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Instale o aplicativo da Brevo para Salesforce para transferir dados sem problemas entre as duas plataformas. Sincronize suas oportunidades de vendas e contatos com a Brevo, monitore as atividades e o progresso deles por meio do pipeline de vendas e direcione-os com e-mails oportunos e personalizados.

Sobre o aplicativo da Brevo para Salesforce

Antes de começar

Reúna as seguintes informações antes da instalação:

• Suas credenciais de conta do Salesforce.
• Suas credenciais de conta da Brevo e chave API. Para saber como criar e localizar uma chave API na Brevo, consulte nossos artigos dedicados:
  • De uma conta de administrador:
    • Conta clássica de administrador - criar ou excluir uma chave API de uma conta de administrador
    • Nova conta de administrador - criar ou excluir uma chave API de sua conta de administrador
  • De uma suborganização: criar e gerenciar suas chaves API

Instalar o aplicativo da Brevo para Salesforce

Etapa 1: Localizar o aplicativo da Brevo

Para localizar o aplicativo da Brevo no Salesforce:

1. Entre na sua conta do Salesforce.
2. Clique no ícone Iniciador de aplicativos.
3. Digite "Brevo" na barra de pesquisa.
4. Selecione o aplicativo Brevo.
   

Etapa 2: Conectar o Salesforce e a Brevo

Para conectar o Salesforce e o Brevo, autorize as duas plataformas a acessarem os dados uma da outra:

1. Na seção System Connections (Conexões do sistema), clique em Start (Iniciar).
2. Insira sua chave API da Brevo no campo API Key (Chave API).
3. Clique em Autorizar para conectar o Salesforce à Brevo.

4. Se você inseriu a chave API de uma conta de administrador da Brevo:

   1. Selecione a suborganização que deseja conectar ao Salesforce.

   2. Clique em Submit (Enviar).

5. Clique em Next (Próximo).
6. Clique em Salesforce Authorize (Autorização do Salesforce)para conectar a Brevo ao Salesforce.

Suas contas do Salesforce e Brevo agora estão conectadas.

Etapa 3: Configurar a sincronização do Salesforce para o Brevo

O aplicativo Brevo para Salesforce permite sincronizar suas funções de contato, oportunidades e/ou contatos de oportunidades do Salesforce com a Brevo. Você pode especificar quais dados do Salesforce deseja transferir e escolher o atributo correspondente da Brevo para mapeamento.

1. Na seção Salesforce to Brevo Field mapping (Mapeamento de campo do Salesforce para Brevo), clique em Start (Iniciar).
2. Mapeie suas funções de contatos, oportunidades e/ou contatos de oportunidade do Salesforce para a Brevo:
   
   Contatos  Oportunidades  Funções de contatos de oportunidades

   1. Acesse a aba Contatos.
   2. Nos menus suspensos Brevo folder (Pasta da Brevo) e List from Folder (Lista da pasta), selecione a pasta e a lista específicas na Brevo para onde sincronizar seus contatos do Salesforce.
      
      💡 É bom saber

      Por padrão, o aplicativo cria uma pasta Salesforce e uma lista Salesforce Contacts (Contatos do Salesforce) na Brevo, mas você pode selecionar uma pasta ou lista diferente, se desejar. Para saber mais sobre como criar listas e pastas na Brevo, confira nosso artigo dedicado Criar listas e pastas para organizar seus contatos.
   3. Clique em Add New Mapping (Adicionar novo mapeamento) para selecionar dados adicionais que deseja sincronizar. O e-mail, telefone, sobrenome e nome são ativados por padrão e não podem ser removidos.
      
   4. Selecione os dados do Salesforce e seu atributo correspondente da Brevo que você deseja sincronizar.
      
      💡 É bom saber

      Apenas atributos com o mesmo tipo de dados podem ser mapeados juntos (por exemplo, um atributo de texto somente pode ser mapeado para outro atributo de texto).

   5. Clique em Add (Adicionar).
      
   6. Repita as etapas 3 a 5 para mapear todos os dados que deseja sincronizar.
   7. Na coluna Resolver conflito, selecione se o Brevo ou Salesforce deve ser considerado a principal fonte de verdade se houver informações conflitantes para um contato entre as duas plataformas. 
      

   1. Vá até a guia Leads (Oportunidades).
   2. Nos menus suspensos Brevo folder (Pasta da Brevo) e List from Folder (Lista da pasta), selecione a pasta e a lista específicas na Brevo para onde sincronizar suas oportunidades do Salesforce.
      
