Um dir eine bessere Erfahrung beim Erstellen von Automatisierungen zu bieten, haben wir eine neue Version des Automatisierungseditors eingeführt. Wir haben alles zusammengestellt, was du brauchst, um dich mit diesem aktualisierten Editor vertraut zu machen. ⬇️
Wichtige Funktionen des neuen Automatisierungseditors
Organisiere deine Automatisierungsschritte mühelos mit einer leicht zu bedienenden Canvas-Benutzeroberfläche. Verschiebe die Schritte einfach per Drag & Drop, um sie neu anzuordnen oder neue Schritte zwischen vorhandenen Schritten einzufügen.
Der Automatisierungsprozess ist klar und übersichtlich dargestellt. Du kannst auf einen Blick shen, wann und was deine Kund:innen erleben, alles in einem leicht verständlichen visuellen Format.
Trigger, Aktionen und Regeln sind gut strukturiert und leicht zugänglich organisiert. Baue deine Automatisierung mit einem optimierten Prozess auf, reduziere die Komplexität und steigere die Effizienz.
Gestalte deine E-Mails nahtlos im Editor selbst. Du musst die Benutzeroberfläche nicht wechseln, wenn du den Schritt Send an email (Eine E-Mail senden) einrichtest. So wird dein kreativer Prozess nicht unterbrochen.
Greife direkt über den Editor auf die neuesten Statistiken für deine Automatisierung zu. Du kannst einsehen, wer deine Automatisierung begonnen oder beendet hat oder gerade durchläuft. Du kannst außerdem nachverfolgen, wer deine E-Mails geöffnet oder angeklickt hat und vieles mehr.
Übersicht über den neuen Automatisierungseditor
So greifst du auf den neuen Automatisierungseditor zu:
- Gehe zu Automations (Automatisierungen).
- Klicke auf Create an automation (Automatisierung erstellen).
- Wähle den neuen Automatisierungseditor aus.
Der Editor wird geöffnet und du siehst die folgende Oberfläche:
Oben auf deinem Bildschirm findest du die folgenden Optionen:
Standardmäßig wird deine Automatisierung „Automatisierung #X“ genannt. Du kannst ihn direkt umbenennen, indem du auf den Namen klickst.
- Klicke auf das Symbol Undo (Rückgängig machen) ↩️ , um deine letzte Aktion im Editor rückgängig zu machen.
- Klicke auf das Symbol Redo (Wiederholen) ↪️ , um die zuletzt rückgängig gemachte Aktion im Editor wiederherzustellen.
Hier kannst du einsehen, wann deine Automatisierung zuletzt automatisch gespeichert wurde.
Aktiviere die Automatisierung und sieh dir den aktuellen Status deiner Automatisierung an:
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Active (Aktiv)
Die Automatisierung wird ausgeführt. Neue Kontakte können eintreten und aktive Kontakte durchlaufen die Schritte. -
Paused (Pausiert)
Die Automatisierung wurde pausiert. Neue Kontakte werden nicht mehr aufgenommen, während aktive Kontakte weiterhin die Schritte durchlaufen.
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Inactive (Nicht aktiv)
Die Automatisierung wurde gestoppt. Neue Kontakte werden nicht mehr hinzugefügt und aktive Kontakte werden entfernt.
Verlasse den Automatisierungseditor. Bevor du die Seite verlässt, wird die letzte Version deiner Automatisierung automatisch gespeichert.
Editor
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Der Abschnitt Builder enthält die Schritte, die du per Drag & Drop auf die Arbeitsfläche des Editors ziehen kannst. Auf jeder Registerkarte sind die verfügbaren Trigger, Aktionen und Regeln aufgeführt. Du kannst über die Suchleiste nach einem bestimmten Schritt suchen. ➡️ Um mehr darüber zu erfahren, welche Schritte derzeit im neuen Editor verfügbar sind, lies unseren speziellen Artikel Verfügbare Trigger, Aktionen und Regeln. |
| Wenn ein Schritt zur Canvas hinzugefügt wird, werden die entsprechenden Einstellungen in der Seitenleiste geöffnet. Anschließend kannst du den Schritt nach Belieben konfigurieren. |
Einstellungen
Im Abschnitt Settings (Einstellungen) kannst du die Ein- und Ausstiegskriterien deiner Automatisierung anpassen und entscheiden, ob Kontakte nach dem Verlassen der Automatisierung erneut in diese eintreten können oder ob bestimmte Ereignisse dazu führen, dass sie die Automatisierung sofort verlassen oder neu starten.
