Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou de registrar suas interações com um contato, empresa ou oportunidade.
Se desejar importar várias notas, você poderá facilmente importá-las e associá-las a contatos, empresas ou oportunidades existentes em um arquivo. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Importar empresas.
Escrever uma nota
Para adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- CRM > Deals (Oportunidades) para adicionar uma nota ao histórico de uma oportunidade.
- CRM > Companies (Empresas) para adicionar uma nota ao histórico de uma empresa.
- CRM > Contacts (Contatos) para adicionar uma nota ao histórico de um contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
- Clique no ícone de caneta e folha
acima de Note (Nota).
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- (Opcional) Ative Pin note (Fixar nota) para mostrar a nota na visão geral da página de detalhes do seu contato, empresa ou oportunidade.
- Clique em Save note (Salvar nota).
Para adicionar uma nota a uma oportunidade na visualização Cartões:
- Acesse CRM > Deals (Oportunidades). Certifique-se de que você esteja na visualização Cards (Cartões)
.
- Clique no ícone de três pontos
ou em Choose action (Escolher ação) em um cartão de oportunidades.
- Selecione Add a note (Adicionar uma nota).
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- (Opcional) Ative Pin note (Fixar nota) para mostrar a nota na visão geral da página de detalhes do seu contato, empresa ou oportunidade.
- Clique em Save note (Salvar nota).
A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou oportunidade.
Gerenciar suas notas
Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- CRM > Deals (Oportunidades) para encontrar uma nota no histórico de uma oportunidade.
- CRM > Companies (Empresas) para encontrar uma nota no histórico de uma empresa.
- CRM > Contacts (Contatos) para encontrar uma nota de arquivo no histórico de um contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
💡 É bom saberVocê pode ver as notas fixadas diretamente na guia Overview (Visão geral) da página de detalhes do contato, oportunidade ou empresa.
- Filtre suas notas:
- Na guia History (Histórico) de um contato, empresa ou oportunidade, clique no chip Notes (Notas) ou
- Na guia Overview (Visão geral) de um contato, empresa ou oportunidade, clique em Show all notes (Mostrar todas as notas) na seção Pinned notes (Notas fixadas).
Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.
- Clique no ícone de três pontos na nota para editá-la, fixá-la, desafixá-la ou excluí-la:
⏭️ O que vem a seguir?
- Criar uma tarefa
- Carregue um arquivo no histórico de um contato, empresa ou oportunidade
- Importar notas
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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