Una volta create le trattative, potrebbe essere necessario aggiornarne una o più. Ad esempio, questo può accadere perché un rappresentante delle vendite ha lasciato il tuo team e occorre assegnare un nuovo proprietario alle trattative che gestiva, oppure perché è stato creato un nuovo attributo personalizzato e desideri aggiornarne il valore per tutte le trattative. Puoi anche avere la necessità di aggiornare la fase o la pipeline di diverse trattative.

Tuttavia, aggiornare ogni singola offerta può richiedere molto tempo, soprattutto se si hanno molte trattative in corso. In questo modo, puoi aggiornare facilmente più trattative contemporaneamente.

Buono a sapersi

• Se vuoi associare le tue trattative a contatti o aziende esistenti, consulta il nostro articolo dedicato Associazione di aziende, trattative e contatti.
• Per spostare le tue trattative in un'altra pipeline, consulta il nostro articolo dedicato Spostamento delle trattative in un'altra pipeline.
• La revoca di un utente non elimina le relative trattative assegnate. Questo ti consente di aggiornare o riassegnare le trattative a un nuovo proprietario.

Esistono tre modi per aggiornare le trattative in blocco:

• Assegnare più trattative a un proprietario: assegna lo stesso proprietario a più trattative contemporaneamente.
• Modificare un singolo attributo per più trattative: modifica lo stesso attributo per più trattative contemporaneamente.
• Aggiornare più trattative con un'importazione: importa un file con informazioni aggiornate su più trattative contemporaneamente.

Assegnazione di più trattative a un proprietario

Puoi assegnare lo stesso proprietario a più trattative contemporaneamente direttamente dalla pagina Deals (Trattative). Ad esempio, questo può essere utile se uno dei tuoi rappresentanti di vendita ha lasciato il tuo team. In questo caso, puoi filtrare le trattative assegnate al precedente proprietario (anche se l'utente era già stato eliminato) e assegnarle a un nuovo proprietario.

1. Vai su Deals (Trattative).
2. Passa alla vista List (Lista).
3. Opzionale: clicca su Filter (Filtra) per filtrare le tue trattative per attributi o attività.
4. Seleziona le trattative che desideri aggiornare:
   
   
   1. Per selezionare più trattative singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle trattative.
   2. Per selezionare tutte le trattative della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella.
   3. Per selezionare tutte le trattative, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # deals (Seleziona tutte le # trattative).
5. Clicca su Assign (Assegna).
   
6. Seleziona il proprietario che desideri assegnare alle trattative.
7. Clicca su Assign (Assegna) per confermare.
   

Le trattative sono ora assegnate a questo proprietario.

Modifica di un singolo attributo per più trattative

Puoi modificare lo stesso attributo per più trattative contemporaneamente direttamente dalla pagina Deals (Trattative). Ad esempio, può essere utile se hai creato un nuovo attributo personalizzato e desideri aggiornarlo per tutte le trattative esistenti. Puoi anche modificare la pipeline e la fase di più trattative contemporaneamente.

1. Vai su Deals (Trattative).
2. Passa alla vista List (Lista).
3. Seleziona le trattative che desideri aggiornare:
   
   
   1. Per selezionare più trattative singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle trattative.
   2. Per selezionare tutte le trattative della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella.
   3. Per selezionare tutte le trattative, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # deals (Seleziona tutte le # trattative).
4. Clicca su Edit (Modifica).
   
5. Seleziona l'attributo che desideri aggiornare.
6. Inserisci o seleziona il nuovo valore.
7. Clicca su Edit (Modifica) per confermare o su Move deals (Sposta trattative) se hai aggiornato la fase o l'attributo pipeline.
   

L'attributo viene aggiornato per le trattative selezionate.

Aggiornamento di più trattative con un'importazione

Per aggiornare più trattative contemporaneamente con un'importazione, devi esportare le tue trattative esistenti e aggiornare il file con le nuove informazioni. Quindi, devi importare nuovamente il file come per importare nuove trattative.

