Fechar suas oportunidades marcando-as como ganhas ou perdidas é uma prática recomendada para manter a organização e acompanhar o estado das suas oportunidades.
Ele também permite identificar tendências e oportunidades de vendas e fornecer insights que podem ajudá-lo a fechar mais oportunidades.
Feche e marque uma oportunidade como ganha ou perdida
Para marcar uma oportunidade como ganha ou perdida na página Deals (Oportunidades) - Cards view (Visualização Cartões):
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Selecione a visualização (Cartões)
.
- Clique no ícone de três pontos
ou em Choose action (Escolher ação) no cartão da oportunidade que deseja marcar como ganha ou perdida.
- Selecione Mark as won (Marcar como ganho) ou Mark as lost (Marcar como perdido).
- Insira informações sobre o motivo de a oportunidade ter sido fechada:
- Para oportunidades ganhas:
- Close date (Data de fechamento): a data em que a oportunidade foi ganha.
- Amount (Valor): o valor da receita gerada pela transação.
- Closed won reason (optional) (Motivo de fechamento ganho (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender por que a oportunidade foi ganha.
- Para oportunidades perdidas:
- Close date (Data de fechamento): a data em que a oportunidade foi perdida.
- Motivo da perda: selecione o motivo pelo qual o negócio foi perdido. Você pode escolher entre os motivos padrão ou criar um novo motivo editando o atributo Motivo da perda.
- Additional comments (optional) (Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender por que a oportunidade foi perdida.
- Para oportunidades ganhas:
Para marcar uma oportunidade como ganha ou perdida em sua página de detalhes:
- Vá para Deals (Oportunidades).
- Abra a oportunidade que você quer marcar como ganha ou perdida.
- Na página de detalhes da oportunidade, clique em Change (Alterar).
- Selecione Won (Ganha) ou Lost (Perdida).
- Insira informações sobre o motivo de a oportunidade ter sido fechada:
- Para oportunidades ganhas:
- Close date (Data de fechamento): a data em que a oportunidade foi ganha.
- Amount (Valor): o valor da receita gerada pela transação.
- Closed won reason (optional) (Motivo de fechamento ganho (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender por que a oportunidade foi ganha.
- Para oportunidades perdidas:
- Close date (Data de fechamento): a data em que a oportunidade foi perdida.
- Lost reason (Motivo da perda): selecione o motivo pelo qual a oportunidade foi perdida. Você pode escolher um dos motivos padrão ou criar um novo motivo editando o atributo Lost reason (Motivo de perda).
- Additional comments (optional) (Comentários adicionais (opcional): qualquer informação adicional que possa ser útil para entender por que a oportunidade foi perdida.
- Para oportunidades ganhas:
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