➡️ Weitere Informationen findest du in unserem speziellen Artikel Definition und Verwaltung der Eintritts- und Austrittsbedingungen der Zielgruppe für eine Automatisierung.
Activity (Aktivität)
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Der Abschnitt Activity (Aktivität) zeigt Details zu Kontakten an, die deine Automatisierung gestartet und abgeschlossen haben, sowie zu Kontakten, die derzeit pausiert sind oder sich in Bearbeitung befinden. Er bietet auch Einblicke in die Leistung deiner automatisierten E-Mails. ➡️ Weitere Informationen findest du in unserem speziellen Artikel Überprüfung der Statistiken und des E-Mail-Berichts einer Automatisierung. |
Der Canvas des Editors ist der Bereich, in dem du die Schritte deiner Automatisierung hinzufügen oder löschen kannst.
Verwende die Optionen unten rechts auf deinem Bildschirm, um in den Canvas hinein- und herauszuzoomen. Durch Klicken auf das Symbol Fill to view (Zum Anzeigen füllen) kannst du es auch automatisch an die Größe deiner Automatisierung anpassen.
Hinzufügen und Verschieben der Schritte in deiner Automatisierung
Du kannst die Schritte in deiner Automatisierung ganz einfach hinzufügen, verschieben und neu organisieren, indem du sie per Drag & Drop auf den Canvas ziehst:
Um einen Schritt zur Automatisierung hinzuzufügen, kannst du Folgendes tun:
- Ziehe ihn per Drag-and-Drop aus dem Abschnitt Builder (Editor)direkt auf die Canvas. Die Stellen, an denen die Schritte möglich sind, sind durch eine violette Markierung hervorgehoben.
- Klicke auf einen Schritt und wähle aus, wo du ihn auf dem Canvas hinzufügen möchtest.
Trigger können nur in der ersten Zeile der Automatisierung platziert werden, und mindestens ein Trigger ist zwingend erforderlich, um die Automatisierung zu aktivieren.
Um einen Schritt zu verschieben, ziehe ihn direkt von der Canvas und lege ihn an der gewünschten neuen Stelle ab.
Nachdem du die Informationen eines Schritts konfiguriert hast, kannst du ihn duplizieren. Damit kannst du bei der Gestaltung deiner Automatisierung viel Zeit sparen.
Um einen Schritt zu duplizieren, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts im Schritt und wähle Duplicate (Duplizieren) aus.
Für den neuen Schritt werden die gleichen Informationen wie für den duplizierten Schritt übernommen und hinzugefügt:
- Bei Triggern: Auf der rechten Seite der ersten Zeile.
- Bei Aktionen oder Regeln: Unterhalb der Aktion oder Regel, die du dupliziert hast.
Um einen Schritt zu löschen, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts im Schritt und wähle Delete (Löschen).
Konfigurieren und Speichern der Informationen eines Schritts
Nachdem du deiner Automatisierung einen Schritt hinzugefügt haben, musst du dessen Einstellungen konfigurieren. Jeder Schritt hat seine eigenen Einstellungen, wie z.B. die Auswahl einer Liste oder die Bearbeitung des Designs einer E-Mail. Speichere dann den Schritt.
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Wenn ein Schritt aktualisiert, jedoch nicht gespeichert wurde, wird oben rechts ein orangefarbener Kreis angezeigt. |
| Wenn du den Editor verlässt, ohne einen Schritt zu speichern, wirst du in einer Meldung daran erinnert, welche Schritte gespeichert werden müssen. |
⏭ Nächste Schritte
- Verfügbare Trigger, Aktionen und Regeln
- Definition und Verwaltung der Eintritts- und Austrittsbedingungen der Zielgruppe für eine Automatisierung
- Überprüfung der Statistiken und des E-Mail-Berichts einer Automatisierung
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