Brevo Missions ayuda a tu equipo de ventas a ejecutar campañas de prospección personalizadas a gran escala. En lugar de pasar tiempo redactando emails individuales o actualizando manualmente tu CRM, Missions gestiona estas tareas automáticamente, para que tus representantes puedan centrarse en establecer relaciones y cerrar oportunidades.

Antes de empezar

• Activa Missions: ve a Missions y haz clic en Give it a try (Probar).

• Conecta el buzón de tu equipo: haz clic en el menú desplegable de la cuenta, selecciona Settings (Configuración) > Inbox (Bandeja de entrada) > Email y haz clic en Connect a mailbox (Conectar un buzón). El asistente necesita un buzón conectado para enviar emails en tu nombre. 

  ❗️ Importante

  Solo los buzones de Google y Microsoft son compatibles con Missions.
• Asegúrate de haber añadido una firma de email a todos los emails salientes.
• Asegúrate de que tus contactos y empresas estén actualizados en Brevo. La IA utiliza estos datos para personalizar las actividades de prospección.

Información relevante

• Un contacto o empresa solo puede estar activo en una misión a la vez.
• Cuando una misión está pausada, dejan de generarse nuevas acciones, pero las acciones ya planificadas o pendientes de revisión se mantienen.
• Un contacto inscrito individualmente en una misión se gestiona por separado de la inscripción de su empresa y no se incluye en las actividades de prospección dirigidas a varios contactos de esa empresa.
• Los contactos incluidos en la lista bloqueada no pueden inscribirse en una misión y se excluirán automáticamente.
• La IA de Missions nunca lleva a cabo una acción sin la validación de una persona.

Paso 1: Configurar la misión

Una misión es una campaña de prospección dirigida que la IA lleva a cabo en tu nombre. Defines el objetivo y la estrategia en una breve conversación con la IA, que convierte tus respuestas en un plan de acción. A continuación, la IA se encarga de redactar los emails, actualizar el CRM y recomendar la siguiente mejor acción.

1. Ve a Missions.
2. Haz clic en Create a mission (Crear una misión).
3. Describe el objetivo de tu misión con tus propias palabras o haz clic en una de las sugerencias: Book a discovery meeting (Reservar una reunión de descubrimiento), Turn interest into a call/reply (Convertir el interés en una llamada o respuesta) o Restart the conversation (Reiniciar la conversación).
   

4. Responde a las preguntas de la IA. Haz clic en una sugerencia o escribe tu propia respuesta. Cuando puedas seleccionar varias opciones, haz clic en Send selected (Enviar selección) para confirmar. La IA pregunta sobre lo siguiente:

   • Target (Público objetivo): a quién debe dirigirse la misión; por ejemplo, New prospects (Nuevos clientes potenciales), Leads who showed intent (Leads que han mostrado interés) o Inactive leads (Leads inactivos).
   • Outreach strategy (Estrategia de prospección): cuántos puntos de contacto enviar y durante cuánto tiempo; por ejemplo, enviar un email, crear una tarea para contactar por LinkedIn el segundo día y otra para llamar el quinto día. Puedes saltarte esta pregunta.
   • Success criteria (Criterios de éxito): qué se considera un éxito, por ejemplo Meeting booked (Reunión reservada) o Positive reply (Respuesta positiva).
   • Failure criteria (Criterios de fracaso): cuándo debe dejar de contactar la IA con un contacto; por ejemplo, No reply after all mission touchpoints (Sin respuesta tras todos los puntos de contacto de la misión), Negative reply (Respuesta negativa) o Unsubscribe (Cancelar suscripción).
   • Tone of voice (Tono de voz): el estilo de los mensajes, por ejemplo, amable. Puedes saltarte esta pregunta.
   • Additional details (Detalles adicionales): reglas adicionales para la IA; por ejemplo, Keep emails under 100 words (Mantener los emails por debajo de las 100 palabras), Contact only on weekdays (Contactar solo entre semana) o Maximum 3 contacts per company (Máximo 3 contactos por empresa). Puedes saltarte esta pregunta.
   💡 Información relevante

   Cuanto más específicas sean tus respuestas, incluidos los detalles sobre el público objetivo, el tono y el enfoque de los mensajes, más personalizada será la prospección.
5. Revisa el resumen en Draft (Borrador). Se va completando a medida que respondes a las preguntas y la IA genera el nombre de la misión por ti. Puedes editar el nombre de la misión.
6. Haz clic en Create mission (Crear misión).

Una vez creada, se abren los detalles de la misión, que contienen cuatro pestañas: Overview (Descripción general) (métricas de rendimiento), Enrolled companies (Empresas inscritas), Enrolled contacts (Contactos inscritos) y Brief (Plan de acción). Puedes revisar o actualizar el plan de acción de la misión en cualquier momento desde la pestaña Brief (Plan de acción) haciendo clic en Edit brief (Editar plan de acción).

Paso 2: Inscribir empresas y contactos en la misión

Una vez creada tu misión, inscribe a las empresas o contactos a los que quieras que la IA se dirija.

