Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou de registrar suas interações com um contato, empresa ou oportunidade.
Se desejar importar várias notas, você poderá facilmente importá-las e associá-las a contatos, empresas ou oportunidades existentes em um arquivo. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Importar empresas.
Escrever uma nota
Para adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- Deals (Oportunidades) para adicionar uma nota ao histórico de uma oportunidade.
- Contacts (Contatos) > Companies (Empresas) para adicionar uma nota ao histórico de uma empresa.
- Contacts (Contatos) para adicionar uma nota ao histórico de um contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
- Clique no ícone de caneta e folha
acima de Note (Nota).
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- Clique em Save note (Salvar nota).
Para adicionar uma nota a uma oportunidade na visualização Cartões:
- Vá para Deals (Oportunidades). Certifique-se de que você esteja na visualização Cards (Cartões)
.
- Clique no ícone de três pontos
ou em Choose action (Escolher ação) em um cartão de oportunidades.
- Selecione Add a note (Adicionar uma nota).
- Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
- Clique em Save note (Salvar nota).
A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou oportunidade.
Gerenciar suas notas
Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:
- Acesse:
- Deals (Oportunidades) para encontrar uma nota no histórico de uma oportunidade.
- Contacts (Contatos) > Companies (Empresas) para encontrar uma nota no histórico de uma empresa.
- Contacts (Contatos) para encontrar uma nota de arquivo no histórico de um contato.
- Clique no contato, oportunidade ou empresa.
- Para filtrar suas notas:
- No histórico de um contato, vá para a guia 1-to-1 Interactions (Interações individuais).
- No histórico de uma empresa ou oportunidade, clique no filtro All activities (Todas as atividades) e selecione Notes (Notas).
- No histórico de um contato, vá para a guia 1-to-1 Interactions (Interações individuais).
- Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.
Em seguida, você pode editar ou excluir a nota clicando em:
-
Edit (Editar) para editar o conteúdo da nota.
- Delete (Excluir) para excluir permanentemente o arquivo do histórico.
⏭️ O que vem a seguir?
- Criar uma tarefa
- Carregue um arquivo no histórico de um contato, empresa ou oportunidade
- Importar notas
🤔 Dúvidas?
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