📤 Fase 1: esportazione delle trattative esistenti

Per aggiornare le trattative esistenti, ti consigliamo di esportarle direttamente dalla pagina Deals (Trattative). Questo per assicurarti che il file contenga l'ID di ciascuna trattativa, in modo da aggiornare le trattative corrette. Se non includi l'ID di ciascuna trattativa, le trattative verranno reimportate come nuove trattative creando così dei duplicati nel database.

1. Vai su Deals (Trattative).
2. Seleziona le trattative che desideri aggiornare:
   
   1. Per selezionare più trattative singole, seleziona le caselle di spunta accanto alle trattative.
   2. Per selezionare tutte le trattative della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella.
   3. Per selezionare tutte le trattative, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra della tabella e clicca su Select all # deals (Seleziona tutte le n. trattative).
3. Clicca su Export (Esporta).
   
4. Seleziona gli attributi da esportare.
   
   💡 Buono a sapersi

   L'ID e il nome della trattativa sono attributi obbligatori e sono selezionati per impostazione predefinita.
5. Seleziona il separatore di campo da utilizzare nel file.
6. Clicca su Export (Esporta).
7. Quando è disponibile, scarica il file di esportazione dalle tue Notifications (Notifiche).

🔁 Fase 2: aggiornamento del file

Dopo aver esportato le trattative, puoi aggiornare le relative informazioni nel file. Assicurati di mantenere la giusta struttura del file e il formato degli attributi, come spiegato nel nostro articolo sulla formattazione del file di importazione delle trattative.

Esempio di un file di esportazione originale	Esempio di file di esportazione aggiornato

📥 Fase 3: reimportazione delle trattative

Dopo aver aggiornato il file, puoi reimportarlo e specificare che desideri aggiornare le trattative esistenti con le nuove informazioni.

Fase 1: caricamento del file

1. Vai su Deals (Trattative).
2. Clicca sulla freccia espandibile accanto a Create a deal (Crea una trattativa) e seleziona Import deals (Importa trattative).
   
3. Seleziona il file di importazione o trascinalo nell'area delineata.
4. Verifica che le trattative e gli attributi siano separati correttamente nell'anteprima dei dati da importare. La riga di intestazione visualizzata nell'anteprima è la stessa del file di importazione.
5. Clicca su Confirm your file (Conferma il file).
   

Fase 2: abbinamento dei dati

1. Esegui l'abbinamento dei dati del file agli attributi corrispondenti. Puoi ignorare un attributo se non desideri importarlo o crearne uno nuovo se non esiste ancora.
   
   
   💡 Buono a sapersi

   Se hai incluso l'attributo ID trattativa nel tuo file, viene abbinato automaticamente e non può essere modificato o ignorato.
2. Dopo aver terminato l'abbinamento dei dati, clicca su Confirm mapping (Conferma abbinamento).

Fase 3: finalizzazione dell'importazione

In base al contenuto dell'importazione, potresti dover confermare alcune impostazioni aggiuntive.

Al termine, clicca su Confirm your import (Conferma importazione) per avviare il processo di importazione. Tieni presente che l'elaborazione completa di importazioni di grandi dimensioni può richiedere alcuni minuti. Una volta completata l'importazione, sarai reindirizzato alla pagina Trattative.

📂 Report di importazione

Nel banner di conferma, clicca su View import report (Visualizza report di importazione) per accedere a un report che riassume i dettagli dell'importazione, tra cui il numero di trattative importate o non importate, il numero di trattative nuove o aggiornate e il numero di oggetti associati. 

Se una trattativa non è stata importata, puoi scaricare un report di errore con informazioni sulle trattative che non è stato possibile importare e il motivo dell'errore.

⏭️ E adesso?

• Associazione di aziende, trattative e contatti
• Come chiudere e contrassegnare una trattativa come acquisita o persa

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