En la página de detalles de contacto, se incluyen los datos esenciales de un contacto, como su nombre y apellidos, dirección de email, número de teléfono, estadísticas de email, historial de transacciones y actividades recientes. Es la primera página que verá después de crear un contacto.
En esta página, también se incluyen botones interactivos para acciones rápidas, como crear transacciones, enviar emails y planificar reuniones.
La página de datos de contacto se divide en 3 pestañas:
- Overview (Descripción general)
- History (Historial)
- Lists (Listas)
A continuación se muestra un desglose completo de cada sección que se encuentra en la página de detalles de contacto, por pestaña ⬇️
La pestaña Overview (Descripción general) muestra toda la información principal sobre su contacto. Expanda los siguientes acordeones para obtener más información sobre cada sección que se encuentra en la pestaña Overview (Información general):
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En la sección Encabezado, encontrará:
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En la sección Channels (Canales), puede ver y administrar el estado de suscripción de los contactos. Con los menús desplegables, puede suscribir contactos de forma manual o añadirlos a una lista bloqueada, por ejemplo:
Aprenda a administrar el estado de suscripción de sus contactos. |
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En la sección Información, puede ver y administrar los atributos de contacto. Estos atributos son la información que está almacenando sobre el contacto y que puede utilizar para personalizar las comunicaciones con él. Obtenga más información sobre cómo administrar los atributos de contacto. |
| En las secciones de Companies (Empresas) y Deals (Oportunidades), encontrará las empresas en las que trabaja el contacto y las oportunidades en las que está involucrado. Puede eliminar o agregar empresas y oportunidades fácilmente haciendo clic en el icono de edición ✍️. |
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Debajo del encabezado de la página de detalles del contacto, encontrará botones interactivos para acciones rápidas:
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En la sección Upcoming activities (Próximas actividades) de la página de detalles de contacto, puede ver las tareas asociadas a su contacto y marcarlas rápidamente como terminadas. Puede ampliar la sección para ver la fecha límite, el recordatorio final, el usuario asignado y las notas de la tarea, y editar o eliminar la tarea. 💡 Información relevante
La sección Upcoming activities (Próximas actividades) solo es visible si hay tareas asociadas con el contacto. |
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En la sección Active automations (Automatizaciones activas) de la página de datos de contacto, puede ver en qué automatizaciones se encuentra actualmente su contacto y eliminar el contacto de la automatización. Puede expandir la sección para ver el ID de automatización, la fecha de entrada y abrir la automatización. 💡 Información relevante
La sección Active automations (Automatizaciones activas) solo es visible si tu contacto está actualmente en una automatización. |
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En la sección Statistics (Estadísticas) de la página de detalles del contacto, encontrará estadísticas sobre:
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En la sección Latest note taken (Última nota tomada), encontrará la nota más reciente sobre su contacto. Puede hacer clic en la nota para editarla, y hacer clic en View all notes (Ver todas las notas) en la pestaña History (Historial) para ver el historial completo. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad. 💡 Información relevante
La sección Latest note taken (Última nota tomada) solo es visible si ha añadido al menos una nota a su contacto. |
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En la sección Recent history (Historial reciente) de la pestaña Overview (Descripción general), encontrará las actividades más recientes vinculadas al contacto: campañas, oportunidades, transacciones, reuniones, llamadas de teléfono, etc. Puedes hacer clic en Show full history (Mostrar historial completo) para acceder a todas las actividades vinculadas al contacto. |
En la pestaña History (Historial) , encontrará todas las actividades vinculadas al contacto: campañas, oportunidades, transacciones, reuniones, llamadas de teléfono, etc. Puede filtrar las actividades haciendo clic en la ficha correspondiente (Todas, Notas, Marketing, Ingresos, Interacciones individuales, Actualizaciones de contactos).
En la pestaña Lists (Listas), puede ver y administrar a qué listas pertenece su contacto.
Haga clic en Manage lists (Administrar listas). A partir de ahí puede:
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