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Adicione uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade

Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou manter um registro de suas interações com um contato, empresa ou oportunidade.

Adicione uma nota

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Para adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Clique em Adicionar uma nota.
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  4. Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
  5. Clique em Salvar nota.

A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou oportunidade.

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Gerencie suas notas

Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Para filtrar suas notas:
    1. No histórico do contato, acesse a aba CRM & Conversations.
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    2. No histórico da empresa ou da oportunidade, clique no filtro Todas as atividades e selecione Notas.
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  4. Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.

Em seguida, você pode editar ou excluir a nota, clicando em:

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  1. Editar para editar o conteúdo da nota.
  2. Excluir para excluir permanentemente o arquivo no histórico.

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