideri spostare.
- Clicca su Change pipeline (Modifica pipeline) e scegli:
- La target pipeline (pipeline di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- La target stage (fase di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- Clicca su Move deals (Sposta trattative) per confermare.
- Vai su Deals (Trattative) e seleziona la vista
List (Lista).
- Seleziona le trattative che desideri spostare in un'altra pipeline.
- Per selezionare più trattative singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle trattative.
- Per selezionare tutte le trattative della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella.
- Per selezionare tutte le trattative, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra nella tabella e clicca su Select all # deals (Seleziona tutte le n. trattative).
- Clicca su Edit (Modifica) e seleziona l'attributo Pipeline.
- Seleziona:
- La target pipeline (pipeline di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- La target stage (fase di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- Clicca su Move deals (Sposta trattative) per confermare.
- Vai su Deals (Trattative) e apri la trattativa che desideri spostare in un'altra pipeline.
- Nella sezione Information (Informazioni) della pagina dei dettagli del contatto, clicca sull'attributo Pipeline . Per saperne di più sull'attributo visualizzato in una pagina dei dettagli della trattativa, consulta il nostro articolo dedicato Modificare l'attributo visualizzato in una pagina dei dettagli del contatto, della trattativa o dell'azienda.
- Seleziona la pipeline in cui desideri spostare la tua trattativa e scegli:
- La target pipeline (pipeline di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- La target stage (fase di destinazione) in cui desideri spostare la tua trattativa.
- Clicca su Move deals (Sposta trattative) per confermare.
Le tue trattative sono state spostate nella pipeline e nella fase che hai selezionato.
⏭️ E adesso?
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