Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou manter um registro de suas interações com um contato, empresa ou oportunidade.
Adicione uma nota
Para adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- Oportunidades para adicionar uma nota ao histórico de uma oportunidade.
- Oportunidades > Empresas para adicionar uma nota ao histórico de uma empresa.
- Contatos para adicionar uma nota ao histórico de um contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
- Clique em Adicionar uma nota.
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- Clique em Salvar nota.
Para adicionar uma nota a uma oportunidade na visualização Kanban:
- Acesse Oportunidades. Certifique-se de que você está na visualização Kanban
.
- Clique no ícone
ou em Escolha uma ação no cartão de uma oportunidade.
- Selecione Adicionar uma nota.
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- Clique em Salvar nota.
A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou oportunidade.
Gerencie suas notas
Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- Oportunidades para encontrar uma nota no histórico da oportunidade.
- Oportunidades > Empresas para encontrar uma nota no histórico da empresa.
- Contatos para encontrar um arquivo de nota no histórico do contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
- Para filtrar suas notas:
- No histórico do contato, acesse a aba CRM & Conversations.
- No histórico da empresa ou da oportunidade, clique no filtro Todas as atividades e selecione Notas.
- No histórico do contato, acesse a aba CRM & Conversations.
- Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.
Em seguida, você pode editar ou excluir a nota, clicando em:
-
Editar para editar o conteúdo da nota.
- Excluir para excluir permanentemente o arquivo no histórico.
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