Gestionar los contactos uno por uno lleva tiempo. Las automatizaciones te permiten configurar un escenario una sola vez, y este se ejecuta automáticamente para cada contacto que cumpla tus criterios, sin necesidad de realizar ninguna acción manual cada vez.
Tanto si quieres dar la bienvenida a nuevos abonados, hacer un seguimiento tras una compra o mantener tu pipeline de ventas en marcha, este artículo explica cómo funcionan las automatizaciones y qué puedes hacer con ellas.
¿Qué es una automatización?
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Una automatización (o escenario) es una serie de acciones que se ejecutan automáticamente cuando ocurre algo, como que un contacto se suscriba a tu newsletter, se complete un pedido o caduque una suscripción. A partir de ahí, puedes enviar emails, crear tareas, actualizar información, introducir tiempos de retraso o dividirse en diferentes rutas en función de distintos criterios. Por ejemplo, cuando alguien se suscribe a tu newsletter, recibe automáticamente un email de bienvenida. Dos días después, recibe un mensaje de seguimiento con recursos útiles. Todo esto se ejecuta sin que tengas que hacer nada más tras la configuración inicial. Cada automatización funciona de forma independiente para cada contacto. Cuando alguien cumple las condiciones del disparador, entra en el escenario y avanza por los pasos que has definido, mientras que otras personas pueden encontrarse en una etapa completamente diferente al mismo tiempo. |
¿Por qué utilizar automatizaciones?
Las automatizaciones te ayudan a trabajar de forma más eficiente, a responder más rápido a las acciones de los contactos y a ofrecer experiencias relevantes sin intervención manual. Entre los motivos más habituales para utilizar las automatizaciones se incluyen:
Una vez que se configura un escenario, este se ejecuta de forma autónoma. Ya no es necesario enviar emails manualmente, actualizar la información de contacto ni crear tareas para cada nuevo lead o interacción con un cliente.
Las automatizaciones reaccionan en tiempo real a lo que hacen los contactos, ya sea suscribirse a una lista, visitar una página o realizar una compra. Esto significa que el mensaje correcto se envía en el momento adecuado, sin que nadie tenga que activarlo manualmente.
Dado que cada contacto avanza por un escenario en función de sus propias acciones y atributos, cada interacción le resulta relevante, en lugar de genérica.
Las automatizaciones pueden gestionar automáticamente el traspaso entre equipos, crear tareas para los representantes de ventas, actualizar las etapas de las oportunidades o mover contactos entre listas a medida que avanzan en su recorrido.
¿Cuáles son algunos casos de uso habituales de la automatización?
La automatización te ayuda a interactuar con los contactos, nutrir leads, gestionar tu pipeline de ventas y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Entre los casos de uso más habituales se incluyen:
Envía un email o un SMS de bienvenida de inmediato cuando alguien se suscriba, seguido de una serie de mensajes en los que se presente tu marca, tus productos o tus servicios a lo largo del tiempo.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Mensaje de bienvenida: enviar emails de bienvenida a los nuevos contactos incorporados.
Crear tareas automáticamente cuando un contacto realice una acción específica, como solicitar una demostración o alcanzar una determinada puntuación de lead, para que tu equipo pueda hacer un seguimiento rápidamente.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
Utiliza atributos de contacto, como la fecha de cumpleaños o la fecha de renovación de la cuenta, para enviar automáticamente mensajes personalizados en ocasiones especiales.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Fecha de aniversario: enviar emails automatizados de cumpleaños o aniversario en función de un atributo de contacto.
Detecta automáticamente los contactos que llevan tiempo sin abrir tus emails y envíales campañas de recuperación específicas o actualiza sus preferencias.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Enviar una serie de emails de recuperación para recuperar clientes perdidos.
Envía emails de agradecimiento, solicita comentarios, ofrece productos relacionados o actualiza automáticamente las etapas de las oportunidades después de que un contacto realice una acción específica.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Compra de productos: enviar un email de agradecimiento o de confirmación de pedido después de una compra.
Actualiza automáticamente las etapas de las oportunidades, asigna propietarios de las oportunidades o activa acciones cuando una oportunidad alcance un valor o una etapa determinados.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Automatizar las actividades de ventas (oportunidades y tareas).
¿Cómo funciona una automatización?
Una automatización tiene tres componentes principales que funcionan conjuntamente:
Iniciar la automatización con un disparador
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El disparador es el evento que inicia la automatización para un contacto. Entre los disparadores más habituales se incluyen:
Una vez que un contacto cumple los criterios del disparador, entra en la automatización y empieza a avanzar por el escenario. ➡️ Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Utilizar un disparador para iniciar una automatización. |
Permitir que la automatización realice acciones
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Las acciones son las tareas que la automatización lleva a cabo para cada contacto. Puedes añadir varias acciones que se ejecuten de forma secuencial. Entre las acciones más habituales se incluyen:
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Controlar el flujo mediante reglas
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Las reglas te permiten controlar la sincronización y la dirección de tu automatización. Puedes realizar cualquiera de estas acciones:
➡️ Para obtener más información, consulta nuestros artículos al respecto: |
¿Puede un contacto formar parte de varias automatizaciones a la vez?
Sí. Un contacto puede formar parte de varias automatizaciones simultáneamente, siempre y cuando cumpla los criterios de disparador de cada una de ellas. Cada automatización se ejecuta de forma independiente.
Por ejemplo, un contacto podría estar en una automatización de la serie de bienvenida, una automatización de cumpleaños y una automatización de recaptación, todo al mismo tiempo. Cada escenario funciona por separado.
¿Cómo se crea una automatización?
Brevo cuenta con un editor de automatizaciones Drag and Drop que te permite crear tu escenario de forma visual y añadir disparadores, acciones y reglas paso a paso.
Si no sabes por dónde empezar, también ofrecemos plantillas de automatización prediseñadas para los casos de uso más habituales, como dar la bienvenida a nuevos abonados, hacer un seguimiento tras una compra o celebrar el cumpleaños de un cliente.
➡️ Para obtener más información, consulta nuestros artículos al respecto:
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