1. Ve a Missions.
2. Haz clic en el nombre de tu misión para abrir sus detalles.
3. Abre la pestaña Enrolled companies (Empresas inscritas) para inscribir empresas o la pestaña Enrolled contacts (Contactos inscritos) para inscribir contactos.
4. Haz clic en + Enroll companies (Inscribir empresas) o + Enroll contacts (Inscribir contactos).

5. Puedes inscribir empresas o contactos desde el listado correspondiente o desde la página de detalles de cada uno.

   Desde el listado Desde una página de detalles

   Para inscribir empresas o contactos de forma masiva:

   1. Selecciona las empresas o los contactos que quieras incluir:
      
      1. Para seleccionar varias empresas o contactos individuales, marca las casillas situadas junto a las empresas o los contactos.
      2. Para seleccionar todas las empresas o contactos de tu página actual, marca la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
      3. Para seleccionar todas las empresas o contactos, marca la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla y haz clic en Select all # companies (Seleccionar todas las # empresas) o Select all # contacts (Seleccionar todos los # contactos).
   2. Haz clic en Enroll in mission (Inscribir en la misión) en la barra de acciones.

   Para inscribir una sola empresa o un solo contacto:

   1. Haz clic en la empresa o el contacto que quieras inscribir para abrir su página de detalles.
   2. Haz clic en el icono de tres puntos More (Más) > Enroll company in a mission (Inscribir empresa en una misión) o Enroll contact in a mission (Inscribir contacto en una misión).
      
6. En la ventana Enroll a company in a mission (Inscribir empresa en una misión) o Enroll contact in a mission (Inscribir contacto en una misión), selecciona la misión en el menú desplegable Mission (Misión).
7. Haz clic en Enroll (Inscribir).

Si la empresa o el contacto que quieres inscribir ya está activo en otra misión, no podrás inscribirlo.

Paso 3: Añadir fuentes de conocimiento a las misiones

Añade contexto sobre la empresa y documentos que la IA utilizará como referencia para elaborar el contenido de prospección. Esta información se comparte en todas las misiones de tu cuenta, no solo en una.

1. Ve a Missions.
2. Haz clic en Manage assets (Administrar activos).
3. Completa el Company context (Contexto de la empresa) para ayudar a la IA a entender tu negocio antes de redactar las comunicaciones de prospección:
   1. Indica el nombre de tu empresa.
   2. Introduce el sector en el que opera tu empresa.
   3. Introduce una breve descripción de la empresa.
      
4. Haz clic en Save (Guardar).

5. Haz clic en Add data sources (Añadir fuentes de datos) para subir documentos o añadir otras fuentes de conocimiento, como guías de actuación o información sobre productos. 

   💡 Información relevante

   Debes hacer clic en Request access (Solicitar acceso) antes de poder añadir fuentes de datos por primera vez.
   1. En la página Knowledge sources (Fuentes de conocimiento), haz clic en Add content (Añadir contenido).
   2. Selecciona el tipo de contenido que quieres añadir:
      • Upload document (Subir documento): sube archivos desde tu ordenador. Puedes subir hasta 10 archivos, con un tamaño total de 100 MB.
      • Write an article (Escribir un artículo): escribe contenido directamente en Brevo.
      • Sync website (Sincronizar sitio web): sincroniza un Centro de ayuda o un sitio web de documentación y selecciona las páginas que quieres importar.
      • Sync Notion (Sincronizar Notion): conecta tu cuenta de Notion y elige qué páginas quieres compartir con Brevo.
        

Una vez añadida una fuente, puedes obtener una vista previa, descargarla o eliminarla desde la página Knowledge sources (Fuentes de conocimiento). También puedes hacer clic en Preview Agent (Vista previa del agente) en la página Knowledge sources (Fuentes de conocimiento) para formular una pregunta y obtener una vista previa de la respuesta de la IA.

Paso 4: Revisar y enviar las acciones generadas por la IA

Una vez que una misión está activa, el asistente con IA de Missions genera acciones personalizadas para cada contacto, empezando por redactar y enviar emails. Puedes revisar y aprobar estas acciones antes de que se lleven a cabo.

1. Ve a Missions.
2. Haz clic en tu misión para abrir su página de detalles y haz clic en Review actions (Revisar acciones).
   
3. En la página Review actions (Revisar acciones), cada contacto que tenga una acción pendiente aparece en una pestaña independiente. Para cada acción, puedes ver lo siguiente:
   • El contacto y la empresa a los que va dirigida.
   • Action recommended (Acción recomendada): una breve explicación de lo que la IA propone hacer a continuación.
   • Action insights (Información sobre la acción): los motivos que justifican la recomendación.
   • También se incluye una descripción general de la cuenta y el historial reciente de la empresa para aportar más contexto.
   • El borrador del email: remitente, destinatario, asunto y cuerpo del mensaje.
     
