Fechar seus acordos, marcando-os como ganho ou perdido é a melhor prática para manter seu CRM de vendas organizado e manter um monitoramento do status de seus acordos.
Isso também permite que você identifique tendências e oportunidades de vendas e forneça insights que podem ajudar você a fechar mais acordos.
Feche e marque um acordo como ganho ou perdido
Para marcar um acordo como ganho ou perdido na página de Acordos - Visualização Kanban:
- Acesse CRM de vendas > Acordos.
- Selecione a visualização Kanban
.
- Próximo ao acordo que quer marcar como ganho ou perdido, clique no ícone
. - Selecione Marcar como ganho ou Marcar como perdido.
- Insira informações sobre porque o acordo foi fechado:
- Para acordos ganhos:
- Data de fechamento: a data quando o acordo foi ganho
- Receita total: a quantia de receita gerada pelo acordo
- Motivo de ter sido fechado e ganho (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender porque o acordo foi ganho
- Para acordos perdidos:
- Motivo da perda: selecione entre Preço muito alto, Optou por um concorrente, Lead frio, Não interessado ou Requisitos do cliente não atendidos
- Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender porque o acordo foi perdido
- Para acordos ganhos:
Para marcar um acordo como ganho ou perdido em sua página de detalhes:
- Acesse CRM de vendas > Acordos.
- Abra o acordo que você quer marcar como ganho ou perdido.
- Na página de detalhes do acordo, clique em Ações.
- Selecione Marcar como ganho ou Marcar como perdido.
- Insira informações sobre porque o acordo foi fechado:
- Para acordos ganhos:
- Data de fechamento: a data quando o acordo foi ganho
- Receita total: a quantia de receita gerada pelo acordo
- Motivo de ter sido fechado e ganho (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender porque o acordo foi ganho
- Para acordos perdidos:
- Motivo da perda: selecione entre Preço muito alto, Optou por um concorrente, Lead frio, Não interessado ou Requisitos do cliente não atendidos
- Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender porque o acordo foi perdido
- Para acordos ganhos:
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