En la página de detalles de contacto, se incluyen los datos esenciales de un contacto, como su nombre y apellidos, dirección de email, número de teléfono, estadísticas de email, historial de transacciones y actividades recientes. Es la primera página que verás después de crear un contacto.
En esta página, también se incluyen botones interactivos para acciones rápidas, como crear transacciones, enviar emails y planificar reuniones.
La página de datos de contacto se divide en 4 pestañas:
- Overview (Descripción general)
- History (Historial)
- Lists (Listas)
- Preferences (Preferencias)
A continuación se muestra un desglose completo de cada sección que se encuentra en la página de detalles de contacto, por pestaña ⬇️
La pestaña Overview (Descripción general) muestra toda la información principal sobre tu contacto. Expande los siguientes acordeones para obtener más información sobre cada sección que se encuentra en la pestaña Overview (Información general):
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En la sección Encabezado, encontrarás:
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En la sección Contact summary (Resumen de contacto), haz clic en Generate summary (Generar resumen) para obtener una visión general del contacto generada por IA, que incluye su identidad y rol, su nivel de interacción y cualquier oportunidad en la que participe. Los equipos de ventas, marketing y asistencia al cliente pueden utilizar este resumen para entender rápidamente cuál es la situación actual con respecto a ese contacto. Una vez generado el resumen, haz clic en el icono de actualizar 🔄 en cualquier momento para obtener una versión actualizada. La fecha en la que se generó el resumen por última vez se muestra en la parte inferior de la tarjeta. ✅ Disponibilidad en los planes
El resumen de contacto
solo está disponible con
el
paquete
Sales Advanced. Para obtener más
información, consulta nuestra
página de precios.
Esta funcionalidad utiliza Aura, el asistente impulsado por IA de Brevo. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Descubrir Aura: el asistente impulsado por IA de Brevo. |
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En la sección Preferences (Preferencias), puedes ver las preferencias de suscripción de tu contacto, organizadas por tipo de comunicación. Haz clic en el icono de lápiz para acceder a la pestaña Preferences (Preferencias), donde puedes suscribirlo o añadirlo a la lista bloqueada manualmente desde:
Aprende a administrar el estado de suscripción de tus contactos. |
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En la sección Información, puedes ver y administrar los atributos de contacto. Estos atributos son la información que estás almacenando sobre el contacto y que puedes utilizar para personalizar las comunicaciones con él. Obtén más información sobre cómo administrar los atributos de contacto. También puedes enriquecer la información de tus contactos mediante Aura, el asistente impulsado por IA de Brevo. Haz clic en el icono de tres puntos > Enrich data (Enriquecer datos). Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Descubre Aura: el asistente impulsado por IA de Brevo. 💡 Información relevante
La funcionalidad Enrich data (Enriquecer datos)
solo puede enriquecer atributos
predeterminados. Debido a restricciones legales, Aura no puede actualizar direcciones de email ni números de teléfono.
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Las secciones Companies (Empresas) y Deals (Oportunidades) muestran en qué empresas trabaja el contacto, sus colegas en dichas empresas y sus oportunidades asociadas. También puedes ver los objetos personalizados vinculados al contacto. Para añadir o eliminar una empresa asociada, una oportunidad o un objeto personalizado asociado, haz clic en el icono de editar ✍️. |
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Debajo del encabezado de la página de detalles del contacto, encontrarás botones interactivos para acciones rápidas:
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En la sección Upcoming activities (Próximas actividades) de la página de datos de contacto, puedes ver las tareas asociadas a tu contacto y marcarlas rápidamente como terminadas. Puedes ampliar la sección para ver las asociaciones, el usuario asignado, el recordatorio eventual y las notas de la tarea, y editar o eliminar la tarea. Una vez que marques una tarea como terminada, puedes crear una tarea de seguimiento. Si tu tarea es una llamada, también puedes llamar a tu contacto directamente desde esta sección. 💡 Información relevante
La sección Upcoming activities (Próximas actividades)
solo es visible si hay
tareas asociadas con el
contacto.
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En la sección Active automations (Automatizaciones activas) de la página de datos de contacto, puedes ver en qué automatizaciones se encuentra actualmente tu contacto y eliminar el contacto de la automatización. Puedes expandir la sección para ver el ID de automatización, la fecha de entrada y abrir la automatización. 💡 Información relevante
La sección Active automations (Automatizaciones activas)
solo es visible si tu
contacto está actualmente en una automatización.
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En la sección Statistics (Estadísticas) de la página de detalles del contacto, encontrarás estadísticas sobre:
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En la sección Pinned notes (Notas ancladas) encontrarás hasta diez notas ancladas sobre tu contacto. Puedes hacer clic en el icono de tres puntos de la nota para editarla, desanclarla o eliminarla, y hacer clic en Show all notes (Mostrar todas las notas) para ver el historial completo de tus notas, estén ancladas o no. Para obtener más información, consulta nuestro artículo dedicado Añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad. 💡 Información relevante
La sección Pinned notes (Notas ancladas)
solo es visible si
has anclado al menos una nota
a tu contacto.
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| En la sección Recent history (Historial reciente) de la pestaña Overview (Descripción general), encontrarás las actividades más recientes vinculadas al contacto: campañas, oportunidades, transacciones, reuniones, llamadas de teléfono, etc. Puedes hacer clic en Show full history (Mostrar historial completo) para acceder a todas las actividades vinculadas al contacto. |
En la pestaña History (Historial) , encontrarás todas las actividades vinculadas al contacto: campañas, oportunidades, transacciones, reuniones, llamadas de teléfono, etc. Puedes filtrar las actividades haciendo clic en la ficha correspondiente (Todas, Notas, Marketing, Ingresos, Interacciones individuales, Actualizaciones de contactos). Puedes buscar una actividad específica y filtrar por actividades y período de tiempo.
En la pestaña Lists (Listas), puedes ver y administrar a qué listas pertenece tu contacto.
Haz clic en Manage lists (Administrar listas). A partir de ahí puedes:
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En la pestaña Preferences (Preferencias), puedes ver y gestionar las preferencias de suscripción de tu contacto, organizadas por tipo de comunicación.
La pestaña se divide en dos secciones:
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Campaigns and automations (Campañas y automatizaciones)
Permite consultar y actualizar el estado de suscripción del contacto a campañas de email, SMS, WhatsApp y notificaciones push. Puedes configurarlo como Subscribed (Suscrito) o Blocklisted (En lista bloqueada) mediante el menú desplegable.
Si has activado los grupos de consentimiento, también puedes ver y editar los grupos de consentimiento del contacto haciendo clic en el icono de editar ✍️.✅ Disponibilidad en los planesLos grupos de consentimiento solo están disponibles en los planes Professional y Enterprise. Para obtener más información, consulta nuestra página de precios o habla con uno de nuestros expertos en ventas. -
Transactional (Transaccional)
Permite consultar el estado de suscripción del contacto a los emails y SMS transaccionales. También puedes ver y editar los remitentes a los que está suscrito el contacto haciendo clic en el icono de editar ✍️.
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