Você pode criar e salvar rapidamente suas oportunidades de vendas preenchendo nosso formulário de criação com informações sobre a oportunidade. Você também pode associá-las a contatos e empresas novas ou existentes.

Se quiser criar ou atualizar várias oportunidades, você pode importá-las facilmente em um arquivo. Para saber mais, consulte nosso artigo Importe oportunidades.

Antes de começar

• Certifique-se de que o pipeline padrão se adequa às necessidades de sua equipe. Se necessário, você pode adicionar novas etapas ou editar as existentes.
• Apenas os campos marcados com um asterisco são obrigatórios. Nome da oportunidade, Proprietário da oportunidade, e Etapa da oportunidade são campos obrigatórios por padrão. Você pode criar atributos personalizados e escolher que atributos devem ser obrigatórios ao criar uma empresa na página Gerencie atributos de criação da oportunidade.
• Se você tiver vários usuários que precisam manter as oportunidades privadas, oculte as oportunidades de outros usuários removendo a permissão para Manage deals and tasks from other users (Gerenciar oportunidades e tarefas de outros usuários). Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Novo - Adicione e gerencie usuários em sua conta Brevo.

Criar uma oportunidade

Para criar uma oportunidade:

1. Você pode criar uma oportunidade a partir de vários locais na Brevo:
   • Em CRM > Deals (Oportunidades), clique em Create Deal (Criar oportunidade).
   • Na página de detalhes de um contato, clique no ícone do menu de reticências acima de More (Mais) e, em seguida, em  Deal (Oportunidade).
   • Na página de detalhes de uma empresa, clique no ícone de cifrão acima de Deal (Oportunidade).
     O painel do formulário de criação é aberto.
2. Insira as informações sobre a oportunidade nos campos relevantes:
   💡 É bom saber

   No exemplo abaixo, habilitamos apenas os atributos padrão da oportunidade. Se não tiver habilitado os mesmos atributos ou se tiver criado atributos personalizados adicionais, os campos em seu formulário de criação poderão ser diferentes.

   Associe a oportunidade a contatos: selecione contatos existentes ou crie novos para associar à oportunidade. Associe a oportunidade a empresas: selecione empresas existentes ou crie novas para associar à oportunidade. Se você associou uma empresa a um contato, esse campo será pré-preenchido. Nome da oportunidade: insira o nome da oportunidade. Se você associou a oportunidade a um contato ou a uma empresa, o nome da oportunidade será pré-preenchido. Proprietário da oportunidade: selecione o usuário Brevo a quem a oportunidade é atribuída. Pipeline: se tiver vários pipelines de venda, selecione em qual pipeline a oportunidade será registrada. Fase de negociação: selecione a etapa do pipeline em que a oportunidade se encontra. Amount (Valor): insira o valor da oportunidade na sua moeda base ou na moeda selecionada. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Definir a moeda das oportunidades. Data de fechamento: selecione a data em que se espera que a oportunidade seja fechada. Descrição da oportunidade:  insira uma descrição breve sobre a oportunidade. Create a task (Criar uma tarefa): crie uma tarefa para acompanhar a oportunidade. Por padrão, essa caixa está marcada. Escolha um tipo de tarefa, nome, data de vencimento e hora para a tarefa.

3. Quando tiver terminado, clique em Criar.

Você pode acessar diretamente a página de detalhes da oportunidade criada clicando em Visualizar os detalhes da oportunidade antes de fechar o painel do formulário de criação, ou em Oportunidades e, em seguida, clicando no nome da oportunidade criada.

⏭️ O que vem a seguir?

• Feche e marque uma oportunidade como ganha ou perdida
• Reabra uma oportunidade fechada
• Exclua uma oportunidade

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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