Adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade

Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou oportunidade. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou de registrar suas interações com um contato, empresa ou oportunidade.

Escrever uma nota

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Para adicionar uma nota ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Clique no ícone de caneta e folha icon-add-note.png acima de Note (Nota).
    sales_add-note-deal_EN-US.png
  4. Escreva sua nota. Você pode formatar, alinhar e adicionar bullets ao seu texto.
  5. Clique em Save note (Salvar nota).

A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou oportunidade.

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Gerenciar suas notas

Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou oportunidade:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, oportunidade ou empresa.
  3. Para filtrar suas notas:
    1. No histórico de um contato, vá para a guia 1-to-1 Interactions (Interações individuais).
      mceclip4.png
    2. No histórico de uma empresa ou oportunidade, clique no filtro All activities (Todas as atividades) e selecione Notes (Notas).
      mceclip5.png
  4. Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.

Em seguida, você pode editar ou excluir a nota clicando em:

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  1. Edit (Editar) para editar o conteúdo da nota.
  2. Delete (Excluir) para excluir permanentemente o arquivo do histórico.

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