Uma nota é uma entrada de texto com formatação associada a um contato, uma empresa ou uma oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou de registrar suas interações com um contato, empresa ou oportunidade. Se você estiver migrando de outro CRM, poderá adicionar rapidamente várias notas fazendo o upload de um arquivo de valor separado por vírgula (CSV).
Se você quiser criar apenas uma nota, poderá adicioná-la facilmente a um contato, uma empresa ou uma oportunidade. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Adicionar uma nota ao histórico de contatos, empresas ou oportunidades.
Antes de começar
- Verifique se você criou e associou seus contatos, empresas e oportunidades. A nota precisa estar associada a pelo menos um objeto.
- Certifique-se de seguir nossas diretrizes de formatação para preparar seu arquivo de importação antes de carregá-lo na Brevo.
- Exporte seus contatos, empresas ou oportunidades para recuperar o e-mail (ou ID) dos contatos, o ID das oportunidades ou o nome (ou ID) da empresa, os quais devem ser colados, respectivamente, na coluna Contatos associados, Oportunidade associada ou Empresa associada do seu arquivo de importação.
- Você só pode importar um arquivo por vez.
📤 Etapa 1: envie seu arquivo
Para fazer upload do arquivo contendo as notas a serem importadas:
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Clique na seta de expansão ao lado de Create a deal (Criar uma oportunidade) e selecione Import notes (Importar notas).
- Certifique-se de que o Notes card (Cartão de nota) esteja selecionado e clique em Continue (Continuar).
- Selecione seu arquivo de importação ou arraste e solte-o na área delineada.
- Verifique se as notas e os atributos estão separados corretamente na visualização dos dados a serem importados. A linha de cabeçalho mostrada na visualização é a mesma do arquivo de importação.
- Clique em Continue (Continuar).
🗺️ Etapa 2: mapear dados
Agora você indicará como devemos associar os dados do arquivo de importação à lista de notas.
Se alguns dados não foram mapeados para o atributo correto ou não foram mapeados de forma alguma, você poderá mapeá-los manualmente:
- Na coluna Notes attribute (Atributo das notas), clique no menu suspenso ao lado dos dados que deseja mapear.
- Selecione o atributo que deseja mapear com seus dados.
Se alguns dos dados incluídos no seu arquivo de importação não precisarem ser importados, você poderá cancelar a importação:
- Na coluna Notes attribute (Atributo das notas), clique no menu suspenso ao lado dos dados que não deseja importar.
- Selecione Do not import (Não importar).
Quando o mapeamento dos dados estiver concluído, clique em Continue (Continuar).
🏁 Etapa 3: finalizar sua importação
Você pode ver quantas notas serão importadas.
Clique em Confirm your import (Confirmar importação) para iniciar o processo de importação. Grandes importações podem levar alguns minutos para serem totalmente processadas. Quando a importação for concluída, você será redirecionado para a página Oportunidades.
🗒️ Veja o relatório de importação
No banner de confirmação, clique em View import report (Ver relatório de importação) para acessar um relatório que resume os detalhes da importação, incluindo o número de notas importadas e não importadas, o número de oportunidades novas ou atualizadas e o número de objetos associados.
Se uma nota não foi importada, você poderá baixar um relatório de erros com informações sobre as notas que não puderam ser importadas e os motivos.
⏭️ O que vem a seguir?
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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