4. (Opcional) Edita el contenido del email directamente en el borrador si quieres modificar el mensaje antes de enviarlo.
5. De forma predeterminada, el email se envía inmediatamente después de validarlo. Haz clic en Edit sending time (Editar hora de envío) si quieres programarlo para más tarde.
6. Haz clic en Validate action (Validar acción) para enviar el email o en Review later (Revisar más tarde) para volver a revisarlo más adelante. Una vez validado, el email se envía automáticamente y el asistente vuelve a calcular y sugiere la siguiente acción para ese contacto.

Paso 5: Supervisar la misión

Para supervisar tus misiones, ve a Missions y haz clic en una misión para abrir su página de detalles. La página de detalles tiene tres pestañas que te permiten seguir el progreso. Despliega los siguientes acordeones para descubrir qué información muestra cada pestaña.

Pestaña Descripción general

En la pestaña Overview (Descripción general), puedes consultar el rendimiento de tu misión:

• Total enrolled contacts (Total de contactos inscritos): número de contactos inscritos en la misión.
• Actions to review (Acciones pendientes de revisión): cuántas acciones generadas por la IA que están pendientes de revisión.
• Completed (Completadas): número de empresas y contactos que han completado la misión.
• Positive outcome (Resultado positivo): número de empresas y contactos que han completado la misión con un resultado positivo.

También puedes ver tus métricas de email: total de emails enviados, índice de apertura e índice de respuesta.

Pestaña Empresas inscritas

En la pestaña Enrolled companies (Empresas inscritas) puedes consultar el estado de cada empresa inscrita:

• Active (Activa): la IA está trabajando activamente con esta empresa.
• Completed (Completada): la empresa se ha marcado como completada, tanto si el resultado ha sido positivo como negativo.

En el menú de tres puntos de cualquier empresa inscrita, puedes consultar la ficha de la empresa, ver sus contactos inscritos o marcarla como completada.

Cada contacto inscrito tiene un estado:

• Eligible (Apto): el contacto se ha inscrito automáticamente y está pendiente de que se le contacte.
• Active (Activo): ya se ha contactado con este contacto o está previsto hacerlo.
• Not elegible (No elegible): el contacto no tiene dirección de email o figura en la lista bloqueada.

Pestaña Contactos inscritos

En la pestaña Enrolled contacts (Contactos inscritos), puedes consultar el estado de cada contacto inscrito:

• Active (Activo): la IA está trabajando activamente con este contacto.
• Completed (Completado): el contacto se ha marcado como completado, tanto si el resultado ha sido positivo como negativo.

En el menú de tres puntos de cualquier contacto inscrito, puedes consultar su ficha o marcarlo como completado.

Finalizar una misión

Cuando hayas alcanzado tu objetivo con una empresa o un contacto concretos, o hayas decidido no continuar con la gestión, actualiza el estado de la misión para mantener al día el panel de control.

1. Ve a Missions y haz clic en una misión para abrir su página de detalles.
2. Ve a la pestaña Enrolled companies (Empresas inscritas) o Enrolled contacts (Contactos inscritos).
3. Junto a la empresa o el contacto que quieras dar por finalizado, haz clic en el menú de tres puntos > Mark as complete (Marcar como completado).
   
4. Selecciona si el resultado de la misión es positivo o negativo. 
5. (Opcional) Añade los detalles del resultado.
6. Haz clic en Mark as complete (Marcar como completado).

De este modo, el estado de la empresa o del contacto pasa a ser Completed (Completado) en la descripción general de la misión.

Gestionar una misión

Puedes pausar, reanudar, cambiar el nombre o eliminar una misión desde la lista Missions o desde su página de detalles.

1. Cambiar el nombre de una misión: haz clic en el menú de tres puntos situado junto a la misión > Rename (Cambiar nombre), modifica el nombre y haz clic en Save (Guardar).
2. Eliminar una misión: haz clic en el menú de tres puntos situado junto a la misión > Delete mission (Eliminar misión). Haz clic en Delete mission (Eliminar misión) para confirmar la eliminación.
3. Pausar o reanudar una misión: haz clic en el icono de pausa junto a la misión para dejar de generar nuevas acciones o haz clic en el icono de reproducción para reanudarla.
   

❓ FAQ

¿Qué idioma utilizará la IA para mis emails de prospección?

La IA comprueba el dominio de la empresa para elegir el idioma. Por ejemplo, redacto los emails en inglés para los dominios .com y en francés para los dominios .fr. Si necesitas que el correo electrónico dirigido a un contacto concreto esté en otro idioma, añade una nota en la ficha de ese contacto indicando el idioma que debe utilizarse.

¿Qué ocurre si añado un contacto a una empresa después de inscribirla en una misión?

Los contactos que se añadan a una empresa después de que esta se haya inscrito en una misión no se incluirán automáticamente en las actividades de prospección de dicha misión.

⏭️ ¿Qué es lo siguiente?

• Crear un segmento para filtrar los contactos
• Realizar un seguimiento de los ingresos y analizar las oportunidades

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con la agencia partner de Brevo adecuada.