      💡 É bom saber

      Por padrão, o aplicativo cria uma pasta Salesforce e uma lista Salesforce Leads (Oportunidades do Salesforce) na Brevo, mas você pode selecionar uma pasta ou lista diferente, se desejar.Para saber mais sobre como criar listas e pastas na Brevo, confira nosso artigo dedicado Criar listas e pastas para organizar seus contatos.
   3. Clique em Add New Mapping (Adicionar novo mapeamento) para selecionar dados adicionais que deseja sincronizar. O e-mail, telefone, sobrenome e nome são ativados por padrão e não podem ser removidos.
      
   4. Selecione os dados do Salesforce e seu atributo correspondente da Brevo que você deseja sincronizar.
      
      💡 É bom saber

      Apenas atributos com o mesmo tipo de dados podem ser mapeados juntos (por exemplo, um atributo de texto somente pode ser mapeado para outro atributo de texto).

   5. Clique em Add (Adicionar).
      
   6. Repita as etapas 3 a 5 para mapear todos os dados que deseja sincronizar.
   7. Na coluna Resolver conflito, selecione se o Brevo ou Salesforce deve ser considerado a principal fonte de verdade se houver informações conflitantes para uma oportunidade entre as duas plataformas.
      

   O ID e o nome das oportunidades são ativados por padrão e não podem ser desativados.
   Isso garante que, se um contato ou oportunidade estiver associado a uma oportunidade, as informações serão sincronizadas com a Brevo nos atributos correspondentes (SF_OPPORTUNITY_NAMES e SF_OPPORTUNITY_IDS). Se um contato ou oportunidade estiver associado a várias oportunidades, as informações de cada oportunidade serão separadas por vírgulas nesses atributos.

   

3. Clique em Finish (Concluir).

Etapa 4: Configurar a sincronização da Brevo para o Salesforce

Agora sincronizaremos seus contatos e/ou oportunidades da Brevo com o Salesforce. Você pode especificar qual atributo da Brevo deseja transferir e escolher os dados correspondentes do Salesforce para mapeamento.

1. Da seção Brevo to Salesforce Field mapping (Mapeamento de campo do Salesforce para Brevo), clique em Start (Iniciar).
2. Mapeie seus contatos e/ou oportunidades da Brevo para o Salesforce:
   
    Contatos  Oportunidades

   1. Acesse a aba Contatos.
   2. Clique em Add New Mapping (Adicionar novo mapeamento) para selecionar dados adicionais que deseja sincronizar. O e-mail, telefone, sobrenome e nome são ativados por padrão e não podem ser removidos.
      
   3. Selecione o atributo da Brevo e os dados correspondentes do Salesforce que deseja sincronizar.
   4. Clique em Add (Adicionar).
      
   5. Repita as etapas 2 a 5 para mapear todos os atributos que deseja sincronizar.
   6. Na coluna Resolver conflito, selecione se o Brevo ou Salesforce deve ser considerado a principal fonte de verdade se houver informações conflitantes para um contato entre as duas plataformas.
      

   1. Vá até a guia Leads (Oportunidades).
   2. Clique em Add New Mapping (Adicionar novo mapeamento) para selecionar dados adicionais que deseja sincronizar. O e-mail, telefone, sobrenome e nome são ativados por padrão e não podem ser removidos.
      
   3. Selecione o atributo da Brevo e os dados correspondentes do Salesforce que deseja sincronizar.
   4. Clique em Add (Adicionar).
      
   5. Repita as etapas 2 a 5 para mapear todos os atributos que deseja sincronizar.
   6. Na coluna Resolver conflito, selecione se o Brevo ou Salesforce deve ser considerado a principal fonte de verdade se houver informações conflitantes para um contato entre as duas plataformas. 
      
3. Clique em Finish (Concluir).

Etapa 5: Rastrear eventos do Salesforce

O aplicativo da Brevo para Salesforce permite rastrear os seguintes eventos no Salesforce:

Selecione quais eventos do Salesforce deseja rastrear:

1. Na seção Event Tracking (Rastreamento de eventos) , clique em Start (Iniciar). 
2. Por padrão, todos os eventos serão ativados. Desative os eventos que não deseja rastrear.
   
3. Clique em Finish (Concluir).

Etapa 6: Ativar o aplicativo

Você agora pode ativar o aplicativo da Brevo para Salesforce e a sincronização começará.

1. (Opcional) Clique em Edit (Editar) ao lado de uma etapa para retornar e fazer alterações.
2. Quando terminar de configurar o aplicativo, ative-o.
   

Etapa 7: Verificar o status de sincronização

Alguns minutos após o aplicativo ser ativado, você pode conferir o status de sincronização para seus dados da Brevo e do Salesforce e ver se há erros de sincronização.

