Fechar suas oportunidades marcando-as como ganhas ou perdidas é uma prática recomendada para manter a organização e acompanhar o status das suas oportunidades.
Isso também permite que você identifique tendências e oportunidades de vendas e ganhe insights que podem ajudar você a fechar mais oportunidades.
Feche e marque uma oportunidade como ganha ou perdida
Para marcar uma oportunidade como ganha ou perdida na página de Oportunidades - Visualização Cartões:
- Acesse Oportunidades.
- Selecione a visualização Cartões
.
- Clique no
ícone ou Escolha uma ação na carta da oportunidade que você deseja marcar como ganha ou perdida.
- Selecione Marcar como ganha ou Marcar como perdida.
- Insira informações sobre o motivo de a oportunidade ter sido fechada:
- Para oportunidades ganhas:
- Data de fechamento: a data quando a oportunidade foi ganha.
- Receita total: a quantia de receita gerada pela oportunidade.
- Motivo de ter sido fechada e ganha (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para descrever porque a oportunidade foi ganha.
- Para oportunidades perdidas:
- Motivo da perda: selecione o motivo pelo qual a oportunidade foi perdida. Você pode escolher entre os motivos padrão ou criar um novo motivo editando o atributo Motivo da perda.
- Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para descrever porque a oportunidade foi perdida.
- Para oportunidades ganhas:
Para marcar uma oportunidade como ganha ou perdida em sua página de detalhes:
- Acesse Oportunidades.
- Abra a oportunidade que você quer marcar como ganha ou perdida.
- Na página de detalhes da oportunidade, clique em Ações.
- Selecione Marcar como ganha ou Marcar como perdida.
- Insira informações sobre porque a oportunidade foi fechada:
- Para oportunidades ganhas:
- Data de fechamento: a data quando a oportunidade foi ganha.
- Receita total: a quantia de receita gerada pela oportunidade.
- Motivo de ter sido fechada e ganha (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para descrever porque a oportunidade foi ganha.
- Para oportunidades perdidas:
- Motivo da perda: selecione o motivo pelo qual a oportunidade foi perdida. Você pode escolher entre os motivos padrão ou criar um novo motivo editando o atributo Motivo da perda.
- Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para descrever porque a oportunidade foi perdida.
- Para oportunidades ganhas:
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