Una nota es un mensaje asociado a un contacto, una empresa o una oportunidad. Es una manera fácil de proporcionar información adicional o de registrar sus interacciones con un contacto, empresa u oportunidad. Si se traslada desde otro CRM, puede añadir rápidamente varias notas cargando un archivo de valores separados por comas (CSV).
Si solo desea crear una nota, puede añadirla fácilmente a un contacto, empresa u oportunidad. Para saber más, consulte nuestro artículo dedicado Añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad.
Antes de empezar
- Asegúrese de haber creado y asociado sus contactos, empresas y oportunidades. La nota debe estar asociada al menos a un objeto.
- Cuando prepare el archivo de importación, no olvide seguir las pautas relacionadas con el formato antes de cargarlo en Brevo.
- Exporte sus contactos, empresas u oportunidades para recuperar su email (o ID) de contacto, ID de oportunidades o nombre de empresas (o ID) que deberán pegarse respectivamente en la columna de contacto asociado, oportunidad asociada o empresa asociada de su archivo de importación.
- Tenga en cuenta que solamente puede importar un archivo cada vez.
📤 Paso 1: Cargar el archivo
Para cargar el archivo que contiene las notas que desea importar:
- Vaya a Deals (Oportunidades).
- Haga clic en la flecha de expansión situada junto a Create a deal (Crear una oportunidad) y seleccione Import notes (Importar notas).
- Asegúrese de que Notes card (Tarjeta de notas) está seleccionada y haga clic en Continue (Continuar).
- Seleccione el archivo de importación o arrástrelo y suéltelo en el área marcada.
- Compruebe que las notas y los atributos estén separados correctamente en la vista previa de los datos que se van a importar. La fila de encabezado que aparece en la vista previa es la misma que la del archivo de importación.
- Haga clic en Continue (Continuar).
🗺️ Paso 2: Asignar los datos
Ahora nos indicará cómo debemos relacionar los datos del archivo de importación con la lista de notas.
Si algunos de los datos no se asignan al atributo correcto o a ningún atributo, puede asignarlos manualmente:
- En la columna Notes attribute (Atributo de notas), haga clic en el menú desplegable situado junto a los datos que desea asignar.
- Seleccione el atributo que desea asignar a los datos.
Si algunos de los datos incluidos en el archivo de importación no deben importarse, puede cancelar su importación:
- En la columna Notes attribute (Atributo de notas), haga clic en el menú desplegable situado junto a los datos que no quiere importar.
- Seleccione Do not import (No importar).
Una vez que haya terminado con la asignación de sus datos, haga clic en Continue (Continuar).
🏁 Paso 3: Finalizar la importación
Puede ver el número de notas que se importarán.
Haga clic en Confirm your import (Confirmar importación) para empezar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un tiempo en procesarse por completo. Cuando la importación finalice, accederá automáticamente a la página Deals (Oportunidades).
🗒️ Ver informe de importación
En el banner de confirmación, haga clic en View import report (Ver informe de importación) para acceder a un informe con un resumen de los detalles de la importación, como el número de notas importadas o no importadas, el número de notas nuevas o actualizadas, y el número de objetos asociados.
Si una nota no se ha importado, puede descargar un informe de errores con información sobre las notas que no han podido importarse y los motivos.
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