1. Vá até a guia Dashboard (Painel de controle).
2. Abra a guia Destination Brevo (Brevo de destino) ou Destination Salesforce (Salesforce de destino).
3. Verifique o status de sincronização.
   
   
4. Se alguns dados não puderem ser sincronizados, verifique o relatório de erros:
   1. Clique em See the error report (Ver o relatório de erros).
   2. Na coluna Data (Dados), clique em Expand (Expandir) para exibir mais informações sobre o erro.
   3. Corrija os possíveis dados incorretos no Salesforce ou Brevo. A sincronização ocorrerá automaticamente.
5. Clique em Fechar.

Exibir suas oportunidades e contatos junto com seus dados na Brevo

Assim que a sincronização estiver concluída, você poderá exibir suas oportunidades e contatos junto com seus dados na Brevo:

1. Na sua conta da Brevo, vá até Contacts (Contatos).
2. Clique em Load a list or a segment (Carregar uma lista ou um segmento).
3. Na guia Lists (Listas), selecione a lista em que deseja sincronizar suas oportunidades e/ou contatos.
   
4. (Opcional) Se você sincronizou seus leads e contatos na mesma lista, poderá filtrá-los por tipo:
   1. Clique em Add filters (Adicionar filtros).
      
   2. Selecione Contact details (Detalhes do contato) > SF_ENTITY_TYPE.
   3. Insira OPORTUNIDADE ou CONTATO.
      
5. Selecione uma oportunidade ou contato para abrir a página de detalhes dele. Você pode visualizar os dados sincronizados na seção Information (Informações), Email Statistics (Estatísticas de e-mail) na seção Overview (Visão geral) e suas atividades na seção History (Histórico ).
   
   ➡️ Para saber mais, sobre a página de detalhes do contato, consulte nosso artigo dedicado Visão geral da página de detalhes do contato.
   
   💡 É bom saber

   Se você tiver sincronizado suas Funções de contato de oportunidade e uma oportunidade ou contato estiver associada a uma oportunidade, você encontrará a ID da oportunidade e o nome na seção Information (Informações) nos atributos SF_OPPORTUNITY_IDS e SF_OPPORTUNITY_NAMES.

Exibir e usar dados do evento do Salesforce na Brevo

Se você ativou o rastreamento de eventos do Salesforce, poderá exibir e usar dados do evento na Brevo para segmentar suas oportunidades e contatos antes de mandar e-mail para eles, criar automações acionadas por esses eventos e muito mais.

Onde posso exibir dados do evento do Salesforce na Brevo?

Quando ocorre um dos eventos que você está rastreando no Salesforce, você encontra os dados relacionados refletidos em vários lugares na Brevo:

Como posso usar os dados do evento do Salesforce na Brevo?

Os eventos que você rastreia do Salesforce e seus dados podem ser então usados para acionar automações, segmentar seus contatos ou personalizar seus e-mails. Por exemplo, com os dados rastreados quando uma oportunidade é criada no Salesforce, você pode:

• Acionar uma automação para enviar automaticamente um e-mail introdutório para suas oportunidades, incluindo detalhes sobre seus produtos e serviços ou um link de reunião.
   ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Introdução à automação de marketing.
• Segmente suas oportunidades com base na data em que foram adicionadas a sua conta da Salesforce.
  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar um segmento para filtrar seus contatos.
• Personalize seus e-mails e endereço para oportunidades por nome e sobrenome.
  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Personalize seus e-mails usando a linguagem de modelo Brevo.

Essa abordagem ajuda a priorizar projetos de alto impacto para sua equipe de vendas e, em última análise, aumenta a probabilidade de fechar oportunidades.

Enviar e-mails para seus contatos e oportunidades na Brevo

Assim que seus contatos e oportunidades são sincronizados com a Brevo, você pode começar a enviar e-mails para eles. Esses e-mails podem ser:

• E-mails de marketing enviados da página Email campaigns (Campanhas de e-mail). Esses e-mails podem ser enviados aos contatos que concordaram em receber e-mails de marketing e que desejam receber atualizações da sua empresa.
  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Crie uma campanha de e-mail.
• E-mails transacionais enviados usando nossa plataforma Transactional (também conhecida como Brevo SMTP) ou a partir da página Automations (Automações). Esses e-mails são o resultado da ação de um contato, por exemplo, se ele clicou em link em um de seus e-mails de marketing.
  ➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Como posso enviar e-mails transacionais com a Brevo?.

Depois que um e-mail for enviado pelo Brevo, ele aparecerá nos perfis do destinatário no Salesforce. Todos os detalhes relevantes, como o tipo de e-mail e os carimbos de data e hora de quando ele foi enviado, aberto ou clicado, ficarão visíveis na linha do tempo do contato ou oportunidade no Salesforce.

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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