Tanto si Brevo es su primer CRM como si se está trasladando desde otro CRM, el primer paso para empezar es migrar sus datos existentes. Esto es esencial para mantener sus datos centralizados y actualizados, para acceder a ellos a distancia y para realizar un seguimiento rápido de los leads y los clientes a través del proceso de ventas.

Si es la primera vez que usa un CRM y todavía no tiene datos que necesite importar, consulte nuestra sección ¿Qué hacer si todavía no tengo datos? al final de este artículo.

¿Qué datos de ventas puedo importar a Brevo?

Primero puede importar sus objetos y luego sus actividades relacionadas.

Paso 1: Importar los objetos

Los datos de ventas se almacenan en los 3 objetos siguientes: Contacts (Contactos), Companies (Empresas) y Deals (Oportunidades). Cada objeto contiene un tipo diferente de datos y se pueden asociar entre sí. Las características de cada objeto se guardan en atributos.

Contactos	Empresas	Negociaciones
Los contactos son los individuos con los que interactúa mediante e-mails, SMS y WhatsApp.	Las empresas son las organizaciones donde trabajan sus contactos.	Las negociaciones se usan para hacer un seguimiento de las oportunidades para vender sus productos o servicios a sus contactos.
Los atributos de contacto contienen información como su nombre y apellido/s, dirección de e-mail o número de teléfono.	Los atributos de empresa contienen información como su sitio web, el número de empleados o el sector.	Los atributos de negociación contienen información como su etapa, propietario o ingresos.

Paso 2: Importar las actividades

Una vez que haya importado sus objetos, puede importar las actividades asociadas. Actualmente, solo puede importar notas.

	Notas
	Las notas son entradas de texto asociadas a un contacto, empresa u oportunidad.
	Los atributos de notas contienen información sobre el contenido y la fecha de creación de la nota.

¿Cómo migrar mis datos de ventas a Brevo?

Si se va a trasladar desde otro CRM o si hasta ahora estaba almacenando sus datos en una hoja de cálculo, tendrá que migrar sus datos de ventas existentes.

Migrar datos a un nuevo CRM puede parecer tedioso, para ayudarle, hemos creado artículos detallados sobre cómo migrar sus datos:

• Paso 1: Importar los contactos
• Step 2: Importar las empresas
• Paso 3: Importar las oportunidades
• Paso 4: Asociar las empresas, las oportunidades y los contactos
• Paso 5: Importar las notas

¿Qué hacer si todavía no tengo ningún dato?

Si es la primera vez que utilizas un CRM y no tienes ningún dato que migrar, simplemente tendrás que crear y asociar cada objeto a medida que avanzas en el proceso de ventas. Por ejemplo, una vez que encuentre un lead y empiece a desarrollar una relación con él, puede añadirlo como nuevo contacto, asociarlo con la empresa en la que trabaja y crear una oportunidad para seguirla. A continuación, puede añadir Notas para realizar un seguimiento de sus interacciones.

Para aprender a crear contactos, empresas y oportunidades, pero también notas desde cero, consulte nuestros artículos dedicados:

• Introducción a las oportunidades
• Crear un contacto
• Crear una empresa
• Crear una oportunidad
• Añada una nota al historial de un contacto, una empresa o una oportunidad

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