Automatisieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten (Deals und Aufgaben)

Automatisierung kann Ihre Vertriebsprozesse rationalisieren, Fehler reduzieren und die Zusammenarbeit verbessern. Sie minimiert den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern.

Erste Schritte

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Deal-Phasen eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.

Es gibt viele Automatisierungen, die Sie zur Verwaltung Ihrer Vertriebsaktivitäten erstellen können. Hier sind einige Beispiele für den Anfang.

💲 Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Deals zu erstellen

Automatisieren Sie die Erstellung von Deals mit einer Automatisierung, die den Schritt Einen Deal erstellen enthält. Sie können zum Beispiel automatisch einen Deal erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular abschickt, wenn das Datum der Abonnement- oder Vertragsverlängerung naht oder wenn jemand ein Meeting mit Ihnen vereinbart. Sie können diese Automatisierung mit einem Lead-Scoring-Modell kombinieren, um einen Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt eine bestimmte Punktzahl erreicht.

Um mehr zu erfahren, überprüfen Sie unseren Artikel Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Deals zu erstellen.

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💼 Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde

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Sie können Aktionen nach der Aktualisierung einer Deal-Phase automatisieren, z. B. dass E-Mails versendet werden. Dies kann nützlich sein, wenn eine E-Mail an Kontakte versendet werden soll, die sich in letzter Zeit nicht engagiert haben, an neu qualifizierte Kontakte oder an Kontakte, mit denen Sie gerade einen Deal abgeschlossen haben.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde.

❗️ Wichtig
In Brevo sind Automatisierungen mit Kontakten verknüpft. Damit diese Automatisierung nach der Aktualisierung einer Deal-Phase ausgelöst wird, muss Ihr Deal mit mindestens einem Kontakt verknüpft sein. Wenn ein Deal mit zwei Kontakten verknüpft ist, wird die Automatisierung zweimal ausgelöst.

📌 Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen

Die Automatisierung der Erstellung von Aufgaben spart Zeit und steigert die Effizienz. So können Sie dank automatischer Erinnerungen an wichtige Aufgaben zeitnah auf Lead- und Kundenanfragen reagieren.
Sie können die Erstellung von Aufgaben durch eine Automatisierung mit dem Schritt Aufgabe erstellen automatisieren. Sie könnten zum Beispiel die Erstellung einer Aufgabe mit dem Namen „Mit der Kundin bzw. dem Kunden in Verbindung setzen“ automatisieren, sobald ein Kontakt Ihr Anmeldeformular abschickt und zu Ihrer Liste „Meine CRM-Liste“ hinzugefügt wird.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen.

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🚀 Bringen Sie Ihre Vertriebsautomatisierung auf die nächste Stufe

Jetzt, wo Sie einige Automatisierungen kennengelernt haben, haben Sie die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren und sie an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen.

  • Um zu erfahren, welche vorgefertigten Templates für die Automatisierung verfügbar sind und wie Sie diese verwenden können, lesen Sie unseren Hilfebereich.
  • Um zu erfahren, wie Sie Ihre eigene angepasste Automatisierung erstellen können, lesen Sie unseren speziellen Artikel.
  • Um mehr über die Eintrittspunkte, Aktionen und Bedingungen zu erfahren, die in Automatisierung verfügbar sind, lesen Sie unsere entsprechenden Artikel:

⏭ Nächste Schritte

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